Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Вступить в ассоциациюАОТ
{{ user.name }}, ВЫЙТИ
ВОЙТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЖЕГОДНОГО РЕЙТИНГА ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ», 29 мая 2018 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ

Санаторно-курортную отрасль ждут изменения, которых участники рынка добиваются уже несколько лет.

Так, эксперты рынка связывают толчок к росту объемов рынка отрасли с предоставлением льготы по налогу на прибыль предпринимателям, направляющим в санаторий (на российские курорты) своих сотрудников: 50 тыс рублей в год – необлагаемая база. Норма вступает в силу с 01 января 2019 года. Кроме этого, Правительство обсуждает ограничение процентной ставки для кредитов до 5% при привлечении денежных средств для инвесторов, реализующих проекты в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», 2017

Регион Наименование санатория Интегральный показатель Масштаб бизнеса Эффективность бизнеса Инвестиционный потенциал
1 Краснодарский край Санаторий "заполярье" 0,8334 3 1 72
2 Башкортостан Санаторий "янган-тау" (гуп санаторий "янган-тау" рб) 0,8072 4 2 25
3 Межрегиональная группа Ржд-здоровье (ао "ржд-здоровье") 0,7405 1 29 50
4 Алтайский край Санаторий "белокуриха" (ао "курорт белокуриха") 0,7310 2 16 42
5 Пермский край Курорт "усть-качка" (зао "курорт "усть-качка") 0,5910 5 63 10
6 Алтайский край Санаторий "алтай-west" (ооо санаторий "алтай-west") 0,5879 11 6 6
7 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс "знание" (ооо "скк "знание") 0,5581 15 3 47
8 Татарстан Санаторий "бакирово" (лпуп санаторий "бакирово") 0,5468 18 4 34
9 Пермский край Курорт "ключи" (зао "курорт "ключи") 0,5382 14 5 20
10 Новгородская область Курорт "старая русса" (ао "курорт старая русса") 0,5325 10 15 22
11 Карелия Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "клиника кивач" (зао "клиника кивач") 0,5290 9 13 81
12 Краснодарский край Дсок "жемчужина россии" (ооо дсок "жемчужина россии") 0,5223 6 68 38
13 Межрегиональная группа Фгбу "нмиц рк"минздрава россии федеральное государственное бюджетное учреждение "национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" министерства здравоохранения рф 0,5198 7 55" 15
14 Республика крым Фгбу "сакский вкс им. н.и. пирогова" минобороны россии (фгбу "сакский вкс им. н.и. пирогова" минобороны россии) 0,5177 12 20 8
15" Калининградская область Санаторий "янтарный берег" (ооо "санаторий "янтарный берег") 0,4756 17 12 40
16 Ставропольский край Ооо санаторий "центросоюз-кисловодск" 0,4693 19 17 23
17 Ставропольский край Базовый клинический санаторий "виктория" (лпу "базовый санаторий "виктория" (скрц)) 0,4237 8 77 89
18 Ставропольский край Санаторий "шахтер" (ооо "санаторий "шахтер") 0,4178 28 18 51
19 Республика крым Ооо "национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитиации инвалидов" 0,4127 13" 65 29
20 Псковская область Санаторий "хилово" (лпу "санаторий "хилово") 0,4113 23 30 37
21 Башкортостан Санаторий "танып" (ооо "санаторий "танып" рб) 0,4074 59 7 79
22 Новосибирская область Санаторий "озеро карачи" (ооо "санаторий "озеро карачи") 0,4000 37 21 5
23 Республика крым Санаторий "славутич" (ооо "санаторий "славутич") 0,3942 43 28 1
