Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Вступить в ассоциациюАОТ
{{ user.name }}, ВЫЙТИ
ВОЙТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОГО РЕЙТИНГА ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ»

Рейтинг инвестиционной привлекательности ТОП-100 российских здравниц проводится Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья на ежегодной основе. Первый рейтинг составлялся Ассоциацией оздоровительного туризма совместно с крупнейшим российским рейтинговым агентством Эксперт РА (RAEX) на основе данных за 2015 год.
V юбилейный рейтинг ТОП-100 российских здравниц выходит при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
За 5 лет рейтинг стал не только важным ориентиром, определяющим конкретные инвестиционные решения в санаторно-курортной отрасли, но и мощным инструментом продвижения бренда оздоровительного туризма России. Участники ТОП-100 российских здравниц являются активными участниками отрасли, демонстрируют открытость и прозрачность своей деятельности. Достигнутые результаты ТОП-100 формируют целевые показатели для отрасли в целом, и могут рассматриваться как бенчмарки при разработке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Настоящий рейтинг построен на данных за 2019 год, аналитика к нему представлена динамикой показателей инвестиционной привлекательности ТОП-100 до 5 лет. Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций используются отраслевые и финансовые показатели их деятельности по верифицированной RAEX методологии расчета. За весь период составления рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» методология не изменялась.
Обновление состава участников, подавших анкету в этом году, оказало влияние на распределение мест и привело к изменению показателей участников в структуре интегрального показателя. Участие новых здравниц в анкетировании привело к появлению почти трети новых организаций в ТОП-100. Нужно отметить, что условиях пандемии и остановки деятельности санаторно-курортные организации участвовали в анкетировании, что свидетельствует об устойчивой тенденции руководства и менеджмента санаториев к диалогу с инвесторами, аналитиками и экспертами.

РЕЗЮМЕ

На протяжении 5 лет санаторно-курортная отрасль демонстрирует достаточно устойчивые результаты. Темпы развития отрасли напрямую зависят от платежеспособности населения и сложившегося отношения людей к профилактике, как желательной, но не обязательной части для поддержания качества жизни. Профессиональное сообщество, эксперты отрасли, лидеры мнений активно формируют новое отношение в обществе, особенно на уровне государственного и корпоративного управления, обращая особое внимание на возрастающую ценность не только лечения заболеваний и реабилитации, но и профилактики, регулярного оздоровления для сохранения качества жизни.
Таблица №. 1. Показатели санаторно-курортной отрасли за 2015-2019 гг.
Виды санаторно-курортных учреждений20152016201720182019
1Санатории и пансионаты с лечением12871279127212441257
2из них: санатории для детей с родителями и детские558526508470448
3из них: взрослые санатории729753764774809
4Санатории-профилактории568529510491465
5Курортные поликлиники, бальнеологические лечебницы и грязелечебницы2324212020
6Всего18781832180317551722
7Доходы с/к организаций, РФ, млн руб.128648138112135752141583152551
8Затраты с/к организаций, РФ, млн руб.151223166372145859156680160025
9Убытки с/к организаций, РФ, млн руб. (8-7)225752826010107150977474
10Число мест в с/к в организациях РФ, шт447035445994430400434089437481
11Число размещенных лиц, тыс человек61016440595964156120
12Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб/день2,442,672,792,913,09
данные ЕМИСС, BusinesStat
Динамика рынка в указанный период поддерживалась за счет реализации государственных программ, способствующих развитию внутреннего туризма, таких как «Жилье и городская среда», в рамках которой осуществлялась модернизация общественных пространств, открытие новых городских парков, скверов, набережных и зон отдыха; «Экология», благодаря мероприятиям которой более 30 заповедников и национальных парков сохраняют свою чистоту и аутентичность (например, Кисловодский национальный парк) и т.п. Поддержку рынку также оказало увеличение экспорта услуг российских санаториев для русскоговорящих туристов из других стран (действует безвизовый режим для многих стран, бывших в составе СССР; в 2019 г. введена подача заявки электронной визы на получение туристических виз для посещения Калининградской области для граждан 53-х стран и т.д).
Меняется облик санаториев. Финансирование здравниц ведется за счет собственных и привлеченных средств, которые направляются на только на ремонт зданий, медицинских корпусов и приобретение современной медицинской аппаратуры, но и благоустройство территории и организацию досуга.
Тем не менее все еще высокая инертность отрасли обусловлена не только неоднородностью субъектов и неудовлетворительным состоянием ее инфраструктуры, но и сложностью продукта санаторно-курортной деятельности для регулирования отрасли со стороны государства.
В качестве государственных регуляторов наиболее активное влияние на развитие санаторно-курортной отрасли оказывают Министерство здравоохранения РФ и Ростуризм. Минздрав осуществляет аккредитацию медицинской деятельности санаториев, выдавая лицензии, а также контролирует качество санаторно-курортной медицинской помощи. Минздравом фактически сформирована Стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ до 2024 года, утверждённая Правительством РФ в 2018 году. Стратегия содержит весьма консервативный сценарий, не предполагающий значимого роста посещения здравниц.
