Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Вступить в ассоциациюАОТ
{{ user.name }}, ВЫЙТИ
ВОЙТИ
+7 (495) 775-22-03inf@aotrf.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ»
ЗА 2021 ГОД

ТОП-100 здравниц
ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА
ТОП-10 ПО МАСШТАБУ БИЗНЕСА
ТОП-10 ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТОП-10 ПО ИНВЕСТИПОТЕНЦИАЛУ
ФОРУМ 2022

СОДЕРЖАНИЕ

О СОБЫТИИ

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья завершила работу над VII ежегодным рейтингом инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц». Первый рейтинг составлялся Ассоциацией оздоровительного туризма совместно с крупнейшим российским рейтинговым Эксперт РА (RAEX) по результатам 2015 года. Информационную поддержку рейтингу оказывает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).
«Как показывают опросы участников отрасли, проводимые Ассоциацией при подготовке рейтинга, его значимость и востребованность данных с каждым годом возрастает: на него ориентируются игроки при определении стратегии и своих позиций на рынке, инвесторы – при отраслевом анализе и прединвестиционном обследовании объектов, в целом он служит объективным источником информации для понимания общей картины в отрасли, и кроме того работает, безусловно, на развитие бренда оздоровительного туризма России», – отмечает председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова.
Сангаджи Тарбаев, член экспертного совета рейтинга, Председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры отмечает, что в рейтинге «ТОП-100 российских здравниц» учитываются и виды оздоровления, и динамика отдыхающих, и экономическая составляющая. А последний фактор, по его мнению, очень важен при принятии решения бизнесом в вопросах инвестирования в строительство или реконструкцию того или иного санатория. «На наш взгляд, как для продвижения бренда оздоровительного туризма России, так и для принятия конкретных инвестиционных решений в санаторно-курортной отрасли такие ресурсы как рейтинг здравниц, конечно, приносят большую пользу», – подчеркнул депутат.
Настоящий рейтинг построен на данных за 2021 год, аналитика к нему представлена динамикой показателей инвестиционной привлекательности ТОП-100 за 2015-2021 гг. Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций использовались отраслевые и финансовые показатели их деятельности по верифицированной RAEX методологии расчета. За весь период составления рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» методология не менялась.
По итогам 2021 года ТОП-100 здравниц продемонстрировали рост показателей рейтинга не только по сравнению с 2020 годом, но и доковидным 2019 годом, который сам по себе был рекордным по показателям за предыдущее десятилетие.
Елена Трубникова подчеркивает, комментируя результаты, что впервые за время проведения рейтинга санаторно-курортная отрасль РФ стала прибыльной, заработав 6,1 млрд рублей в условиях средней загрузки мощностей в 42,1%. «Это прямое подтверждение роста потенциала отрасли оздоровительного туризма и повышения ее инвестиционной привлекательности», – заключает глава АОТ.
«Сегодня санаторно-курортный отдых одно из самых перспективных направлений развития внутреннего туризма. Результаты программы туристического кешбэка, которую мы реализуем с 2020 года, это подтверждают. В программе активно участвуют все новые санатории, что говорит о востребованности оздоровительного направления туризма среди россиян», – рассказала Елена Лысенкова, Эксперт гостинично-туристической отрасли, действительный член Межрегиональной общественной научно-просветительской организации «Национальная академия туризма» (МОНПО «НАТ»).
«Распространенное мнение, что санатории больше подходят для людей старшего возраста и детей, – уже в прошлом. Здоровый образ жизни становится трендом среди молодых людей, которые стараются следить за собой и стремятся к наиболее качественному отдыху. И ежегодная поездка в хороший санаторий - самое эффективное решение для таких туристов. К их услугам сейчас многочисленные оздоровительные программы. При этом санаторная, как и гостиничная инфраструктура требует реновации и обновления устаревшего фонда и инфраструктуры. В этом году мы отобрали девять проектов в санаторно-курортном комплексе на 2827 номеров в рамках программы льготного кредитования. Сегодня все больше санаториев получают классификацию отелей, их сервис выходит на новый уровень. Рейтинг инвестиционной привлекательности санаториев как нельзя лучше говорит о достигнутых успехах. Очень важно поддержать наших коллег в этом направлении», – подчеркнула замглавы Ростуризма.
Состав ТОП-100 здравниц за 2021 год обновился на 30%, при этом преобладающая часть санаториев участвует в рейтинге постоянно.
Среди новшеств в аналитике к рейтингу «ТОП-100 российских здравниц» в этом году было добавлено следующее:

РЕЗЮМЕ

ВВП РФ в 2021 г. составил 131,015 трлн рублей (в текущих ценах), превысив объем 2019 г. и 2020 г. на +20% и +22% соответственно.
Рынок санаторно-курортных услуг сократился на 40% в 2020 г. и вырос на 45% – в 2021 г. (47,2 и 68, 4 млн ночевок соответственно), а доходы отрасли в 2021 г. превысили результаты 2019 г. и 2020 г. и. на +9% и + 59% соответственно.
Для сравнения: объем гостиничных услуг упал в 2020 году на 22,4% (122 млн. ночевок.) и вырос в 2021 г. на 26,6% (154, 5 ночевок)1 .
Увеличению объема рынка оздоровительного отдыха способствовала реализация отложенного спроса после снятия карантинных ограничений, а также перераспределение спроса с зарубежных направлений на внутренний оздоровительный туризм. Дополнительным стимулом для отдыха в России, как и в прошлом году, стала программа туристического кэшбека от Ростуризма, в которой в том числе приняли участие санаторно-курортные организации.

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ

Анализ показателей санаторно-курортной отрасли РФ за 2015-2021 гг.

Таблица №. 1. Показатели санаторно-курортной отрасли РФ за 2015-2021 гг.
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/ 2020 2021/ 2019
Число санаторно-курортных организаций (ед.) 1878 1832 1809 1755 1777 1752 1768 101% 99%
Доходы с/к организаций, РФ, млн руб. 128648 138112 135752 141583 152551 104854 166200 159% 109%
Затраты с/к организаций, РФ, млн руб. 151223 166372 145859 156680 160025 117735 160108 136% 100%
Прибыль/убытки (+/-) с/к организаций, РФ, тыс руб. -22575 -28260 -10107 -15097 -7474 -12881 6092
Число мест в с/к в организациях РФ, тыс шт. 447 446 430 434 437 439 444 101% 102%
Число размещенных лиц, тыс человек 6101 6440 5959 6415 6704 4044 5992 148% 89%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 82365 81047 77347 77756 79289 47230 68381 145% 86%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 1,56 1,70 1,76 1,82 1,92 2,22 2,43 109% 126%
Загрузка мест с/к организаций, % 50,5% 49,8% 49,2% 49,1% 49,7% 29,5% 42,1% 143% 85%
Средняя продолжительность пребывания 1 человека в СКО (ночёвки, единицы) 13,5 12,6 13,0 12,1 11,8 11,7 11,4 98% 96%
Индекс изменения стоимости пребывания в санатории 1 гостя к предыдущему году 109,1 103,0 103,7 105,7 121,9 109,5
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в РФ, к декабрю предыдущего года 112,9 105,4 102,5 104,3 103,0 104,9 108,4
данные ЕМИСС
Основные показатели отрасли в 2021 году по сравнению с 2020 г. выросли. Что касается сравнения 2021 г. с 2019 г. (до начала пандемии), то такие показатели в натуральном выражении, как число ночевок, загрузка, средняя продолжительность пребывания гостя в здравницах не восстановились до уровня 2019 г. В то же время, впервые за время проведения рейтинга санаторно-курортная отрасль РФ не только заработала 166,2 млрд рублей доходов, но и стала прибыльной (6,1 млрд рублей прибыли) в условиях средней загрузки мощностей в 42,1%. Считаем, что этот фактор повысит привлекательность санаторно-курортной отрасли для инвесторов.
Обращаем внимание на устоявшийся тренд практически во всех санаторно-курортных регионах: снижение числа ночевок гостей на фоне роста доходов самих организаций. Время пребывания на оздоровительном отдыхе с 2015 года постепенно снижается, исключением стал только 2017 год.