24 Республика крым Санаторий "ай-петри" 0,3935" 22 51 17
25 Ставропольский край Санаторий им. м.ю. лермонтова (лпуп "санаторий им. м.ю. лермонтова") 0,3915 21 46 60
26 Свердловская область Чу "санаторий-профилакторий "леневка" 0,3856 61 10 67
27 Адыгея Санаторий-профилакторий "лаго-наки", 0,3843" 71 8 55
28 Республика крым Скок "ай даниль" 0,3802 27 37 24
29 Ульяновская область Ао "ульяновсккурорт" 0,3869 16 60 83
30 Ставропольский край Санаторий им. георгия димитрова (ску «санаторий им. георгия димитрова») 0,3736 30 33" 43
31 Краснодарский край Пансионат "урал" (оао "пансионат "урал" 0,3721 36 24 71
32" Башкортостан Санаторий "якты-куль" (гуп санаторий "якты-куль" рб) 0,3703 68 11 66
33 Республика крым Санаторий "орен-крым" 0,3696 35" 34 18
34 Ставропольский край Санаторий "родник" (лпуп санаторий "родник") 0,3676 20 66 65
35 Ставропольский край Санаторий "родник" (зао санаторий "родник") 0,3642 48 27 21
36 Московская область Санаторий "ревиталь" (ооо "санаторий "ревиталь парк") 0,3636 38 31 41
37 Башкортостан Санаторий "юматово" (гуп санаторий "юматово" рб) 0,3601 57 22 19
38 Краснодарский край Клинический санаторий "металлург" (ао "клинический санаторий "металлург") 0,3601 42 25 74
39 Свердловская область Санаторий-профилакторий "свердловский" филиал свердловской ж/д 0,3589 97 9 33"
40 Республика крым Гбу санаторий "чайка им. гелиловичей" 0,3580 66 26 4
41 Ставропольский край Санаторий им.30-летия победы (лпу "сан. имени 30-летия победы") 0,3570 29 41 59
42 Республика саха якутия Санаторий "бэс чагда" 0,3555 80 14 61
43 Республика крым Санаторий "парус"(ооо "управляющая компания "парус") 0,3553 55 23 31
44 Ставропольский край Санаторий "эльбрус" (лпу "санаторий "эльбрус") 0,3525 33 38 49
45 Ставропольский край Санаторий "зори ставрополья" (нп «санаторий "зори ставрополья") 0,3515 26 70 13
46 Татарстан Санаторий "ижминводы" (лпуп санаторий "ижминводы") 0,3493 40 35 56
47 Костромская область Санаторий "лунево на волге" (ооо "санаторий "лунево на волге") 0,3463 77 19 80
48 Иркутская область Санаторий "электра" (ооо "санаторий "электра" гранд байкал") 0,3358 58 61 2
49 Ставропольский край Клинический санаторий "пятигорский нарзан" (ооо "машук") 0,3341 52 36 54
50 Алтайский край Санаторий "центросоюза"(санаторий центросоюза рф в г. белокуриха) 0,3305 34 62 53
51 Республика крым Ооо "компания "черномор" филиал дол "мандарин" 0,3197 32 42 97
52 Ивановская область Санаторий имени станко (ооо "санаторий имени станко") 0,3185 45 56 76
53 Тверская область Санаторий "игуменка" (ооо "санаторий "игуменка") 0,3117 69 40 45
54 Самарская область Санаторий "самарский" (ооо "санаторий "самарский") 0,3078 73 49 14
55 Красноярский край Санаторий «красноярское загорье» (ао "санаторий "красноярское загорье") 0,3078 24 91 70
56 Красноярский край Санаторий-профилакторий "юбилейный" (ооо "санаторий-профилакторий юбилейный горно-химического комбината") 0,3068 65 43" 63
57 Татарстан Санаторий "радуга" (зао "санаторий "радуга" ) 0,3064 74 47 26
58 Владимирская область Санаторий им.абельмана (слпу "санаторий им.абельмана") 0,3034 70 54 30
59 Кировская область Санаторий "лесная новь" (оао "санаторий "лесная новь" им.ю.ф. янтарева") 0,3001 64 53" 64