Ростуризм, который в 2020 году был переподчинен от Минэкономразвития напрямую Правительству РФ, в данный момент занял более активную позицию по отношению к санаторно-курортной отрасли. Федеральное агентство по туризму, вместе с региональными департаментами (министерствами) по туризму (в том числе в Краснодарском крае, Ставропольском крае) в период смягчения противовирусных мер в мае-июне 2020 года результативно способствовало первостепенному открытию для приёма отдыхающих именно санаторно-курортных организаций. При поддержке руководства Ростуризма в этот же период были выработаны и существенно скорректированы требования Роспотребнадзора к открытию санаториев после остановки их деятельности.
«Россия – один из мировых лидеров в области санаторно-оздоровительного отдыха. Безусловно, сложившаяся эпидемиологическая ситуация определяет и новый вектор развития оздоровительного туризма, который не ограничен сезоном и востребован круглый год. В своей информационной кампании Ростуризм представляет санаторно-курортные центры на национальном туристическом портале Russia.Travel. В рамках нашей новой программы «туристического кэшбэка», предложения отдыха в санаториях пользовались спросом и занимали первые строчки в рейтинге бронирований. Конечно, еще многое предстоит сделать, чтобы оздоровительный отдых в нашей стране стал комфортнее и доступнее, мы также будем работать в этом направлении, поддерживая регионы в расширении санаторно-курортного сегмента», – рассказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

2020 ГОД ДЛЯ ОТРАСЛИ. ЦЕЛЬ – ВЫЖИВАНИЕ?

Анализируя темпы развития санаторно-курортной отрасли на протяжении 5 лет, мы показывали корреляцию между темпами развития санаторно-курортной отрасли и темпами роста ВВП страны в целом. Именно поэтому важны прогнозы темпов роста экономики страны в 2020 году, т.к. пандемия привела к резкому замедлению экономического роста, снижению доходов всех уровней бюджета и нанесла существенный урон как гражданам, так и бизнесу. По итогам 2020 г. ВВП возможно снизится на 4,5–5,5% (ЦБ РФ прогноз на 20.07.2020), на 6,6% (прогноз МВФ на 24.06.2020), около 4% (RAEX). В июне ВВП составил –6,4% в годовом выражении по сравнению с –10,7% в мае и –12% в апреле. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 3,5–4,5% в 2021 году и 2,5–3,5% в 2022 году (прогноз ЦБ РФ). ЦБ ожидает уровень инфляции в районе 4%.
По прогнозам BusinesStat, в 2020 г произойдет сокращение объема рынка санаторно-курортных услуг на 33% по сравнению с 2019 г – до 41 млн человеко-дней пребывания, что может привести к падению доходов санаторно-курортных организаций более 20% .1
Загрузка – основной показатель для санаторно-курортной отрасли, которая зависит от коечного фонда санаториев (мощности) и платежеспособного спроса населения.
В марте 2020 года Правительством РФ в качестве меры сокращения рисков заболеваемости COVID-19 был введен временный запрет на бронирование мест, приём и размещение граждан во всех санаторно-курортных организациях с 28 марта 2020 г., и санатории полноценно возобновили работу только с середины июля-начала августа 2020 г.
Наблюдался частичный перенос поездок, запланированных на апрель-июнь, на вторую половину года, что приведет к увеличению загрузки в осенний период. От стабильной загрузки зависит выручка, денежный поток, загрузка влияет на доходность и финансовую устойчивость организации. Большинство регионов во втором квартале имели загрузку от 0% до 10% (часть приходится на начало апреля и стартовавших в июне). В июне стартовали не более 12 регионов, но только Краснодарский край показал до 25 % загрузки. После простоя отрасли в течение 3-4-х месяцев, в августе резко выросла загрузка санаторно-курортных организаций. Например, в Крыму она доходила до 90%, такая же загрузка в прибрежных районах Калининградской области, были заполнены здравницы в Краснодарском крае и на Алтае. По данным Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, на начало августа 2020 года из 124 санаториев Ставрополья открылись 109 санаториев, они приняли на лечение и отдых более 21 тыс. человек, столько же ожидается и в августе.
По оценкам экспертов Ассоциации, в целом в 2020 году отрасль ждет падение доходов до 20% и более. Еще более сложным будет прохождение сезонного спада загрузки в ноябре-декабре и 1 квартале 2021 г, так как «накопить» подушку в виде свободных денежных средств на счетах для оплаты расходов низкого сезона и проведения ремонтных работ удастся не многим здравницам. Те санатории, которые предусмотрительно за несколько предыдущих лет сформировали резервы, смогут покрыть убытки 2020 года (например, Здравница «Лаго-Наки», санаторий «Заполярье», Medical Spa Hotel Rosa Springs).
Очевидно, что концентрация усилий менеджмента только на упорядочивание и совершенствование внутренних бизнес-процессов во время снижения потока отдыхающих, будет недостаточным мероприятием. На повестке сегодняшнего дня должно быть накопление резервов денежных средств на счетах, четкий план мероприятий по снижению занятости в связи с падением загрузки (при выполнении требований трудового законодательства), меры по сохранению наиболее ценных кадров, особенно медицинских, планирование возможного секвестра расходов, выработка механизма быстрого перевода на консервацию части инфраструктурных объектов, определение каналов привлечения заемных средств и четкое понимание текущей ситуации с прогнозом на ближайшие 6-12 месяцев, – отмечает Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья .
Основным источником для инвестиций как на поддержание существующей инфраструктуры, так и на обновление и увеличение номерного фонда, реконструкцию обветшалой инфраструктуры, инженерных сетей, минеральных источников, трубопроводов, парков, на информатизацию и т.п., становится чистая прибыль, привлеченные заемные средства, помощь учредителей и меры поддержки со стороны государства.