Анализ показателей санаторно-курортной отрасли регионов РФ за 2018-2021 гг.

Проанализируем основные показатели санаторно-курортной отрасли в разрезе 8-ми крупных санаторно-курортных регионов РФ.
Оздоровительные организации Краснодарского и Ставропольского краев в 2021 г. подтвердили свой статус крупнейших и стабильных здравниц.
Таблица № 2. Основные показатели санаторно-курортных организаций Краснодарского и Ставропольского краев за 2018-2021 гг.
Краснодарский край 2018 2019 2020 2021 2021/2020 2021/2019
Число мест в с/к в организациях, тыс шт. 98,4 99,2 99,5 102,9 103% 104%
Число размещенных лиц, тыс человек 1207 1288 889 1292 145% 100%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 15922 16136 10843 14808 137% 92%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 2,14 2,27 2,23 2,77 124%/td> 122%
Загрузка мест с/к организаций, % 44% 45% 30% 39% 132% 88%
Доходы с/к организаций, млн руб. 34084 36621 24182 41066 170% 112%
Затраты с/к организаций, млн руб. 32819 33130 23049 36665 159% 111%
Прибыль/убытки с/к организаций, млн руб. 1265 3491 1132 4402 389% 126%
Ставропольский край 2018 2019 2020 2021 2021/2020 2021/2019
Число мест в с/к в организациях, тыс шт. 31,45 31,09 30,78 31,18 101% 100%
Число размещенных лиц, тыс человек 579 588 377 583 155% 99%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 7694 7705 4615 7291 158% 95%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 2,62 2,78 2,91 3,38 116% 122%
Загрузка мест с/к организаций, % 67% 68% 41% 64% 156% 94%
Доходы с/к организаций, млн руб. 20194 21447 13433 24676 184% 115%
Затраты с/к организаций, млн руб. 23248 21501 14792 20534 139% 96%
Прибыль/убытки с/к организаций, млн руб. -3054 -54 -1359 4142
данные ЕМИСС
Динамика основных показателей свидетельствует о потенциале, востребованности и устойчивом развитии здравниц Краснодарского и Ставропольского краев. Как видно из таблицы, санатории Краснодарского края в 2021 г. увеличили количество мест в санаторно-курортных организациях по сравнению с 2020 г. на +3%.
При сложившейся загрузке в 2021 году (Краснодарский край –39%, Ставропольский – 64%) санатории заработали прибыль.
Здравницам Ставропольского края удалось достигнуть за 2021 г. рентабельности в размере 16,8% (=4142 / 24676). Что касается Краснодарского края, даже при загрузке мощностей в 30% здравницы края за 2020 г. обеспечили рентабельность деятельности в размере 4,7%, а при загрузке мощностей на 39% в 2021 году рентабельность составила 10,7% (=4402 / 41066).
Таблица № 3. Основные показатели санаторно-курортных организаций Республики Крым за 2018-2021 гг.
Республика Крым 2018 2019 2020 2021 2021/2020 2021/2019
Число мест в с/к в организациях, тыс шт. 43,89 43,59 44,15 44,05 100% 101%
Число размещенных лиц, тыс человек 734 827 414 544 131% 66%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 5922 6850 4732 7164 151% 105%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 2,30 2,25 2,76 2,92 106% 130%
Загрузка мест с/к организаций, % 37% 43% 29% 45% 152% 103%
Доходы с/к организаций, млн руб. 13637 15404 13063 20938 160% 136%
Затраты с/к организаций, млн руб. 13869 16364 10088 18586 184% 114%
Прибыль/убытки с/к организаций, млн руб. -232 -960 2975 2351 79% 245%
данные ЕМИСС
В Крыму в 2021 г. загрузка мощностей здравниц выросла до 45% с 29% – в 2020 г. В это же время наблюдался значительный рост затрат (+84%). Санаторно-курортные организации Крыма заработали в 2021 г. прибыль в размере 2,351 млрд рублей, что меньше, чем в 2020 г. на 0,6 млрд рублей или 21%.
Таблица № 4. Основные показатели санаторно-курортных организаций Алтайского края за 2018-2021 гг.
Алтайский край 2018 2019 2020 2021 2021/ 2020 2021/ 2019
Число мест в с/к в организациях, тыс шт. 7,84 7,93 7,84 7,88 101% 99%
Число размещенных лиц, тыс человек 158 164 106 175 165% 106%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 1851 1890 1219 1933 159% 102%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 3,05 3,12 3,59 3,74 104% 120%
Загрузка мест с/к организаций, % 65% 65% 43% 67% 158% 103%
Доходы с/к организаций, млн руб. 5645 5906 4377 7227 165% 122%
Затраты с/к организаций, млн руб. 5159 5434 4280 5738 134% 106%
Прибыль/убытки с/к организаций, млн руб. 486 472 97 1489 в 15 раз в 3 раза
данные ЕМИСС
Здравницы Алтайского края в 2021 г. демонстрировали рост всех анализируемых показателей: средняя загрузка выросла на 24% (с 43 до 67), что выше на 3% аналогичного показателя санаториев Ставропольского края. При этом, средняя стоимость пребывания в санаториях Алтайского края в 2021 г. была выше, чем в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях: на +28%, +35% и +10% соответственно, что позволило санаторно-курортным организациям края в целом увеличить прибыль до 1,5 млрд рублей и добиться рентабельности в размере 20,6% (=1489 / 7227).
Динамика основных экономических показателей 2018-2021 гг. свидетельствует о перспективах и росте инвестиционного потенциала оздоровительного кластера Алтайского края.
Таблица № 5. Основные показатели санаторно-курортных организаций Республики Татарстан за 2018-2021 гг.
Республика Татарстан 2018 2019 2020 2021 2021/ 2020 2021/ 2019
Число мест в с/к в организациях, тыс шт. 9,71 9,56 9,20 10,20 111% 107%
Число размещенных лиц, тыс человек 161 158 97 173 178% 110%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 1968 1885 1201 1559 130% 83%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 1,74 1,99 2,26 2,37 105% 119%
Загрузка мест с/к организаций, % 56% 54% 36% 42% 117% 77%
Доходы с/к организаций, млн руб. 3433 3760 2709 3698 137% 98%
Затраты с/к организаций, млн руб. 3645 4078 3119 3300 106% 81%
Прибыль/убытки с/к организаций, млн руб. -212 -318 -410 398
данные ЕМИСС
В 2021 году санаторно-курортным организациям Республики Татарстан удалось увеличить количество мест размещения (+11% – к 2020 г. и +7% – к 2019 г.) и численность гостей (+78% – к 2020 г. и +10% – к 2019 г.). Грамотное управление соотношением доходов и расходов впервые с 2018 г. позволило здравницам стать рентабельными (10,7%).
Таблица № 6. Основные показатели санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан за 2018-2021 гг.
Республика Башкортостан 2018 2019 2020 2021 2021/ 2020 2021/ 2019
Число мест в с/к в организациях, тыс шт. 11,74 11,61 11,35 11,46 101% 99%
Число размещенных лиц, тыс человек 229 233 151 251 166% 108%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 2828 2765 1762 2096 119% 76%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 1,83 1,91 2,71 2,49 92% 130%
Загрузка мест с/к организаций, % 66% 65% 43% 50% 118% 77%
Доходы с/к организаций, млн руб. 5164 5287 4773 5226 109% 99%
Затраты с/к организаций, млн руб. 5224 5262 4355 4179 96% 79%
Прибыль/убытки с/к организаций, млн руб. -60 25 418 1047 в 2,5 раза в 40 раз
данные ЕМИСС
Санаторно-курортные организации республики Башкортостан в 2021 г. снизили среднюю стоимость пребывания в сутки (- 8%), сократили темп роста затрат (-4%), при этом обеспечили рост прибыли в 2,5 раза выше по сравнению с 2020 годом.
Таблица № 7. Основные показатели санаторно-курортных организаций Московской и Калининградской областей за 2018-2021 гг.
Московская область 2018 2019 2020 2021 2021/ 2020 2021/ 2019
Число мест в с/к в организациях, тыс шт. 21,38 21,18 21,58 21,59 100% 102%
Число размещенных лиц, тыс человек 324 330 227 317 140% 96%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 3803 3565 2385 3269 137% 92%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 1,35 1,60 1,74 1,97 113% 123%
Загрузка мест с/к организаций, % 49% 46% 30% 41% 137% 90%
Доходы с/к организаций, млн руб. 5140 5701 4141 6425 155% 113%
Затраты с/к организаций, млн руб. 7924 7617 6490 7294 112% 96%
Прибыль/убытки с/к организаций, млн руб. -2784 -1916 -2349 -869 37% 45%
Калининградская область 2018 2019 2020 2021 2021/ 2020 2021/ 2019
Число мест в с/к в организациях, тыс шт. 3,31 3,21 3,22 3,42 106% 107%
Число размещенных лиц, тыс человек 54 57 39 58 149% 102%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 784 893 537 826 154% 93%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 1,42 1,40 1,77 1,76 100% 126%
Загрузка мест с/к организаций, % 65% 76% 46% 66% 145% 87%
Доходы с/к организаций, млн руб. 1113 1251 951 1458 153% 116%
Затраты с/к организаций, млн руб. 1261 1304 1144 1582 138% 121%
Прибыль/убытки с/к организаций, млн руб. -148 -53 -193 -124 64% 236%
данные ЕМИСС
Санаторно-курортные организации Московской и Калининградской областей в 2021 г. по отношению к 2020 г. улучшили все основные показатели. Так, рост доходов составил +55% (Московская) и +53% (Калининградская). Количество гостей выросло +40% (Московская) и + 49% (Калининградская). Темп роста загрузки мощностей составил + 37% (Московская) и + 45% (Калининградская). Этим 2-м из 8-ми курортным регионам не удалось выйти в область прибыли: убыток остался, хотя несколько снизился.