60 Краснодарский край Реабилитационный центр "звездный", автономное учреждение республики адыгея 0,2987 90 39 16
61 Свердловская область Гау со "профилакторий "юбилейный" 0,2940 32 32
62 Республика крым Санаторий "буревестник" мвд 0,2902 84 44 57
63" Ставропольский край Санаторий "джинал" (ооо "санаторий "джинал") 0,2871 54 69 77
64 Пермский край Санаторий "демидково" (ооо "санаторий "демидково") 0,2834 39 64 95
65" Республика крым Ооо санаторий голден 0,2807 44 94 3
66 Краснодарский край Санаторий «магадан» (ооо "санаторий "магадан") 0,2805 25 82 -
67 Карелия Санаторий "дворцы" (ооо "лоц "марциальные воды") 0,2802 95 48 36
68 Удмуртская республика Санаторий "ува" (ооо "санаторий "ува") 0,2783 62 73 62
69 Московская область Санаторий "валуево" (ооо "клинический санаторий главмосстроя "валуево") 0,2744 60 50 100
70 Самарская область «нефтяник» санаторий 0,2739 99 57 27
71 Ставропольский край Санаторий им. анджиевского (лпу "санаторий им. анджиевского") 0,2730 49 81 78
72 Алтайский край Санаторий "сосновый бор" 0,2730 67 71 69
73" Коми республика Санаторий лозым 0,2708 98 45 73
74 Пензенская область Санаторий "надежда" (ооо "санаторий "надежда") 0,2696 81 72 28
75 Ставропольский край Санаторий "надежда"(ооо "профкурорт. санаторий "надежда") 0,2693 92 58 52
76 Удмуртская республика Санаторий "металлург" (оао "санаторий "металлург") 0,2667 41 92 35
77 Татарстан Санаторий "крутушка" (ао "санаторий "крутушка") 0,2645 72 67 87
78 Ставропольский край Оао "санаторий "бештау" 0,2636 50 80 88
79 Краснодарский край Санаторий "белые ночи" (зао "санаторий "белые ночи") 0,2586 46 87 86
80 Калининградская область Фгбу "детский пульмонологический санаторий "отрадное" минздрава рф 0,2538 100 75 7
81 Владимирская область Зао "санаторий "русский лес" 0,2532 78 74 82
82" Московская область Гбуз дс "отдых" 0,2505 96 52 90
83 Ставропольский край Санаторий "целебный ключ" (лпу "санаторий "целебный ключ") 0,2499 75 84 44
84 Краснодарский край Санаторий «родник» (оао "санаторий "родник") 0,2445 47 88 91
85" Тюменская область Санаторий "ласточка" 0,2440 89 76 39
86 Краснодарский край Санаторий "горный" филиал ао мпбк "очаково" 0,2413 87 59 98
87 Свердловская область Ооо "триумф" 0,2402 31 95 99
88 Свердловская область Гаму со "осцмр" санаторий руш" 0,2402" 82 78 85
89 Свердловская область Санаторий-профилакторий "талица" 0,2373 93 79 48
90 Ставропольский край Санаторий "центросоюза рф - ессентуки" (санаторий центросоюза российской федерации в г. ессентуки) 0,2323" 63 90 84
91 Республика крым Губ сддр "орленок" 0,2317 53 99 9
92 Краснодарский край Центр восстановительной медицины и реабилитации "краснодарская бальнеолечебница" 0,2235" 94 83 68
93 Республика крым Санаторий "северное сияние" (ооо "санаторий "северное сияние") 0,2123 76 98 11
94 Республика крым Гбу рк "сд и др "бригантина 0,2106 86 93 58
95" Самарская область Санаторий "надежда" (пао "тольяттиазот") 0,2004 83 89 96
96 Краснодарский край Губз "детский санаторий "голубая волна" 0,1994 91 85 94
97 Саратовская область Ао "санаторий "синяя птица" 0,1985 88 96 75
98 Республика крым Муп "евпатория-крым-курорт" дол "gagarin" 0,1964 51 100 92
99 Республика крым Ао "санаторий "дюльбер" 0,1952 56 97 93
100 Свердловская область Муп санаторий-профилакторий "солнышко" 0,1829 79 - 12

Рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», 2016

Регион Наименование санатория Ннтегральный показатель Масштаб бизнеса Эффективность бизнеса Инвестиционный потенциал
1 Башкортостан Санаторий "янган-тау" (гуп санаторий "янган-тау" рб) 0,7964 3 2 40
2 Алтайский край Санаторий "белокуриха" (ао "курорт белокуриха") 0,7621 2 12 27
3 Межрегиональная группа Ржд-здоровье (ао "ржд-здоровье") 0,7570 1 22 39
4 Краснодарский край Дсок "жемчужина россии" (ооо дсок "жемчужина россии") 0,6009 5 29 20
5 Республика крым Ооо "компания "черномор" филиал дол "мандарин" 0,6007 13" 5 8
6 Пермский край Курорт "усть-качка" (зао "курорт "усть-качка") 0,5980 4 57 45
7 Алтайский край Санаторий "алтай-west" (ооо санаторий "алтай-west") 0,5923 9 6 16
8 Краснодарский край Санаторий "заполярье" 0,5884 6 9 -
9 Татарстан Санаторий "бакирово" (лпуп санаторий "бакирово") 0,5769 17 4 15"
10 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс "знание" (ооо "скк "знание") 0,5714 19 1 32
11 Ставропольский край Базовый клинический санаторий "виктория" (лпу "базовый санаторий "виктория" (скрц)) 0,5198 7 33" 55
12 Калининградская область Санаторий "янтарный берег" (ооо "санаторий "янтарный берег") 0,5105 18 8 30
13" Межрегиональная группа Фгбу "нмиц рк"минздрава россии федеральное государственное бюджетное учреждение "национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" министерства здравоохранения рф 0,5102 8 48 3
14 Карелия Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления "клиника кивач" (зао "клиника кивач") 0,5089 11 15" 70
15 Новгородская область Курорт "старая русса" (ао "курорт старая русса") 0,5066 10 19 41
16 Пермский край Курорт "ключи" (зао "курорт "ключи") 0,4959 16 13 28
17 Ставропольский край Ооо санаторий "центросоюз-кисловодск" 0,4890 22 18 1
18 Республика крым Фгбу "сакский вкс им. н.и. пирогова" минобороны россии (фгбу "сакский вкс им. н.и. пирогова" минобороны россии) 0,4883 12 26 6
19 Башкортостан Санаторий "танып" (ооо "санаторий "танып" рб) 0,4785 54 3 47"
20 Краснодарский край Пансионат "урал" (оао "пансионат "урал" 0,4537 30 10 21
21 Ставропольский край Санаторий "родник" (зао санаторий "родник") 0,4256 43 11 18
22 Свердловская область Чу "санаторий-профилакторий "леневка" 0,4235 62 7 71
23 Ставропольский край Санаторий "шахтер" (ооо "санаторий "шахтер") 0,4183 29 17 36
24 Ульяновская область Ао "ульяновсккурорт" 0,4169 15 42 64
25 Ставропольский край Санаторий им. м.ю. лермонтова (лпуп "санаторий им. м.ю. лермонтова") 0,4049 21 31 54
26 Республика крым Санаторий "ай-петри" 0,3819 24 53 22
27 Московская область Санаторий "ревиталь" (ооо "санаторий "ревиталь парк") 0,3809 35 23 33
28 Республика крым Скок "ай даниль" 0,3804 27 45 4
29 Псковская область Санаторий "хилово" (лпу "санаторий "хилово") 0,3788 26 35 69
30 Краснодарский край Клинический санаторий "металлург" (ао "клинический санаторий "металлург") 0,3775" 38 21 43
31 Республика крым Санаторий "парус"(ооо "управляющая компания "парус") 0,3722 55 24 7