За 2018–2019 годы совокупная прибыль до налогообложения и выплаты процентов за использование заемных средств (EBIT) у участников ТОП-100 составила 2,4 млрд и 2,8 млрд рублей соответственно (+ 400 млн рублей или +16% год к году). За этот же период совокупный долг увеличился на 4 млрд рублей или +38% с 10,6 млрд рублей – в 2018 году, до 14,6 млрд. рублей – в 2019 году. Если вычесть уплаченные проценты за заемные средства и налог на прибыль, то в распоряжении ТОП-100 остается около 1 млрд руб. или 2% от совокупной выручки .2
Текущая ситуация внесет коррективы в исполнение инвестиционных бюджетов, но инвестиционная привлекательность санаторно-курортной отрасли остается высокой.
Так, Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым говорит о следующем: «Cделать Крым круглогодичным курортом – одна из основных задач Правительства Республики. Достижение загрузки объектов размещения минимум на 7-9 месяцев, возможно именно за счет санаторно-курортного отдыха, как одного из основных направлений развития туризма в осенне-весенний период. А также, за счет развития экскурсионного, горно-спортивного и событийного направлений. В ближайшие пару лет нужно или запустить здравницы, которые сейчас законсервированы, или построить новые, чтобы получить дополнительно 4-5 тыс. номеров. А в пятилетней перспективе – до 20 тыс. номеров как минимум. Конкуренция – это единственный эволюционный способ повышения качества сервиса и снижения цен. Кроме того, это существенно улучшит экономическую ситуацию в Крыму, объединит много смежных областей, и позволит развиваться общепиту, экскурсионной и транспортной деятельности на более качественном уровне. И в этом направлении ведется работа. Только в 2019 году было открыто 8 новых объектов размещения с количеством номерного фонда сопоставимого с тем, что было построено за предыдущие четыре года с 2014 по 2018 г включительно. В 2020 году было открыто 7 новых объектов размещения на 525 номеров».
Святослав Удинцев, заместитель министра Курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщил, что в период с 2016 по 2019 годы на территории края было реализовано 15 инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере на сумму 11,9 млрд рублей. На активной стадии реализации находится 28 соглашений по реализации инвестиционных проектов на сумму более 27,7 млрд рублей. Из общего количества инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Краснодарского края (по всем отраслям), порядка 20% составляют проекты санаторно-курортный отрасли.
По информации Елены Гарбузовой, первого заместителя министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края , «с 2019 года по настоящее время на территории Ставропольского края реализуется 28 инвестиционных проектов по созданию санаторно-курортных, туристских объектов на общею сумму около 16,5 млрд. рублей, что составляет около 9,2 % от общего объёма инвестиций, привлекаемых в Ставропольский край. Планируемый объём внебюджетных инвестиций в санаторно-курортные и туристские объекты на территории региона составит к 2030 году до 70 млрд. рублей в год, около 18,8% от общего объёма инвестиций, запланированных к привлечению в край».
«Санаторно-курортное направление в инвестиционном портфеле Алтайского края представлено проектами в городе-курорте федерального значения Белокурихе», – сообщает Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности . «В частности, в рамках проекта «Белокуриха горная» планируется создать новый разноплановый курорт, предлагающий уникальные методики лечения и оздоровления, привлекательный для всех возрастных категорий граждан с различными финансовыми возможностями. В 2019 году доля инвестиций санаторно-курортных организаций составила 27% в общем объеме инвестиций, направленных на развитие туристической сферы региона».
Другими словами, инвестиционная привлекательность отрасли сохраняется, но ее рост будет во многом зависеть от разворачивания целей, задач и финансирования в рамках нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

ТОП-100 РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2019 ГОД

Участники рейтинга ТОП-100, несмотря на продолжающуюся серьезную конкуренцию за рыночного и корпоративного покупателя, падение платежеспособности населения и рост цен на оздоровительные услуги, демонстрируют положительную динамику по показателям рейтинга.