Анализ показателей санаторно-курортной отрасли РФ и регионов за 1-е полугодие 2018-2022 гг.

В условиях санкций спад ВВП РФ за 7 месяцев 2022 г. составил 1,1% (г/г) (Минэкономразвития). При этом объем доходов бюджета РФ в 1 полугодии увеличился на 2,7 трлн или 24,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (доклад Счетной палаты) на фоне роста цен, прежде всего, на энергоносители.
Достаточно устойчиво работает санаторно-курортный комплекс. В первом полугодии 2022 г. в большинстве регионов РФ вырос спрос на услуги здравниц.
«Направление оздоровительного туризма находится сейчас в процессе роста и развития. И сейчас мы уже можем говорить, что в 2022 году по итогам первого полугодия мы обогнали 2019 год как минимум на 2,7% и за 12 месяцев прогнозируем, что рост составит 4-5% к показателю 2019 год», – отмечает Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
Таблица №. 8. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли за 1 полугодие 2019-2022 гг.
Российская Федерация 2019 1П 2020 1П 2021 1П 2022 1П 2022 1П / 2021 1П
Число размещенных лиц, тыс человек 2650 1310 2472 2721 110%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 30575 14379 26056 26891 103%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 1,78 1,84 2,33 2,51 108%
Доходы с/к организаций, РФ, млн. руб. 54366 26407 60741 67546 111%
Индекс потребительских цен на услуги в РФ, июнь 2022 г./ июнь 2021 102,5 104,0 110,2
данные ЕМИСС
Мы ожидаем, что показатели по числу гостей за 2022 г. составят около 6,9 млн человек за год. Что же касается стоимости пребывания в здравницах, то в среднем она уже увеличилась на 8% к аналогичному периоду 2021 года. Прежде всего это связано с повышением цен на расходные материалы, продукты и ростом тарифов ЖКХ.
Относительные сложности в летнем сезоне присутствовали в регионах, где из-за отмены полётов усложнилась логистика. Но резкого снижения спроса из-за этого в санаториях мы не наблюдали.
Таблица №. 9. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли Краснодарского края за 1 полугодие 2019-2022 гг.
Краснодарский край 2019 1П 2020 1П 2021 1П 2022 1П 2022 1П / 2021 1П
Число размещенных лиц, тыс человек 601 188 573 700 122%
Число ночевок в с/к организациях тыс. 6039 2013 5197 5167 99%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 2,06 2,25 2,76 3,24 117%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 12462 4536 14349 16726 117%
данные ЕМИСС
Число гостей здравниц Краснодарского края увеличилось в первом полугодии 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 22%. Что касается стоимости пребывания в сутки в здравницах края, то в среднем она уже увеличилась на 17 % к аналогичному периоду 2021 г. и достигла 3,24 тыс руб. в сутки.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев по итогам первого полугодия 2022 года отметил, что с начала года на курортах Кубани отдохнули 11,2млн человек, а это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году.
Таблица №. 10. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли Ставропольского края за 1 полугодие 2019-2022 гг.
Ставропольский край 2019 1П 2020 1П 2021 1П 2022 1П 2022 1П / 2021 1П
Число размещенных лиц, тыс человек 259 113 271 294 109%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 3410 1467 3296 3465 105%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 2,612 2,517 3,206 3,674 115%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 8906 3692 10565 12733 121%
данные ЕМИСС
Похожая динамика показателей у здравниц Ставропольского края. Число гостей в санаториях увеличилось в первом полугодии 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. на 9%. Средняя стоимость пребывания в сутки увеличилась на 15 % к аналогичному периоду 2021 г. и составила 3,67 тыс руб. в сутки.
Более остро встала проблема с безопасностью и транспортной доступностью отдыха в Крыму. Запущены дополнительные поезда, открыты чартерные автобусные туры, некоторые здравницы самостоятельно организуют трансфер для своих гостей из ближайших доступных аэропортов. Основной поток туристов добирается автотранспортом.
Таблица №. 11. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли республики Крым за 1 полугодие 2019-2022 гг.
Республика Крым 2019 1П 2020 1П 2021 1П 2022 1П 2022 1П / 2021 1П
Число размещенных лиц, тыс человек 197 92 222 149 67%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 2436 987 2542 1723 68%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 1,79 1,62 2,56 2,62 103%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 4365 1605 6494 4517 70%
данные ЕМИСС
После значительного роста гостей и доходов здравниц Крыма в 2021 г. после 2020 г., первое полугодие 2022 г. показывает более скромные результаты, что объективно в условиях принятых ограничений. Уменьшился поток гостей в первом полугодии 2022 г. в сравнении с тем же периодом 2021 на -33%, снизились доходы санаторно-курортных организаций на – 30%.
Сергей Аксенов, глава региона отметил, что в июне – августе 2022 г. турпоток в Крым снизился на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, всего за указанный период на курортах полуострова отдохнули 4,2 млн туристов, а с начала 2022 г. – 5,3 млн человек. Глава Крыма связывает снижение показателя с временной приостановкой авиасообщения.
Устойчивую динамику к росту демонстрирует санаторно-курортная отрасль Алтайского края и республики Татарстан.
Таблица №. 12. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли Алтайского края за 1 полугодие 2019-2022 гг.
Алтайский край 2019 1П 2020 1П 2021 1П 2022 1П 2022 1П / 2021 1П
Число размещенных лиц, тыс человек 61 32 61 72 118%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 742 397 693 792 114%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 3,18 2,96 3,54 4,06 115%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 2358 1177 2451 3218 131%
данные ЕМИСС
Число гостей в санаториях края соответствующего периода постоянно увеличивалось, начиная с 2019 г. Доходы санаторно-курортных организаций Алтайского края превысили уровень аналогичного периода 2021 г. на 31%, а средняя стоимость пребывания в санатории стала самой высокой по сравнению с аналогичным показателем в других курортных регионах, рассматриваемых нами: 4,06 тыс рублей в сутки.
Таблица №. 13. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли республики Татарстан за 1 полугодие 2019-2022 гг.
Республика Татарстан 2019 1П 2020 1П 2021 1П 2022 1П 2022 1П / 2021 1П
Число размещенных лиц, тыс человек 56 32 67 89 132%
Число ночевок в с/к организациях тыс ночей 610 364 594 647 109%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 2,05 2,37 2,55 2,94 115%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 1249 862 1513 1902 126%
данные ЕМИСС
Число гостей в республике Татарстан увеличилось в 1-м полугодии 2022 г. на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., что привело к росту доходов за те же периоды на 26%.
Таблица №. 14. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли Московской области за 1 полугодие 2019-2022 гг.
Московская область 2019 1П 2020 1П 2021 1П 2022 1П 2022 1П / 2021 1П
Число размещенных лиц, тыс человек 133 94 121 162 134%
Число ночевок в с/к организациях тыс. 1649 1012 1301 1393 107%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 1,26 1,46 1,92 1,97 103%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 2084 1478 2493 2738 110%
данные ЕМИСС
Число гостей в Московской области в 1-м полугодии 2022 г. увеличилось на 34 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., что является рекордом для данного показателя среди 8-ми курортных регионов. При этом цена пребывания в санатории гостя в сутки за те же периоды добавила только 3%.
Таблица №. 15. Сравнительные показатели санаторно-курортной отрасли республики Башкортостан за 1 полугодие 2019-2022 гг.
Республика Башкортостан 2019 1П 2020 1П 2021 1П 2022 1П 2022 1П / 2021 1П
Число размещенных лиц, тыс человек 107 65 96 113 118%
Число ночевок в с/к организациях тыс. 1195 718 1150 1116 97%
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб./день 1,85 2,19 2,39 2,25 94%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 2205 1571 2748 2507 91%
данные ЕМИСС
Санатории республики Башкортостан снизили темпы роста доходов и средней стоимости пребывания в сутки в 1м полугодии 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-9% и -6% соответственно), увеличив приток бОльшего числа гостей (+18%).