32 Адыгея Санаторий-профилакторий "лаго-наки", 0,3720 78 16 9
33 Башкортостан Санаторий "якты-куль" (гуп санаторий "якты-куль" рб) 0,3713 66 14 44
34 Ставропольский край Санаторий "родник" (лпуп санаторий "родник") 0,3668 20 70 79
35 Ставропольский край Санаторий им.30-летия победы (лпу "сан. имени 30-летия победы") 0,3586 28 39 82
36 Республика крым Санаторий "славутич" (ооо "санаторий "славутич") 0,3488 52 30 10
37 Ставропольский край Санаторий им. георгия димитрова (ску «санаторий им. георгия димитрова») 0,3450 32 43" 74
38 Республика крым Санаторий "орен-крым" 0,3443 36" 38 60
39 Республика крым Ооо "национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитиации инвалидов" 0,3368 14 90 89
40 Ивановская область Санаторий имени станко (ооо "санаторий имени станко") 0,3322 44 37 80
41 Татарстан Санаторий "ижминводы" (лпуп санаторий "ижминводы") 0,3254 40 27 95"
42 Ставропольский край Санаторий "эльбрус" (лпу "санаторий "эльбрус") 0,3227 37 59 57
43" Свердловская область Санаторий-профилакторий "свердловский" филиал свердловской ж/д 0,3222 98 20 51
44 Костромская область Санаторий "лунево на волге" (ооо "санаторий "лунево на волге") 0,3204 73" 25 87
45 Кировская область Санаторий "лесная новь" (оао "санаторий "лесная новь" им.ю.ф. янтарева") 0,3172 63" 32 65
46 Ставропольский край Клинический санаторий "пятигорский нарзан" (ооо "машук") 0,3142 53" 40 86
47 Республика крым Муп "евпатория-крым-курорт" дол "gagarin" 0,3104 45 69 26
48 Иркутская область Санаторий "электра" (ооо "санаторий "электра" гранд байкал") 0,3091 59 61 12
49 Тверская область Санаторий "игуменка" (ооо "санаторий "игуменка") 0,3088 67 34 63"
50 Краснодарский край Санаторий «родник» (оао "санаторий "родник") 0,3074 39 71 66
51 Новосибирская область Санаторий "озеро карачи" (ооо "санаторий "озеро карачи") 0,3069 49 63" 50
52 Красноярский край Санаторий-профилакторий "юбилейный" (ооо "санаторий-профилакторий юбилейный горно-химического комбината") 0,3044 64 49 38"
53" Московская область Санаторий "валуево" (ооо "клинический санаторий главмосстроя "валуево") 0,3019 51 60 73
54 Башкортостан Санаторий "юматово" (гуп санаторий "юматово" рб) 0,3017 61 47 78
55" Алтайский край Санаторий "сосновый бор" 0,3016 65 44 61
56 Татарстан Санаторий "радуга" (зао "санаторий "радуга" ) 0,3005 71 46 29
57 Ставропольский край Оао "санаторий "бештау" 0,2977 47 76 46
58 Краснодарский край Реабилитационный центр "звездный", автономное учреждение республики адыгея 0,2976 94 56 2"
59 Ставропольский край Санаторий "зори ставрополья" (нп «санаторий "зори ставрополья") 0,2971 31 86 56
60 Ставропольский край Санаторий им. анджиевского (лпу "санаторий им. анджиевского") 0,2951 50 73" 68
61 Республика саха якутия Санаторий "бэс чагда" 0,2927 81 41 52
62 Удмуртская республика Санаторий "ува" (ооо "санаторий "ува") 0,2901 60 64 72
63 Самарская область Санаторий "самарский" (ооо "санаторий "самарский") 0,2877 74 58 31