Таблица № 2. Лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности за 2019 год
Место в рейтинге 2019Интеграль-ный индекс 2019КрайНаименование санатория Масштаб 2019Эффектив-ность 2019Инвест-потенциал 2019
10,8274Краснодарский крайООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий «Заполярье»)2266
20,7834БашкортостанАО Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау»)4146
30,7762Межрегиональная группаСеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»)11944
40,6813Алтайский крайАО «Курорт Белокуриха» (АО «Курорт Белокуриха»)33864
50,6517Ставропольский крайООО «Санаторий Плаза» (ООО «Санаторий Плаза»)884
60,6512Алтайский крайСанаторий «Россия» (АО «Санаторий «Рассия»)61619
70,6445КарелияЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач» (ЗАО «Клиника Кивач»)71423
80,6228Краснодарский крайКурортный комплекс «Молния Ямал» (ООО «Молния Ямал»)91015
90,5973Пермский крайКурорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт Усть-Качка»)55139
100,5781Пермский крайЗАО «Курорт Ключи» (ЗАО «Курорт Ключи»)17414
Таблица №3. Лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности за 2018 год (для сравнения)
Место в рейтинге 2018Интегральный показатель 2018КрайНаименование санаторияМасштаб 2018Эффектив-ность 2018Инвест-потенциал 2018
10,8195Краснодарский крайООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий «Заполярье»)3412
20,7895БашкортостанАО Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау»)4263
30,7286Алтайский крайАО «Курорт Белокуриха» (АО «Курорт Белокуриха»)22556
40,6939Межрегиональная группаСеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»)18558
50,652Ставропольский крайООО «Санаторий Плаза» (ООО «Санаторий Плаза»)8817
60,6236Алтайский крайСанаторий «Россия» (АО Санаторий «Рассия»)71766
70,6173КарелияЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач» (ЗАО «Клиника Кивач»)91424
80,6078Краснодарский крайООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание» (ООО «СКК «Знание»)19141
90,6046Пермский крайЗАО «Курорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт «Усть-Качка»)67359
100,5954Краснодарский крайООО «Корпоративный центр оздоровления СИБУР-Юг» (ООО «КЦО СИБУР-Юг»)1734
8 лидеров рейтинга 2018 года подтвердили свой статус и вошли в ТОП-10 российских здравниц по интегральному показателю инвестиционной привлекательности за 2019 год , и это курорты в Краснодарском и Ставропольском краях, Башкортостане, Алтайском и Пермском краях, в Карелии. Лидеры рейтинга – по-прежнему крупные санатории с годовой выручкой в интервале от 0,8 до 2,1 млрд руб. (3, 88 млрд руб. – АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», 19 филиалов); производительностью труда более 1.791 руб. на 1 сотрудника (+ 32% к усредненному санаторию ТОП-100 здравниц). Высокие экономические показатели достигнуты за счет сервиса на уровне выше среднего, активной работы служб продаж и бронирования, хорошего номерного фонда, большого количества разнообразных услуг, либо наоборот, наличия высоко-фокусированного продукта.
Санаторий «Заполярье» сохранил 1-е место в рейтинге в 2019 году, увеличив свою мощность (коечный фонд) год к году на 17,3% и выручку от продаж на 5,5% к 2018 г. до 2098 млн. руб.
Таблица №4. ТОП-10 по масштабу бизнеса
Место в рейтинге 2019КрайНаименование санатория Масштаб бизнеса 2019 год
1Межрегиональная группаСеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»)0,456
2Краснодарский крайООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий «Заполярье»)0,44
3Алтайский крайАО «Курорт Белокуриха» (АО «Курорт Белокуриха»)0,425
4БашкортостанАО Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау»)0,379
5Пермский крайКурорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт Усть-Качка»)0,357
6Алтайский крайСанаторий «Россия» (АО «Санаторий «Рассия»)0,321
7КарелияЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач» (ЗАО «Клиника Кивач»)0,309
8Ставропольский крайООО «Санаторий Плаза» (ООО «Санаторий Плаза»)0,291
9Краснодарский крайКурортный комплекс «Молния Ямал» (ООО «Молния Ямал»)0,279
10Ставропольский крайЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ) (ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ))0,274
В рейтинге за 2019 год по масштабу бизнеса неизменно лидируют южные регионы, Алтайский и Пермский края и Карелия. Отметим, что в ТОП-10 по масштабу бизнеса входят участники ТОП-20 по интегральному показателю инвестиционной привлекательности, т.е. те санатории, которые вошли в ТОП-10 по масштабу бизнеса, заняли и первые 20 мест по общему показателю инвестиционной привлекательности.
Таблица № 5. ТОП-10 по эффективности бизнеса
Место в рейтинге 2019КрайНаименование санаторияЭффективность бизнеса 2019
1БашкортостанАО Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау»)0,3112
2Краснодарский крайООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий «Заполярье»)0,2966
3Краснодарский крайООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание» ООО «СКК «ЗНАНИЕ»")0,2824
4Пермский крайЗАО «Курорт Ключи» (ЗАО «Курорт Ключи»)0,2824
5Ставропольский край Профессиональная санаторно-курортная компания «Машук Аква-Терм» (ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм»)0,2643
6БашкортостанООО Санаторий «Танып» (ООО Санаторий «Танып»)0,2606
7Краснодарский крайMedical Spa Hotel Rosa Springs (ООО «Санаторий «Роза Хутор» Medical Spa Hotel Rosa Springs )0,2574
8Ставропольский крайООО «Санаторий Плаза» (ООО «Санаторий Плаза»)0,2509
9Краснодарский крайОЦ «Санаторий «Юг» (ООО «Газпром добыча Астрахань» Оздоровительный центр «Санаторий «Юг»)0,2494
10Краснодарский крайКурортный комплекс «Молния Ямал» (ООО «Молния Ямал»)0,2429
За 2019 год в ТОП-10 по эффективности бизнеса вошли санатории Краснодарского края, республик Башкортостан, Алтайского и Пермского края и Татарстан и Ставропольского края. Санатории, вошедшие в ТОП-10 по показателю эффективности, достигли превышения показателя производительности труда на +41% к средней по ТОП-100. Таким образом, совершенствование бизнес-процессов внутри организации позволило увеличить выручку на 1 сотрудника до 1900 рублей. Среднегодовая загрузка ТОП-10 - 87% при средней загрузке ТОП-100 в 69% означает стабильность в работе санатория и высокий уровень заполняемости в течение всего года.