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 2022 ГОДА

Спрос на оздоровление

Оздоровительный туризм – сегодня является одной из наиболее приоритетных сфер, поскольку сейчас отношение к собственному здоровью у россиян меняется в лучшую сторону. Выбор наших граждан в сторону оздоровительного отдыха или совмещение обычных туристических поездок с программами восстановления организма или профилактики можно назвать актуальным трендом. Закрытие зарубежных популярных направлений способствовало появлению в отечественных санаториях потребителей нового формата и фактически обязывает здравницы пересматривать свои подходы не только к сервису, но и составу самого предложения. К традиционным санаторно-курортным программам добавляются новые программы и услуги, соответствующие современным актуальным трендам и запросам новой целевой аудитории (экспресс диагностика, детокс, антистресс-программы, занятия йогой и др.).
«Все больше представителей молодого и среднего поколения придерживаются здорового образа жизни. Он направлен на профилактику болезней и укрепление здоровья», – отмечает Сангаджи Тарбаев , член экспертного совета рейтинга, Председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Он подчеркивает, что «человек, придерживающийся основных принципов ЗОЖ, проживает долгую, активную, гармоничную и счастливую жизнь, и как следствие этого – традиционные санаторные курорты перестали быть местом для лечения и отдыха лишь лиц пожилого и старшего возраста. Санатории становятся полнофункциональными оздоровительными центрами, где может лечиться и отдыхать широкий круг потребителей услуг такого вида вне зависимости от их возраста».
Для тех, кто хочет восстановить организм после перенесенной коронавирусной инфекции, более 30% российских здравниц по-прежнему предлагают специальные программы. При этом ряд санаториев подходит к восстановлению организма после COVID-19 комплексно, включая в реабилитационные программы не только традиционные воздействия на пострадавшие от вируса органы дыхания, кровообращения, пищеварения, но и психологическую помощь, занятия спортом, релакс-терапию и многое другое.
Например, в 2021 г. более 40 тыс. человек восстановились на Ставрополье после заболевания коронавирусной инфекцией. Около 10 тыс. прошли курс реабилитации на базе медучреждений, другие – в организациях санаторного комплекса. Всего в программе постковидной реабилитации задействованы 123 медучреждения и санатория Ставропольского края.

Инвестиционные проекты в санаторно-курортной отрасли

Ориентируясь на возросший интерес к оздоровительному туризму, в отрасль активнее приходят частные инвесторы.
ООО «Санаторий Алтай Вест» и ООО «КОР Менеджмент» (гостиничный комплекс под брендом Azimut Hotels) инвестируют порядка 10 млрд рублей в строительство нового санатория и гостиничного комплекса в алтайском городе-курорте Белокуриха.
Аркадий Ротенберг планирует вложить около 15 млрд руб. в реконструкцию санаториев в Крыму. Бизнесмен является бенефициаром санаториев «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина».
В «Долине Васта» на территории Сочинского национального парка к 2025 году планируют создать горнолыжный курорт и Центр бальнеологии. Последний будет включать санаторий, пансионаты, СПА-отели, водолечебницу. Горнолыжный кластер Сочи пополнится 80 км трасс и подъемниками общей протяженностью 13 км. В сумме проект оценивается в 80 млрд руб. – это будут как собственные средства инвесторов, так и заемные. Бюджетные деньги пойдут на инженерную и транспортную инфраструктуру. В ВЭБ отметили, что появление санаторно-курортного комплекса создаст 2,5 тыс. новых рабочих мест, а с учетом сопутствующих сервисов – до 5 тыс. мест. Инвесторы ожидают туристический поток до 1,5 млн человек в год.
ПАО «Группа ЛСР» планирует инвестировать 25 млрд рублей в реконструкцию пансионата «Кристалл» и санатория «Волна» в Сочи, приобретенных группой в 2021 году.
Ставропольский край привлекает в отрасль деньги иностранных инвесторов. Владельцы азербайджанского Karat Holding в 2020 г. построили в Ессентуках санаторий «Источник», а в декабре 2021 года сдали в эксплуатацию пятизвездочный «Источник Железноводск» на 420 мест.
В 2021 году на Ставрополье зашел турецкий туроператор Kilit Global, заявив о готовности направить до 2025 года 3 млрд рублей на строительство санаторно-курортного комплекса на 500 мест.
Калининградская компания ООО «Отрадное Резорт» запланировало строительство санаторно-курортного комплекса в поселке Отрадное Светлогорского округа за 11,8 млрд рублей.
В 2021г. крупная гостиничная компания «Гост отель менеджмент», специализирующаяся на управлении отелями и санаторно-курортными объектами, заявила о планах создать новый бренд – «Клуб здоровья и долголетия Rodina» – сеть курортов, которые будут заниматься оздоровлением организма (восстановление после коронавируса, детокс и управление стрессом).
В настоящее время на территории Кисловодска, Ессентуков, Железноводска, Пятигорска, Изобильненского района, а также Невинномысска и Лермонтова реализуются 44 инвестиционных проекта санаторно-курортного и туристского назначения. Общий объем инвестиций составляет порядка 60 миллиардов рублей. Планируется создать более 4,8 тысячи новых рабочих мест.
В ноябре 2021 года глава республики Крым Сергей Аксенов подписал с руководителями холдинга «Славянский дом» и Симферопольской девелоперской компании соглашение о комплексном освоении территории около озера Мойнаки в Евпатории (восстановление традиций императорской грязелечебницы) с общим объемом инвестиций 35 млрд рублей. В Республике Крым, по словам Сергея Аксенова, по состоянию на 2021 год реализовывались 37 профильных инвестиционных соглашений на общую сумму более 50 млрд рублей.
Власти Краснодарского края на ПМЭФ-2021 заявляли о привлеченных в санаторно-курортную отрасль 78 млрд рублей.
Поддержка инвестиционных проектов в туристической сфере также активно ведется государством в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимство» через корпорацию «Туризм. РФ». Инвестировать с господдержкой можно как в строительство новых объектов, так и в реконструкцию морально устаревших.
Также необходимо отметить, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с 1 июля 2022 года для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты — гостиницы и иные средства размещения, —вводится нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Льготный НДС также смогут получить владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать до 30 июня 2027 года.
Для развития оздоровительного туризма в России сейчас есть все предпосылки. В то же время среди санаториев высока доля здравниц, находящихся в собственности государства, государственных ведомств, крупных предприятий, субъектов РФ, а также крупных коммерческих санаториев, что делает отрасль устойчивой.