64 Алтайский край Санаторий "центросоюза"(санаторий центросоюза рф в г. белокуриха) 0,2860 34 85 83
65 Свердловская область Гау со "профилакторий "юбилейный" 0,2856" 28 42
66 Владимирская область Зао "санаторий "русский лес" 0,2854 75 55 67
67 Тюменская область Санаторий "ласточка" 0,2850 90 66 5"
68 Ставропольский край Санаторий "джинал" (ооо "санаторий "джинал") 0,2836 56 72 76
69 Республика крым Гбу санаторий "чайка им. гелиловичей" 0,2836 80 54 48
70 Республика крым Санаторий "буревестник" мвд 0,2821 84 50 53
71 Краснодарский край Санаторий «магадан» (ооо "санаторий "магадан") 0,2806" 23 89 100
72 Владимирская область Санаторий им.абельмана (слпу "санаторий им.абельмана") 0,2785 70 65 59
73" Московская область Гбуз дс "отдых" 0,2748 92 51 35
74 Пермский край Санаторий "демидково" (ооо "санаторий "демидково") 0,2715 41 67 98
75 Краснодарский край Губз "детский санаторий "голубая волна" 0,2664 88 77 13
76 Красноярский край Санаторий «красноярское загорье» (ао "санаторий "красноярское загорье") 0,2626 25 96 92
77 Коми республика Санаторий лозым 0,2623" 97 62 24
78 Татарстан Санаторий "крутушка" (ао "санаторий "крутушка") 0,2612 69 52 96
79 Карелия Санаторий "дворцы" (ооо "лоц "марциальные воды") 0,2583 91 36 94
80 Ставропольский край Санаторий "центросоюза рф - ессентуки" (санаторий центросоюза российской федерации в г. ессентуки) 0,2577 58 84 77
81 Удмуртская республика Санаторий "металлург" (оао "санаторий "металлург") 0,2539 42 92 58
82 Свердловская область Гаму со "осцмр" санаторий руш" 0,2476 77 83 34
83 Ставропольский край Санаторий "целебный ключ" (лпу "санаторий "целебный ключ") 0,2440 76 82 75"
84 Свердловская область Санаторий-профилакторий "талица" 0,2439 93 79 19
85 Краснодарский край Санаторий "горный" филиал ао мпбк "очаково" 0,2422 85 68 91
86 Самарская область Санаторий "надежда" (пао "тольяттиазот") 0,2389 79 78 90
87 Калининградская область Фгбу "детский пульмонологический санаторий "отрадное" минздрава рф 0,2368 100 80 14
88 Республика крым Гбу рк "сд и др "бригантина 0,2353" 86 87 25
89 Самарская область «нефтяник» санаторий 0,2341 99 74 88
90 Республика крым Губ сддр "орленок" 0,2333 57 91 85
91 Краснодарский край Центр восстановительной медицины и реабилитации "краснодарская бальнеолечебница" 0,2300 95 88 17
92 Ставропольский край Санаторий "надежда"(ооо "профкурорт. санаторий "надежда") 0,2224 96" 75 93
93 Республика крым Ао "санаторий "дюльбер" 0,2146 48 100 23
94 Саратовская область Ао "санаторий "синяя птица" 0,1971 89 93 84
95" Пензенская область Санаторий "надежда" (ооо "санаторий "надежда") 0,1936 87 95 81
96 Краснодарский край Санаторий "белые ночи" (зао "санаторий "белые ночи") 0,1924 46 97 97
97 Республика крым Ооо санаторий голден 0,1901 68 11
98 Республика крым Санаторий "северное сияние" (ооо "санаторий "северное сияние") 0,1885 72 98 62
99 Свердловская область Ооо "триумф" 0,1880 33 94 -
100 Оренбургская область Бузулукский бор санаторий 0,1784 - 81 99