Таблица № 6. ТОП-10 по инвестиционному потенциалу
Место в рейтинге 2019КрайНаименование санатория Инвести-ционный потенциал 2019 год
1Алтайский крайСанаторий «Жемчужина Белокурихи» (ООО «Санаторий «Жемчужина Белокурихи»)0,1356
2Ставропольский крайСанаторий «Арника» (ООО «РегионСК»)0,112
3Республика КрымФедеральное государственное бюджетное учреждение «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны России (ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий имени Н.И.Пирогова» Минобороны России)0,1111
4Ставропольский крайООО «Санаторий Плаза» (ООО «Санаторий Плаза»)0,1097
5Ставропольский край Коммерческое обозначение клинический санаторий "Пятигорский нарзан"(ООО "Машук")0,1079
6Новосибирская областьСпа-отель «Crona Medical&Spa 4*» (ООО «Макси-трэвэл»)0,1077
7Калининградская областьООО «Санаторий «Янтарный берег» (ООО «Санаторий «Янтарный берег»")0,1072
8Иркутская областьАО Курорт «Русь» (АО Курорт «Русь»)0,1062
9Ярославская областьОАО «Санаторий «Красный Холм» (ЗАО «Санаторий «Красный Холм»)0,1061
10Иркутская областьСанаторий «Электра» (ООО «Гранд Байкал»)0,105
По инвестиционному потенциалу в первую десятку вошли санатории из 8 регионов : Крыма, Ставропольского, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Ярославской, Иркутской и Калининградской областей. Высокие позиции по показателю инвестиционной привлекательности в рейтинге обусловлены хорошей динамикой выручки год к году ( +34% ) и ростом рентабельности EBIT3 . То есть, санатории заработали прибыли достаточно (рентабельность EBIT – 27%), чтобы инвестировать за счет собственных средств в ремонт, приобретение современной медицинской техники, развивать информационные технологии и т.п, а также имели возможность привлекать заемные средства, поскольку в состоянии платить проценты по кредитам.

УСРЕДНЕННЫЙ САНАТОРИЙ ТОП-100 В ДИНАМИКЕ

Портрет усредненного санатория, который охватывает 5 лет, состоит из показателей, включенных в интегральный показатель инвестиционной привлекательности.
Таблица 7. Портрет усредненного санатория ТОП-100 в динамике
Показатель2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2019/2018
Выручка от продаж (млн руб.)3523183164084221,034
Выручка на врача (тыс руб. за год)13640142731451518297202701,108
Загрузка (%)73727074690,932
Производительность труда (тыс руб/чел за год)1005956962123213561,101
Рентабельность EBIT (%)1,14,33,94,35,91,372
Отношение долга к выручке (%)7,58,97,227,733,31,203
Усредненный санаторий из рейтинга ТОП-100 за 2019 год представляет собой организацию с годовой выручкой 422 млн рублей (рост +20% за 5 лет), что выгодно смотрится на фоне среднеотраслевого показателя в 80,3 млн рублей по Росстату. Совокупная выручка участников рейтинга за 2019 год увеличилась на + 1,4 млрд рублей по отношению к совокупной выручки ТОП-100 санаторно-курортных организаций за 2018 год в результате прироста выручки к предыдущему году тех же участников рейтинга, но и появлением новых.
Уровень загрузки номерного фонда здравницы на среднеотраслевом уровне не превышает 50% уже несколько лет, в то время как участники рейтинга загружают свои мощности на 69-74% в течение 5-ти лет. За 2019 год средний показатель загрузки участников рейтинга несколько снизился и составил 69% , потому что на 30% обновился состав участников рейтинга.
Производительность труда усредненного участника ТОП-100 остается невысокой в сравнении с промышленностью, но устойчиво растет на протяжении 5-ти лет – по сравнению с прошлым годом рост составил 10% . Если продолжить сравнение показателей численности персонала на 1 гостя участников рейтинга ТОП-100, то динамика положительная: 38 гостей приходилось на единицу персонала в 2018 г., 41 гость – в 2019 г.
Рентабельность по EBIT у здравниц из ТОП-100 увеличилась и составила 5,9% за 2019 год против 4,3% за 2018 год, что объясняется ростом доходности бизнеса ТОП-100 здравниц, а также процентов за привлеченные кредиты, которые позволили развиваться санаторно-курортной организации.
Совокупный долг ТОП-100 за 2019 год к 2018 году увеличился с 10,6 до 14,6 млрд рублей , что отразилось и на росте соотношения долга к выручке до 33,3% .
Наиболее экономически активные санатории, и особенно те, кто работает на открытом рынке, достаточно интенсивно улучшают уровень сервиса и досуга, развивают отдельные части продукта. Нормой лучших становится хороший стандартизированный номер, развитая досуговая программа, различные варианты анимации для детей. Как отмечает Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья , «продолжается активный поиск новых комбинаций самого продукта. Вслед за здравницами, выбравшими детокс-специализацию, появляются другие формы отстраивания от конкурентов. Новыми комбинациями становятся выраженное анти-стресс предложение, активизация методов лечения движением».

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ СЕТЕВЫХ САНАТОРИЕВ

При составлении рейтинга, как и ранее, в расчет берутся санатории, работающие в условиях открытого рынка, где конкурируют организации с различной формой собственности: государственной (федеральной, субъектов федерации, муниципальной) и частной, а также ведомственные санатории.