ТОП-10 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2021 ГОД

ТОП-10 участников рейтинга по интегральному показателю и субрейтингам

Участники рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» 2021 г. расширили лечебно-диагностическую базу, оперативно отреагировали программами восстановления после COVID-19 и экспресс-диагностики, показали значительный рост основных финансово-экономических показателей деятельности, стали привлекательнее для более взыскательного гостя.
Таблица № 16. Десятка лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности за 2021 год
Место в рейтинге 2021 Интегральный ТОП 10 ТОП 10 ПО МАСШТАБУ ТОП 10 ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОП 10 ПО ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛУ
1 Mriya Resort & SPA (ООО «ГАРАНТ-СВ») Mriya Resort & SPA (ООО «ГАРАНТ-СВ») Mriya Resort & SPA (ООО «ГАРАНТ-СВ») Санаторий Таврия (ООО «Таврия»)
2 ООО Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий Заполярье») АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») «Санаторий «Сосновая Роща» (ООО «Санаторий «Сосновая Роща») АО «Санаторий «Ай-Петри» (АО «Санаторий Ай-Петри»)
3 АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») ООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий Заполярье») Green Flow (Green Flow, ООО«Антерра») ООО «Санаторий «Солнечный»
4 АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») Санаторно-курортный комплекс «Bridge Resort» (ООО «Мостовик Девелопмент») ЗАО «Курорт Ключи» (ЗАО «Курорт Ключи») Корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг» (Корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг»)
5 ЗАО «Клиника Кивач» (ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач») Курорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт «Усть-Качка») АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») Mriya Resort & SPA (ООО «ГАРАНТ-СВ»)
6 Санаторно-курортный комплекс «Bridge Resort» (ООО «Мостовик Девелопмент») ЗАО «Клиника Кивач» (ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач») АО «Санаторий «Алтай» (АО «Санаторий «Алтай-West») ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА РФ (ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА РФ)
7 ОАО «Санаторий «Красная талка» (ОАО «Санаторий «Красная талка») АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») ООО «Голубая волна» (ООО «Голубая волна») Отель Palmira Palace Resort & SPA 4* (ООО «Пальмира-Палас»)
8 АО «Санаторий «Алтай» (АО «Санаторий «Алтай-West») ОАО «Санаторий «Красная талка» (ОАО «Санаторий «Красная талка») ООО «Санаторий «Танып» (ООО «Санаторий «Танып» РБ) Медицинское учреждение Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха (Медицинское учреждение Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха)
9 АО «Адлеркурорт» (АО «Адлеркурорт») АО «Адлеркурорт» (АО «Адлеркурорт») Санаторно-курортный комплекс «Знание» (ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание») ООО «Санаторий Бузулукский Бор» (ООО «Санаторий Бузулукский Бор»)
10 Санаторно-курортный комплекс «Знание» (ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание») ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel (АО «Пансионат с лечением «Приморье») Санаторий PARUS medical resort & SPA (ООО «САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ») АО «Санаторий Мисхор» (АО «Санаторий Мисхор»)
Безусловным лидером рейтинга инвестиционной привлекательности 2021 год стал крупнейший санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort & Spa», успешные финансово-экономические показатели которого позволили занять 1-е место по интегральному показателю, 1-е место по масштабу, 1-е место по эффективности бизнеса и 5-е – по инвестиционному потенциалу.
Второе место по интегральному показателю и 3-е по масштабу бизнеса занял санаторий «Заполярье», являвшийся лидером рейтинга ТОП-100 на протяжении 4-х лет: с 2017 по 2020 гг.
Санаторная сеть «РЖД-Здоровье» входит в ТОП-10 здравниц на протяжении 7 лет с начала проведения рейтинга. «РЖД-Здоровье» заняла 3-е место по интегральному показателю и 2- е место по масштабу бизнеса.
Постоянным участником ТОП-10 является санаторий «Янган-Тау», который в рейтинге ТОП-100 за 2021 год занял 4-е место по интегральному показателю, 5-е по эффективности бизнеса и 7-е – по масштабу бизнеса.
В 2021 г. сохранился тренд на устойчивый рост инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности здравниц с различающейся бизнес-моделью: конкурируют между собой «классический» санаторий, санаторно-курортный комплекс, пансионат с лечением и клиники персонализированной медицины.
В ТОП-10 в 2021 г. «Клиника Кивач» заняла 5-е место по интегральному показателю и 6-е место по масштабу бизнеса.
Вошли в ТОП-10 по субрейтингам некоторые участники, бизнес-модель которых сочетает оказание санаторно-курортных услуг с стандартизированными практиками управления номерным фондом, логистикой, обслуживанием и питанием. К ним относятся санаторно-курортный комплекс «Bridge Resort» (ООО «Мостовик Девелопмент») – 6-е место по интегральному рейтингу и 4-е место по масштабу бизнеса, ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО «Пансионат с лечением «Приморье») – 10-е место по масштабу бизнеса, Отель Palmira Palace Resort & SPA 4* (ООО «Пальмира-Палас») – 7-е место по инвестиционному потенциалу.

Портрет усредненного участника ТОП-10 по всем показателям как маркер лидерских позиций в рейтинге ТОП-100 российских здравниц

Таблица № 17. Портрет усредненного участника ТОП-10 за 2021 г.
Показатель ТОП-10 интегральный 2021 ТОП-10 по масштабу 2021 ст. 2/ст. 1 Усредненный ТОП-10 по эффективности 2021 ст. 4/ст. 1 Усредненный ТОП-10 по инвестпотенциалу 2021 ст. 6/ст. 1
1 2 3 4 5 6 7
Выручка от продаж за 2021(млн руб.) 2317 2384 103% 1258 54% 1142 49%
Выручка от продаж за 2020(млн руб.) 1394 1439 103% 732,1 53% 530,5 38%
Средняя выручка на гостя в день (тыс руб.) 0,22 0,21 94% 0,14 61% 0,13 60%
Средняя выручка на койко-место в день (тыс руб.) 7,15 7,67 107% 5,52 77% 5,58 78%
Средняя выручка в день на 1 станд. номер (тыс руб.) 14,30 15,35 11,05 11,17
Среднее количество мест 1538 1630 106% 595 39% 674 44%
Выручка на врача (тыс руб. за год) 47917 50395 105% 60486 126% 49417 103%
Загрузка (%) 84 78 93% 94 112% 75 90%
Производительность труда (тыс руб./чел за год) 2776 2767 100% 3085 111% 2504 90%
Рентабельность EBIT (%) 13,2 10,2 77% 11,7 89% 25,2 191%
Отношение долга к выручке (%) 19 56 295% 13 68% 6 32%
Для анализа преимуществ ТОП-10 участников рейтинга из ТОП-100 здравниц за 2021 г. мы «усреднили» показатели деятельности участников, и проанализировали усредненные показатели по субрейтингам в сравнении с интегральным.
Усредненный участник ТОП-10 за 2021 год по масштабу бизнеса по отношению к усредненному ТОП-10 по интегральному показателю демонстрирует рост по:
При этом долговая нагрузка усредненного участника ТОП-10 по масштабу бизнеса превышает усредненного участника ТОП-10 по интегральному показателю почти в 3 раза, а рентабельность EBIT ниже на 3%. Загрузка усредненного участника ТОП-10 по масштабу бизнеса составляет 78% или на 6% ниже (= 84% - 78%), чем усредненного ТОП-10 по интегральному показателю.
Усредненный участник ТОП-10 по эффективности бизнеса по отношению к усредненному ТОП-10 по интегральному показателю показывает значительный рост:
При этом долговая нагрузка усредненного участника ТОП-10 по эффективности бизнеса по отношению к усредненному участнику ТОП-10 по интегральному показателю ниже на 32%.
Усредненный участник ТОП-10 по инвестпотенциалу по отношению к усредненному ТОП-10 по интегральному показателю демонстрирует внушительный рост рентабельности EBIT – в 1,9 раза, снижение долговой нагрузки до 6% от совокупной выручки за год. Тем самым усредненный ТОП-10 по инвестпотенциалу являются привлекательными для инвесторов, поскольку показывает 25% прибыльности практически в отсутствие долговой нагрузки.