РЕЗЮМЕ

Санаторно-курортная отрасль по-прежнему неоднородна и закрыта для инвесторов, но достаточно стабильна на фоне темпов развития экономики России в целом.

За 2014-2017 гг. ВВП увеличился в номинальном выражении на 16% (с 79 до 92 трлн руб.). Санаторно-курортная отрасль за этот же период росла сравнимыми темпами: + 16,5% (с 113,9 до 132,7 млрд.руб.), а за 2014-2016 г. рост составил – 23%, что говорит о запасе прочности и инвестиционном потенциале отрасли.

На фоне негативной тенденции о снижении в 2017 году доходов отрасли в целом (согласно данным BusinesStat в 2017 году численность потребителей санаторно-курортных услуг в России снизилась на 9,5% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 5,59 млн человек, а доходы отрасли упали по сравнению с 2016 г. на 4%), участники рейтинга ТОП-100, несмотря на жесткую конкуренцию в условиях рынка, демонстрируют стабильные результаты.

Усредненный санаторий из рейтинга ТОП-100 в 2017 году представляет собой малое предприятие с годовой выручкой 316 млн рублей, что выгодно смотрится на фоне среднеотраслевого показателя в 65 млн рублей, по Росстату, и практически соответствует аналогичному показателю за 2016 год (318 млн рублей).

Выручка участников рейтинга в 2017 году снизилась на 0,8% против 4% совокупной выручки санаторно-курортных организаций к 2016 году.

Рентабельность по EBIT у санаториев из ТОП-100 составила 3,9% в 2017 году, что на 0,4% меньше, чем в 2016 году, но на 2,8% больше, чем в 2015.

Закредитованность большинства участников нашей сотни низкая уже 3 года подряд: среднее отношение долга к выручке находится в диапазоне 7,2 – 8,9%, причем в 2017 году продемонстрирован минимальный уровень - 7,2%.

Уровень загрузки номерного фонда здравницы на среднеотраслевом уровне не превышает 50%, в то время как участники рейтинга загружают свои мощности на 70-73% в течение 3-х лет.

Производительность труда у усредненного участника ТОП-100 остается невысокой, она снизилась с 2015 года на 4,3%: на одного сотрудника приходится чуть менее 1 млн рублей выручки в год, что может говорить о неготовности значительно сокращать численность работающих в условиях недофинансирования материально-технической базы санаториев и невозможности без привлеченных денежных средств коренных изменений в инфраструктуре санаториев (зданий, сооружений, парков, источников минеральных вод и т.д.).

Среди лидеров инвестиционного рейтинга ТОП-100 по-прежнему санатории не только из традиционных курортных регионов страны. Так, в первую десятку входят здравницы Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Новгородской области.

По масштабу и инвестпотенциалу бизнеса последние 3 года традиционно лидируют южные регионы, Алтайский и Пермский края. В 2017 году в ТОП-10 по эффективности бизнеса вошла Адыгея и Свердловская область.

В десятку лидеров 3 года подряд входят санатории Крыма. Как и следовало ожидать, впечатляющая динамика выручки здравниц Крыма: 180,9% за 2015 год, сменилась более умеренной, но однозначно высокой – в 128, 3% в 2017 году. И это на фоне открытия турецких курортов и снижения темпов роста выручки 2017/2016 в традиционных курортных регионах.

Среди лидеров инвестиционного рейтинга ТОП-100 по-прежнему санатории не только из традиционных курортных регионов страны. Так, в первую десятку входят здравницы Башкортостана, Татарстана, Пермского края, Новгородской области.

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» за 2016 и 2017 попали санатории из 32 регионов, то есть почти в каждом третьем из 85 субъектов РФ на сегодня есть хотя бы один оздоровительный комплекс, демонстрирующий высокие показатели. Наибольшее количество здравниц (45), приходится на Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Тремя и более здравницами в рейтинге представлены уже 11 регионов (плюс 2 региона к рейтингу, выпущенному год назад) – это уже сформировавшиеся оздоровительные кластеры.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ

С момента исторического для санаторно-курортной отрасли заседания Президиума Госсовета, прошедшего в августе 2016 года в Белокурихе, одним из главных итогов которого стало президентское поручение определить стратегию отрасли, создать реестр санаторно-курортных организаций и план мероприятий по привлечению частных инвестиций в отечественные здравницы, произошел ряд позитивных изменений.

В недрах Минздрава разрабатываются проекты Стратегии санаторно-курортной отрасли; курортные регионы обсуждают региональные стратегии; формирует собственную позицию о будущем санаторно-курортной отрасли и ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» (НМИЦ РиК).