Таблица 8. Сравнение крупнейших частных и ведомственных сетей
НаименованиеРегионКол-во санаториевМесто в интегральном рейтинге ТОП -100
2016 год2017 год2018 год2019 год
AMAKS Hotels&ResortsУсть-Качка16599
Старая Русса115101315
Шахтер123183932
Красная Пахра1--3634
Курорт "Белокуриха"Алтайский край 32434
"Ульяновсккурорт"Ульяновская область424293840
Сеть АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ"Межрегиональная группа192343
ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" Минздрава РФМежрегиональная группа6-131231
На протяжении 5 лет конкуренция между частными и ведомственными сетями остается напряженной, но места в рейтинге они занимают достаточно близкие от года к году. Их объединяет борьба за «рыночного» гостя, особенно в низкий сезон загрузки, проблемы с поддержанием и развитием инфраструктуры и инженерных сетей, работа над новыми и востребованными продуктами. ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава РФ в рейтинге показали в анкете только 5 санаториев из 6 (в 2018 году), что повлияло на показатели и место в рейтинге за 2019 год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА ПО РЕГИОНАМ

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» за 2019 год вошли санатории из 36 регионов ( +3 регионов к 2018 году4) . Наибольшее количество здравниц 4> ( +4 к 2018 году), приходится на Краснодарский, Ставропольский края и Крым.
Алтайский край, Республики Башкортостан и Татарстан, а также Московская и Свердловская области представлены 18-ю санаториями. Остальные регионы представлены 2-мя или 1-ой здравницей.
Таблица 9. Территориальное распределение ТОП-100 по регионам
Динамика выручки
Край2016201720182019201620172018201920162017201820192019/2018
Количество здравниц, ед. Выручка от продаж (млн.рублей)Доля в совокупной выручке, %
Ставропольский край171716165138495466366458161616151,14
Краснодарский край121213184081427980219345131420221,14
Республика Крым16168732133173236530001010671,24
Алтайский край446629232838430340479911101,22
Башкортостан4453234922131172208677351,03
Татарстан44441057995102891933321,06
Свердловская область6794613617107366222321,05
Край201620172018201920162017201820192016201720182019
Загрузка номерного фонда, %Рентабельность, %Долг/выручка, %
Ставропольский край716771713,82,56,113,8133545
Краснодарский край706867653,82,56,10,8161610170
Республика Крым686466523,82,56,11,1112378
Алтайский край8274827998,869,45556
Башкортостан868790982,14,32,83,30001
Татарстан7973757110,16,84,24,232151110
Свердловская область79747873-7,7-0,711,811971
В лидерах по загрузке номеров уже 4-й год подряд остаются здравницы Башкортостана ( 98% ), близки показатели заполняемости номеров Алтайского края ( 79% ). Хорошая динамика участников ТОП-100 по показателю выручки год/к году: +24% у здравниц Крыма, +22% - в Алтайском крае. Самая высокая долговая нагрузка в рейтинге ТОП-100 сохраняется у санаториев Краснодарского края ( 70% от совокупной годовой выручки).
Таблица 10. Рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» 2019 год
Место в рейтинге 2019Интеграль-ный индекс 2019КрайНаименование санаторияМасштабЭффектив-ностьИнвест-потенциал
10,8274Краснодарский крайООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий «Заполярье»)2266
20,7834БашкортостанАО Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау»)4146
30,7762Межрегиональная группаСеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»)11944
40,6813Алтайский крайАО «Курорт Белокуриха» (АО «Курорт Белокуриха»)33864
50,6517Ставропольский крайООО «Санаторий Плаза» (ООО «Санаторий Плаза»)884
60,6512Алтайский крайСанаторий «Россия» (АО «Санаторий «Рассия»)61619
70,6445КарелияЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач» (ЗАО «Клиника Кивач»)71423
80,6228Краснодарский крайКурортный комплекс «Молния Ямал» (ООО «Молния Ямал»)91015
90,5973Пермский крайКурорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт Усть-Качка»)55139
100,5781Пермский крайЗАО «Курорт Ключи» (ЗАО «Курорт Ключи»)17414
110,5565Алтайский крайАО санаторий «Алтай» (АО санаторий «Алтай»)141312
120,5513Краснодарский крайООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание» (ООО «СКК «ЗНАНИЕ»)21358
130,5222Краснодарский крайООО «КЦО «СИБУР-Юг» (ООО «КЦО «СИБУР-Юг»)201118
140,5166Калининградская областьООО «Санаторий «Янтарный берег» (ООО «Санаторий «Янтарный берег»)22127
150,5059Новгородская областьАО «Курорт Старая Русса» (АО «Курорт Старая Русса»)152824
160,5057Ставропольский крайЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ) (ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ))105368
170,4941Краснодарский крайЗАО «Санаторий Надежда» (ЗАО «Санаторий Надежда»)113720
180,4889Республика КрымФедеральное государственное бюджетное учреждение «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны России (ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий имени Н.И.Пирогова» Минобороны России)12433
190,4837Краснодарский крайMedical Spa Hotel Rosa Springs (ООО «Санаторий «Роза Хутор» Medical Spa Hotel Rosa Springs )27781