ТОП-10 по интегральному показателю в сравнении с 2020 г.

Таблица 18. Десятка лидеров рейтинга по интегральному показателю за 2021 год
Место по интегральному показателю 2021 Интегральный индекс 2021 Край Наименование санатория (сертификат/официальное) Место по масштабу 2021 Место по эффективности 2021 Место по инвестпотенциалу 2021
1 0,8620 Республика Крым Mriya Resort & SPA (ООО «ГАРАНТ-СВ») 1 1 5
2 0,6924 Краснодарский край ООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий Заполярье») 3 27 54
3 0,6880 Межрегиональная группа АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») 2 39 43
4 0,6595 Республика Башкортостан АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») 7 5 71
5 0,6273 Республика Карелия ЗАО «Клиника Кивач» (ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач») 6 12 72
6 0,6247 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс «Bridge Resort» (ООО «Мостовик Девелопмент») 4 63 85
7 0,6130 Краснодарский край ОАО «Санаторий «Красная талка» (ОАО «Санаторий «Красная талка») 8 15 68
8 0,5407 Алтайский край АО «Санаторий «Алтай» (АО «Санаторий «Алтай-West») 16 6 18
9 0,5305 Краснодарский край АО «Адлеркурорт» (АО «Адлеркурорт») 9 78 37
10 0,5245 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс «Знание» (ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание») 15 9 29
Лидеры ТОП-10 российских здравниц по интегральному показателю инвестиционной привлекательности за 2021 год – оздоровительные курорты разных регионов России, в т.ч. Краснодарского, Ставропольского, Алтайского краев, республик Крым, Башкортостан и Карелии. Состав участников ТОП 10 по интегральному показателю в 2021 г. по сравнению с 2020 г. обновился на 50% (курсивом выделены организации, не участвующие в предыдущем рейтинге).
Для сравнения представлены данные прошлогоднего рейтинга.
Таблица № 19. Десятка лидеров рейтинга по интегральному показателю за 2020-2021 гг.
Место в рейтинге 2021 интегральный индекс 2021 Наименование санатория (сертификат/официальное) Место в рейтинге 2020 интегральный индекс 2020 Наименование санатория
1 0,8620 Mriya Resort & SPA (ООО «ГАРАНТ-СВ») 1 0,7047 ООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий «Заполярье»)
2 0,6924 ООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий Заполярье») 2 0,6568 Сеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»)
3 0,6880 АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») 3 0,6473 ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения РФ)
4 0,6595 АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») 4 0,6373 Санаторно-курортный комплекс «Bridge Resort» (ООО «Мостовик Девелопмент»)
5 0,6273 ЗАО «Клиника Кивач» (ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач») 5 0,5652 АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау»)
6 0,6247 Санаторно-курортный комплекс «Bridge Resort» (ООО «Мостовик Девелопмент») 6 0,5487 ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО «Пансионат с лечением «Приморье»)
7 0,6130 ОАО «Санаторий «Красная талка» (ОАО «Санаторий «Красная талка») 7 0,5435 ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач» (ЗАО «Клиника Кивач»)
8 0,5407 АО «Санаторий «Алтай» (АО «Санаторий «Алтай-West») 8 0,4629 Санаторий «Россия» (АО Санаторий «Рассия»)
9 0,5305 АО «Адлеркурорт» (АО «Адлеркурорт») 9 0,4535 Санаторий «Сибирь» (АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (АО «ЦВМиР «Сибирь»)
10 0,5245 Санаторно-курортный комплекс «Знание» (ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание») 10 0,4504 «Санаторий «Сосновая Роща» (ООО «Санаторий «Сосновая Роща»)
Закономерно, что в 2021 г. по сравнению с 2020 г. значение интегрального показателя повысилось. В 2021 г. показатель колебался в диапазоне 0,8620 - 0,5245, а в 2020 году –0,7047 – 0,4504, что в целом свидетельствует о положительной динамике финансово-экономических результатов участников.

ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ

Усредненный санаторий ТОП-100 в динамике с 2015 г. по 2021 г.

Продолжаем наблюдать, как изменяется портрет усредненного санатория на протяжении уже 7 лет. Анализ ведется по показателям, включенным в интегральный показатель ТОП-100 здравниц.
Таблица 20. Портрет усредненного санатория ТОП-100 в динамике
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/ 2020 2021/ 2019
Выручка от продаж (млн руб.) 352 318 316 408 422 345 641 186% 152%
Выручка на врача (тыс руб. за год) 1364 14273 14515 18297 20270 15038 31441 209% 155%
Загрузка (%) 73 72 70 74 69 55 76 137% 109%
Производительность труда (тыс руб./чел за год) 1005 956 962 1232 1356 1202 2042 170% 151%
Рентабельность EBIT (%) 1,1 4,3 3,9 4,3 5,9 -4,8 12,4 258% 209%
Отношение долга к выручке (%) 8 9 7 28 33 40 18 45% 54%
Среднее количество мест 567 533 535 520 499 501 581 116% 116%
Средняя выручка на койко-место в день (тыс руб.) 2799 2663 2670 3029 3813 4016 4517 112% 118%
Усредненный санаторий из рейтинга ТОП-100 за 2021 год представляет собой организацию с годовой выручкой 641 млн руб. (+ 86% к 2020 г.), что по-прежнему масштабно смотрится на фоне среднеотраслевого показателя в 94 млн руб. по РФ.
Совокупная выручка участников рейтинга ТОП-100 год к году увеличилась на 29,6 млрд руб. и составила 39% от доходов санаторно-курортной отрасли РФ за 2021 год.
Уровень загрузки номерного фонда здравницы на среднеотраслевом уровне в 2021 г. подрос до 42,1% , участники рейтинга ТОП-100 загрузили свои мощности в среднем на 76% . Рентабельность по EBIT у здравниц из ТОП-100 достигла +12,4% против среднеотраслевой +3,7% . Производительность труда усредненного участника ТОП-100 выросла по сравнению с 2020 г. на 70% . Средняя выручка на койко-место в 2021 г. увеличилась на 12% по отношению к 2020 г. и 18% – к 2019 г.
Совокупный долг ТОП-100 за 2021 год к 2020 году несколько снизился: с 15,0 до 13,8 млрд рублей.

Распределение участников рейтинга ТОП-100 по регионам в динамике с 2016 г. по 2021 г.

Таблица 21. Территориальное распределение ТОП-100 по регионам
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2021/

2019
Край Количество здравниц, ед. Выручка от продаж (млн руб.) Доля в совокупной выручке, %
Ставропольский край 17 17 16 16 13 12 5138 4954 6636 6458 2919 5595 16 16 16 15 8 9 57%
Краснодарский край 12 12 13 18 11 22 4081 4279 8021 9345 7010 17505 13 14 20 22 20 27 124%
Республика Крым 16 16 8 7 13 16 3213 3173 2365 3000 4010 13945 10 10 6 7 12 22 306%
Алтайский край 4 4 6 6 7 6 2923 2838 4303 4047 2417 2498 9 9 11 10 7 4 41%
Республика Башкортостан 4 4 5 3 4 6 2349 2213 1172 2086 1814 3160 7 7 3 5 5 5 101%
Республика Татарстан 4 4 4 4 5 2 1057 995 1028 919 830 666 3 3 3 2 2 1 47%
Свердловская область 6 7 9 4 3 3 613 617 1073 662 295 755 2 2 3 2 1 1 74%
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Край Загрузка номерного фонда, % Рентабельность, % Долг/выручка, %
Ставропольский край 71 67 71 71 50 70 3,8 2,5 6,1 13,8 -10,4 16 1 3 35 45 42 13
Краснодарский край 70 68 67 65 55 72 3,8 2,5 6,1 0,8 -1,4 13 16 16 101 70 122 46
Республика Крым 68 64 66 52 64 76 3,8 2,5 6,1 1,1 -0,9 19 1 1 23 78 61 16
Алтайский край 82 74 82 79 46 86 9,0 8,8 6,0 9,4 -7,4 14 5 5 5 6 18 1
Республика Башкортостан 86 87 90 98 77 86 2,1 4,3 2,8 3,3 6,8 0 0 0 0 1 9 2
Республика Татарстан 79 73 75 71 52 71 10,1 6,8 4,2 4,2 0,2 4 32 15 11 10 16 0
Свердловская область 79 74 78 73 46 80 -7,7 -0,7 1,0 1,8 -30,0 1 11 9 7 1 33 0
Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» за 2021 г. вошли санатории из 31 регионов.
3 региона – Краснодарский, Ставропольский края и Крым – представлены 50 здравницами из 100 .
4 региона – Алтайский край, Республики Башкортостан и Татарстан, а также Свердловская область – представлены 17 -ю санаториями. Остальные 24 региона (=31-7) вошли в рейтинг ТОП-100 одной или двумя здравницами.
Лидерами по загрузке номеров в 2021 г. стали Алтайский край и Башкортостан (86%) , загрузка анализируемых регионов была более 70%. У санаториев Краснодарского края, вошедших в рейтинг ТОП-100, загрузка в 2020 г. составила 72% против средней по всем здравницам края – 39% .
Из ТОП-100 за 2021 г. достигли высоких показателей рентабельности по EBIT санатории Ставропольского, Краснодарского и Алтайского краев и Крыма ( +16% , +13% , +14% и +19% соответственно). Самая высокая долговая нагрузка в рейтинге ТОП-100 сохраняется у санаториев Краснодарского края ( 46% от совокупной годовой выручки).

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ» ЗА 2021 ГОД

Таблица 22. Рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» 2021 год
Место по интегральному показателю 2021 Интегральный индекс 2021 Край Наименование санатория (сертификат/официальное) Место по масштабу 2021 Место по эффективности 2021 Место по инвестпотенциалу 2021
1 0,8620 Республика Крым Mriya Resort & SPA (ООО «ГАРАНТ-СВ») 1 1 5
2 0,6924 Краснодарский край ООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий Заполярье») 3 27 54
3 0,6880 Межрегиональная группа АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») 2 39 43
4 0,6595 Республика Башкортостан АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») 7 5 71
5 0,6273 Республика Карелия ЗАО «Клиника Кивач» (ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач») 6 12 72
6 0,6247 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort (ООО «Мостовик Девелопмент») 4 63 85
7 0,6130 Краснодарский край ОАО «Санаторий «Красная талка» (ОАО «Санаторий «Красная талка») 8 15 68
8 0,5407 Алтайский край АО «Санаторий «Алтай» (АО «Санаторий «Алтай-West») 16 6 18
9 0,5305 Краснодарский край АО «Адлеркурорт» (АО «Адлеркурорт») 9 78 37
10 0,5245 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс «Знание» (ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание») 15 9 29
11 0,5236 Пермский край Курорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт «Усть-Качка») 5 97 21
12 0,5219 Краснодарский край Курортный комплекс «Молния Ямал» (ООО «Молния Ямал») 11 32 51
13 0,5169 Пермский край ЗАО «Курорт Ключи» (ЗАО «Курорт Ключи») 20 4 35
14 0,5081 Тюменская область Siberia resort & spa (АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (АО «ЦВМиР «Сибирь») 12 33 66
15 0,4852 Межрегиональная группа ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения РФ) 13 30 88
16 0,4847 Краснодарский край Green Flow (Green Flow, ООО«Антерра») 41 3 11
17 0,4668 Республика Крым ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России) 17 31 58
18 0,4608 Республика Крым АО «Санаторий «Ай-Петри» (АО «Санаторий Ай-Петри») 24 36 2
19 0,4591 Ставропольский край ООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» (ООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск») 28 11 38
20 0,4589 Республика Крым ООО «ПАРК ФОРОС» (ООО «ПАРК ФОРОС») 19 28 61
21 0,4575 Республика Крым «Санаторий «Сосновая Роща» (ООО «Санаторий «Сосновая Роща») 48 2 45
22 0,4552 Новгородская область АО «Курорт «Старая Русса» (АО «Курорт Старая Русса») 22 23 28
23 0,4434 Краснодарский край Корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг» (Корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг») 34 16 4
24 0,4411 Ставропольский край ООО «Санаторий «Солнечный» 18 77 3
25 0,4341 Алтайский край Санаторий «Родник Алтая» (ООО Санаторий «Родник Алтая») 30 19 33
26 0,4311 Ставропольский край ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ) (ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ)) 14 83 24
27 0,4245 Самарская область ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА РФ (ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА РФ) 23 55 6
28 0,4187 Республика Крым АО «Санаторий Мисхор» (АО «Санаторий Мисхор») 25 54 10
29 0,4089 Калининградская область ООО «Санаторий «Янтарный берег» (ООО «Санаторий «Янтарный берег») 29 44 30
30 0,4025 Республика Крым Санаторий Таврия (ООО «Таврия») 55 14 1
31 0,3873 Ставропольский край Геотермальный курорт «Машук Аква-Терм» (Профессиональная Санаторно-Курортная Компания «Машук Аква-Терм») 38 43 14
32 0,3859 Краснодарский край ПРИМОРЬЕ Grand Resort Hotel (АО «Пансионат с лечением «Приморье») 10 92 100
33 0,3850 Краснодарский край Medical Spa Hotel Rosa Springs (ООО«Санаторий«РозаХутор») 26 68 15
34 0,3821 Ставропольский край ООО «Санаторий ПлазаСПА» (ООО «Санаторий ПлазаСПА») 40 37 17
35 0,3792 Республика Крым Kirov Health Resort (ООО «Санаторий Кирова») 36 48 12
36 0,3719 Республика Крым Отель Palmira Palace Resort & SPA 4* (ООО «Пальмира-Палас») 21 93 7
37 0,3638 Новосибирская область ООО «Санаторий «Озеро Карачи» (ООО «Санаторий «Озеро Карачи») 45 35 27
38 0,3562 Краснодарский край ОЦ «Санаторий «Юг» (ООО «Газпром добыча Астрахань» Оздоровительный центр «Санаторий «Юг») 51 17 79
39 0,3554 Республика Крым ООО «Голубая волна» (ООО «Голубая волна») 65 7 93
40 0,3525 Краснодарский край ЗАО «санаторий «Жемчужина моря» (ЗАО «Санаторий «Жемчужина моря») 27 90 26
41 0,3457 Ставропольский край Amaks Санаторий «Шахтер» (ОАО Ордена «Знак почета ««Санаторий «Шахтер») 50 29 47
42 0,3457 Санкт-Петербург Санаторий «Сестрорецкий курорт» (ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт») 35 59 59
43 0,3442 Московская область AMAKS Курорт «Новая Истра» (АО «Санаторий Истра») 31 80 44
44 0,3415 Краснодарский край ООО «Санаторий «Русь» (ООО «Санаторий «Русь») 43 57 20
45 0,3386 Краснодарский край АО «ДиЛУЧ» санаторно-курортный комплекс (АО «ДиЛУЧ» санаторно-курортный комплекс) 32 67 83
46 0,3312 Москва AMAKS «Курорт Красная Пахра» г. Москва (ООО «Курорт Красная Пахра») 47 52 63
47 0,3301 Республика Башкортостан ООО «Санаторий «Танып» (ООО «Санаторий «Танып» РБ) 75 8 96
48 0,3292 Краснодарский край АО «Клинический санаторий «Металлург» (АО «Клинический санаторий «Металлург») 56 24 86
49 0,3286 Краснодарский край АО «Санаторий «Актер» (АО «Санаторий «Актер») 49 51 36
50 0,3281 Алтайский край Медицинское учреждение Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха (Медицинское учреждение Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха) 63 47 8
51 0,3226 Новосибирская область Санаторий PARUS medical resort & SPA (ООО «САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ») 84 10 81
52 0,3221 Республика Крым АО «Санаторий «Дюльбер» (АО «Санаторий «Дюльбер») 62 38 56
53 0,3172 Республика Татарстан Санаторий «Бакирово» (ЛПУ профсоюзов «Санаторий «Бакирово») 39 75 74
54 0,3171 Псковская область ЛПУ «Санаторий «Хилово» (ЧЛПУ «Санаторий «Хилово») 46 61 52
55 0,3156 Свердловская область ГАМУ СО «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш» (Государственное автономное медицинское учреждение Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш») 71 20 91
56 0,3079 Республика Крым Центр оздоровления Неумывакина (ООО «Континент») 85 21 39
57 0,3049 Новосибирская область АО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк» (АО «Санаторий-профилакторий «Сибиряк») 70 41 69
58 0,3032 Республика Башкортостан «Санаторий «Зеленая роща» (ООО «Санаторий «Зеленая роща») 37 79 87
59 0,2977 Красноярский край ООО «Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината» (ООО «Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината») 90 22 23