200,4804ТатарстанСанаторий «Бакирово» (ЛПУ профсоюзов Санаторий «Бакирово»)251552
210,4657Ставропольский край Профессиональная санаторно-курортная компания «Машук Аква-Терм» (ООО «ПСКК «Машук Аква-Терм»)35529
220,4645Ставропольский крайООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» (ООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск»)232417
230,4587Краснодарский крайПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО Пансионат «Приморье»)1820100
240,4523Краснодарский крайОЦ «Санаторий «Юг» (ООО «Газпром добыча Астрахань» Оздоровительный центр «Санаторий «Юг»)33956
250,4325Республика КрымООО «НЦП и ДП и РИ» (ООО «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов»)137263
260,4282Санкт-Петербург Санаторий «Сестрорецкий курорт» (ОАО Санаторий «Сестрорецкий курорт»)282532
270,4258Новосибирская областьООО Санаторий «Озеро Карачи» (ООО Санаторий «Озеро Карачи»)371835
280,42Сахалинская областьАО «Санаторий «Синегорские минеральные воды» (АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды»)341790
290,4183БашкортостанООО Санаторий «Танып» (ООО Санаторий «Танып»)61641
300,4126Краснодарский крайАО «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс (АО «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс) 196562
310,412Межрегиональная группаФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения РФ )166992
320,4063Ставропольский крайОАО Ордена «Знак Почета» санаторий «Шахтер» (ОАО Ордена «Знак Почета» санаторий «Шахтер»)412225
330,4037Республика КрымКурортный комплекс «Пальмира-Палас» (ООО «Пальмира-Палас»)323122
340,3857МоскваAMAKS Курорт «Красная Пахра» (ООО «Курорт Красная Пахра»)462727
350,3736Псковская областьЛПУ «Санаторий «Хилово» (ЧЛПУ «Санаторий «Хилово»)294278
360,3712Ставропольский крайСанаторий «Арника» (ООО «РегионСК»)64262
370,3676Краснодарский крайАО «Клинический санаторий «Металлург» (АО «Клинический санаторий «Металлург»)532191
380,3652Республика КрымООО «Санаторий «Орен-Крым» (ООО «Санаторий «Орен-Крым»)453421
390,3643Красноярский край«ЦПЗиР» - филиал АО «Красмаш» («Центр профилактики заболеваний и реабилитации" - филиал акционерного общества "Красноярский машиностроительный завод»)602361
400,363Ульяновская областьАО «Ульяновсккурорт» (АО «Ульяновсккурорт»)247859
410,3562Ставропольский крайООО «Санаторий ПлазаСПА» (ООО «Санаторий ПлазаСПА»)384126
420,3541Краснодарский крайАО «Санаторий «Белые ночи» (АО «Санаторий «Белые ночи»)543213
430,3363Свердловская областьЧУ «Санаторий-профилакторий «Леневка» (ЧУ «Санаторий-профилакторий «Леневка»)753033
440,3335Ставропольский крайСКУ «Санаторий им. Георгия Димитрова» (Санаторно-курортное учреждение «Санаторий им. Георгия Димитрова»)395943
450,3299Ставропольский крайСанаторий «Родник» (ЗАО Санаторий «Родник»)524516
460,3265Курганская областьАО «Курорты Зауралья» (АО «Курорты Зауралья»)268979
470,3264Ставропольский крайЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» (ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы»)426348
480,3251Челябинская областьОАО «Санаторий Урал», Челябинская область (ОАО «Санаторий Урал»)504840
490,3246Ярославская областьОАО «Санаторий «Красный Холм» (ЗАО «Санаторий «Красный Холм»)49649
500,3238Ставропольский крайЛПУ «Санаторий «Эльбрус» (Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Эльбрус»)485253
510,3235Ставропольский крайЛПУ «санаторий «Дубрава» (ЛПУ «санаторий «Дубрава»)563942
520,3228БашкортостанООО Санаторий «Юматово» (ООО Санаторий «Юматово»)653375
530,3216Ставропольский крайСКУ «Санаторий «Москва» (Санаторно-курортное учреждение «Санаторий «Москва»)475831
540,3155Краснодарский крайAZIMUT Hotel Prometey Nebug (ООО ОК Прометей)407434
550,3139Краснодарский крайЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа» (ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа»)514689
560,3123Ставропольский крайОАО «Санаторий «Бештау» (ОАО «Санаторий «Бештау»)584760
570,3102Адыгея Здравница «Лаго-Наки» (ЗАО «Терминал»)713638
580,3094Ульяновская областьООО «Санаторий «Радон» (ООО «Санаторий «Радон»)912928
590,3073Республика КрымФилиал детский оздоровительный лагерь «Мандарин» (ООО «Компания «Черномор» филиал ДОЛ «Мандарин»)437176
600,3056Самарская областьФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА РФ (Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» Федерального медико-биологического агентства России) 368430
610,3029Свердловская областьГАМУ СО «Областной специализированный Центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш» (ГАМУ СО «Областной специализированный Центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш»)624947
620,3026Иркутская областьСанаторий «Электра» (ООО « Гранд Байкал»)665410
630,292Красноярский крайООО «Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината» (ООО «Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината»)774436
640,2895Ставропольский крайООО «Машук» (коммерческое обозначение клинический санаторий «Пятигорский нарзан») 76605
650,2883Республика КрымООО «ПАРК ФОРОС» (ООО «ПАРК ФОРОС»)318598
660,2853Ивановская областьООО «Санаторий имени Станко» (ООО «Санаторий имени Станко»)596782
670,2835Республика ДагестанСанаторий Каспий (ООО «Каспий»)448288
680,2804Краснодарский крайОАО «Санаторий «Магадан» (ОАО «Санаторий «Магадан»)309794
690,2788Тульская областьФилиал №3 «Санаторий «Строитель» ООО «Туластройсервис» (Филиал №3 «Санаторий «Строитель» ООО «Туластройсервис»)903550
700,2762Ярославская областьЗАО «Санаторий имени Воровского» (ЗАО «Санаторий имени Воровского»)677051
710,2725Свердловская областьСанаторий-профилакторий «Талица» (Санаторий-профилакторий «Талица» Тюменского социально-культурного центра Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги филиала ОАО)746277
720,2722ТатарстанЗАО «Санаторий Радуга» (ЗАО «Санаторий Радуга»)835637
730,2695Самарская областьОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» (ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова»)785783
740,2688Алтайский крайКурортный отель «Беловодье» (ООО «Отель Беловодье»)894057
750,2677ТатарстанАО «Санаторий Крутушка» (АО «Санаторий Крутушка»)816167
760,2675Московская областьАО «Клинический санаторий «Валуево» (АО «Клинический санаторий «Валуево»)687365
770,2661Новосибирская областьСпа-отель «Crona Medical&Spa 4*» (ООО «Макси-трэвэл»)96506
780,2615Краснодарский крайПансионат отдыха «Кавказ» - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (Пансионат отдыха «Кавказ» - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»)559155
790,2603Алтайский крайКГБУ «Санаторий «Обь» (КГБУ «Санаторий «Обь»)826670
800,2478Кировская областьООО «Санаторий «Лесная Новь» (ООО «Санаторий «Лесная Новь» им.Ю.Ф. Янтарева»)807674
810,2472Удмуртская РеспубликаООО «Санаторий Ува» (ООО «Санаторий Ува»)738154
820,2441Свердловская областьАО «РУСАЛ Урал», «РУСАЛ Каменск-Уральский», санаторий-профилакторий «Каменный пояс» (АО «РУСАЛ Урал», «РУСАЛ Каменск-Уральский», санаторий-профилакторий «Каменный пояс»)925572
830,2399Краснодарский крайАО Санаторий «Анапа-Океан» (АО Санаторий «Анапа-Океан»)847949
840,2396Воронежская областьООО «Клинический санаторий имени Горького» (ООО «Клинический санаторий имени Горького»)698684
850,2385Краснодарский крайООО «Санаторий «Русь» (ООО «Санаторий «Русь»)639473
860,2382КарелияСанаторий «Марциальные воды» (ООО «Санаторий «Марциальные воды»)797593
870,2379Республика КрымООО «Санаторий «Сосновая Роща» (ООО «Санаторий «Сосновая Роща»)579395
880,2293МоскваКСЦ «Переделкино» (ООО КСЦ «Переделкино», Кардиологический Центр Переделкино)866897
890,2286Республика ТатарстанУчреждение профсоюзов санаторий «Жемчужина» (ЛПЧУП санаторий «Жемчужина» )709645
900,2285Алтайский крайСанаторий «Жемчужина Белокурихи» (ООО Санаторий «Жемчужина Белокурихи»)99951
910,2208Тульская областьООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» (ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка»)888071
920,2112Владимирская областьСЛПУ «Санаторий им.Абельмана» (СЛПУ «Санаторий им.Абельмана»)859285
930,2082Оренбургская областьООО «Санаторий Бузулукский Бор» (ООО «Санаторий Бузулукский Бор»)1007769
940,2038Краснодарский крайЗАО «Санаторий «Горячий Ключ» (ЗАО «Санаторий «Горячий Ключ»)729886
950,2006Ставропольский крайООО «Профкурорт. Санаторий «Надежда» (ООО «Профкурорт. Санаторий «Надежда»)958880
960,1926Московская областьГБУ «Санаторий «Бэс Чагда» Республики Саха (Якутия)» (Государственное Бюджетное Учреждение «Санаторий «Бэс Чагда» Республики Саха (Якутия)»)948396
970,1892Нижегородская областьПансионат «Морозовский» (ООО "Профилакторий «Морозовский»)979087
980,184Иркутская областьАО Курорт «Русь» (АО Курорт «Русь»)871008
990,1786Тамбовская областьАО «Санаторий «Энергетик» (АО «Санаторий «Энергетик»)938799
1000,1653Смоленская областьООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл» (ООО «Санаторий-профилакторий «Кристалл»)989911

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Участниками рейтинга являются санатории не как объекты, а как юридические лица в различных организационно-правовых формах.
Межрегиональной группой обозначены АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (19 филиалов) и «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии (5 санаториев) поскольку филиалы (санатории) расположены в различных регионах страны.
Подсчет интегрального рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» базировался на показателях, сгруппированных в три блока:
Исходные данные. В основу рейтинга положен ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортной организаций, предоставленных непосредственно санаторно-курортными организациями в по итогам специального анкетирования (были получены в обработку данные более 300-х санаторно-курортных организаций).
Для верификации информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленные в Системе профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) агентства «Интерфакс».
С данными рейтинга инвестиционной привлекательности ТОП-100 российских здравниц за предыдущие годы можно ознакомиться на сайте Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья:
Итоги 2015 г 2016-2017 гг Итоги 2018 г