60 0,2969 Краснодарский край ОАО «Санаторий «Магадан» (ОАО «Санаторий «Магадан») 44 69 92
61 0,2929 Челябинская область ОАО «Санаторий Урал», Челябинская область (ОАО «Санаторий Урал») 61 53 84
62 0,2893 Республика Башкортостан ООО Санаторий «Юматово» Республика Башкортостан (ООО Санаторий «Юматово») 79 25 90
63 0,2884 Республика Башкортостан ООО Санаторий «Красноусольск» 59 40 99
64 0,2867 Республика Крым ООО «Санаторий «Орен-Крым» (ООО «Санаторий «Орен-Крым») 53 71 42
65 0,2826 Оренбургская область ООО «Санаторий Бузулукский Бор» (ООО «Санаторий Бузулукский Бор») 100 18 9
66 0,2821 Краснодарский край Санаторий «Золотой колос Сочи» (АО Санаторий «Золотой колос») 42 96 34
67 0,2804 Ставропольский край ЗАО «Санаторий «Родник» (ЗАО «Санаторий «Родник») 67 73 13
68 0,2799 Ульяновская область АО «Ульяновсккурорт» (АО «Ульяновсккурорт») 33 100 76
69 0,2785 Сахалинская область АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды» (АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды») 60 46 98
70 0,2737 Краснодарский край ОАО «Санаторий «Голубая даль» (ОАО «Санаторий «Голубая даль») 52 82 46
71 0,2723 Республика Крым Отель Ribera Resort & SPA Evpatoria (ООО «УК» «Риэлт Менджмент») 58 85 19
72 0,2654 Алтайский край Санаторий-профилакторий «Алтай» Дирекция социальной сферы Западно-Сибирской железной дороги - филиал ОАО «РЖД» ОАО «РЖД» (Санаторий-профилакторий «Алтай» Дирекция социальной сферы Западно-Сибирской железной дороги - филиал ОАО «РЖД») 99 13 82
73 0,2651 Республика Башкортостан ГУП санаторий «Якты-Куль» РБ (ГУП санаторий «Якты-Куль» РБ) 88 26 94
74 0,2649 Ярославская область ОАО «Санаторий «Красный Холм» (ОАО «Санаторий «Красный Холм») 64 88 16
75 0,2646 Краснодарский край ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа» (ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа») 66 66 73
76 0,2643 Республика Татарстан Учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су-Ижминводы» (Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су-Ижминводы») 68 70 57
77 0,2625 Алтайский край ООО санаторий «Эдем» (ООО санаторий «Эдем») 97 34 25
78 0,2608 Новосибирская область Клинический Санаторий «ПАРУС» НСО, г. Бердск (ООО Санаторий «ПАРУС») 95 42 60
79 0,2596 Республика Адыгея Здравница «Лаго-Наки» (АО «Терминал») 80 58 40
80 0,2519 Свердловская область ГАУЗ СО «ОСЦМР» Санаторий «Обуховский» (ГАУЗ Свердловской области «ОСЦМР» Санаторий «Обуховский») 73 62 89
81 0,2483 Ставропольский край ЛПУ санаторий «Дубрава» (ЛПУ санаторий «Дубрава») 74 76 53
82 0,2474 Ставропольский край ЛПУ «санаторий «Эльбрус» (Лечебно-профилактическое учреждение «санаторий «Эльбрус») 69 91 22
83 0,2474 Московская область ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» («Санаторий «Ревиталь Парк») 54 94 49
84 0,2461 Ярославская область ЗАО «Санаторий имени Воровского» (ЗАО «Санаторий имени Воровского») 82 64 50
85 0,2435 Краснодарский край ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина» (Федеральное государственное автономное учреждение «Санаторий ФССП России «Зеленая долина») 72 86 48
86 0,2431 Ставропольский край ООО «Вилла Арнест» (ООО «Вилла Арнест») 96 49 41
87 0,2411 Республика Крым Санаторно-курортный комплекс GOLDEN FAMILY (ООО «САНАТОРИЙ «ГОЛДЕН») 57 98 31
88 0,2380 Республика Татарстан ЗАО «Санаторий Радуга» (ЗАО «Санаторий Радуга») 91 56 78
89 0,2334 Ивановская область ЧУ Санаторий «Актёр-Плёс» СТД РФ (Частное учреждение Санаторий «Актёр-Плёс» «Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей РФ) 98 45 67
90 0,2309 Алтайский край ООО Санаторий «Алтайский замок» (ООО Санаторий «Алтайский замок») 93 60 65
91 0,2263 Ивановская область ООО «Санаторий имени Станко» (ООО «Санаторий имени Станко») 78 87 64
92 0,2242 Республика Крым АО «Санаторий «Москва-Крым» (АО «Санаторий «Москва-Крым») 94 50 97
93 0,2231 Кировская область ООО «Санаторий «Лесная Новь» (ООО «Санаторий «Лесная Новь» им.Ю.Ф. Янтарева») 89 65 80
94 0,2189 Ставропольский край ЛПУ «Санаторий имени Эрнста Тельмана (Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторй имени Эрнста Тельмана) 77 95 32
95 0,2169 Республика Удмуртия ООО «Санаторий Ува» (ООО «Санаторий Ува») 87 81 62
96 0,2158 Иркутская область АО «Клинический курорт «Ангара» (АО «Клинический курорт «Ангара») 83 84 70
97 0,2134 Свердловская область Санаторий-профилакторий «Талица» (Санаторий-профилакторий «Талица» Тюменского социально-культурного центра Дирекции Свердловской ж/д -филиала ОАО «РЖД») 92 74 77
98 0,2117 Краснодарский край ООО «Санаторий «Дюна» (ООО «Санаторий «Дюна») 81 89 75
99 0,2107 Омская область Ассоциация «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос» (Ассоциация «Межрегиональный центр санаторно-курортной реабилитации и восстановительного лечения «Санаторий «Колос») 86 72 95
100 0,2034 Ставропольский край ОАО «Санаторий «Бештау» (ОАО «Санаторий «Бештау») 76 99 55

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Участниками рейтинга являются санатории не как объекты, а как юридические лица в различных организационно-правовых формах.
Межрегиональной группой обозначены АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (19 филиалов) и «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии (6 санаториев) поскольку филиалы (санатории) расположены в различных регионах страны.
Подсчет интегрального рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» базировался на показателях, сгруппированных в три блока:
  1. Масштаб бизнеса (вес - 0,5). Основные показатели:
    • Выручка от продаж;
    • Коечная мощность;
    • Средняя выручка на 1 гостя в день.
  2. Эффективность бизнеса (вес - 0,35). Основные показатели:
    • Производительность труда;
    • Загрузка номерного фонда;
    • Средняя выручка на 1 врачебную ставку, скорректированная на коэффициент эффективности врачебного охвата.
  3. Инвестиционный потенциал (вес - 0,15). Основные показатели:
    • Рентабельность EBIT;
    • Динамика выручки в 2020 году по отношению к 2019-му;
    • Отношение долга к выручке от продаж.
Исходные данные. В основу рейтинга положен ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортной организаций, предоставленных непосредственно санаторно-курортными организациями по итогам специального анкетирования (были получены в обработку данные более 300 санаторно-курортных организаций).
Для верификации информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленные в Системе профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) агентства «Интерфакс».
Итоги 2015 2016-2017 Итоги 2018 Итоги 2019 Итоги 2020
1 BuisnesStat