Создан Реестр санаторно-курортных организаций, краткая информация о которых доступна любому желающему. Наталья Старцева и.о. директора НМИЦ РиК отмечает, что в реестре есть данные о 1614 санаторно-курортных организациях (88% от общего количества, Росстат), в том числе 749 находятся в федеральной, собственности субъектов и в муниципальной собственности, а 783 – частная и другие формы собственности (из выступления на бизнес-интерактиве «Международный обмен» Ассоциации оздоровительного туризма в рамках международной выставки Intermed, 13 марта 2018 г.).

В настоящее время рассматривается вопрос о продлении действия федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма (2011–2018 годы)» до 2025-го. Ожидается, что объем инвестиций, привлекаемых в туристическую отрасль, в том числе в санкур, превысит 445 млрд рублей, причем большая часть этих средств будет получена из внебюджетных источников (> 73%).

Выявляя лидеров отрасли, рейтинг инвестиционной привлекательности российских здравниц показывает бенчмарки инвестиционной привлекательности в отрасли, динамику изменений отраслевых показателей здравниц в течение последних трех лет.

«Инвестиционный бум в отрасли не наступил, но налицо внимание инвестиционного сообщества к потенциально высокорентабельному бизнесу. В последнее время заявлены несколько интересных инвестиционных проектов, отмечает Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма.

«Курорт Белокуриха» начнет в 2018 году развитие нового санаторно-оздоровительного кластера «Белокуриха-3», в Кисловодске со следующего года с участием инвесторов Азербайджана начнется строительство санатория «Русель» (оценивается в 2 миллиарда рублей), с ними же подписано соглашение о возведении в Железноводске здравницы «Источник Железноводск». Построят новый бальнеогрязевой санаторно-курортный комплекс «Таёжный» и в Иркутской области, проект по строительству в Ингушетии санаторно-курортного комплекса был отобран для включения в новую ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы) и др.

«С появлением первого рейтинга в 2017 году санатории впервые начали рассматриваться как бизнес, со своими показателями эффективности, которые могут быть понятны инвестору, финансисту не только из нашей отрасли, но и из любой другой, со своими лидерами, на которых можно и нужно равняться. Для тех, кто работает с санаториями это очень важно. Мне, например, по роду деятельности регулярно приходится общаться с представителями собственников санаториев, которые относятся к ним, как к любимой, но бесполезной с точки зрения бизнес-задач «дочке». Поэтому и инвестировать в неё не очень-то хотят. То, что санатории могут быть успешными бизнес-предприятиями, регулярно приходится доказывать и руководителям санаториев. Вера в себя, в возможности своего предприятия, своего рынка – великое дело. Я очень рада, что рейтинг регулярный. Теперь каждый год у санаториев есть стимул к соревнованию, получению более высоких позиций в рейтинге, а также адекватная оценка «сухого остатка» результатов их деятельности за год», – отметила член Экспертного совета рейтинга Марина Шевчук, директор маркетингового агентства санаториев «Виват Здоровье».

ЧТО НОВОГО У КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ САНАТОРИЕВ?

При составлении рейтинга мы прежде всего ориентировались на санатории, работающие в условиях открытого рынка, где конкурируют организации с различной формой собственности: государственной (федеральной, субъектов федерации, муниципальной) и частной, а также ведомственные санатории.

Частный бизнес по-прежнему инвестирует в развитие санаторно-курортного комплекса России, о чем свидетельствуют результаты рейтинга в отношении крупных игроков.

Крупнейшие частные санатории

Санаторий Регион Количество санаториев Место в интегральном рейтинге топ -100, 2016 Место в интегральном рейтинге топ -100, 2017
Amaks hotels&resorts Пермский край, новгородская область, ставропольский край, московская область 4 Санаторий «усть-качка» – 5-е, курорт «старая русса» – 11"-е, санаторий «шахтер» – 29-е Санаторий "усть-качка" - 5-е, курорт "старая русса" - 10-е, санаторий "шахтер" - 18-е
Курорт "белокуриха" Алтайский край 3 2-е 4-е
"Жемчужина России" Краснодарский край 1" 4-е 12-е
"Кивач" Санкт-петербург, карелия 2 Клиника " кивач" - 14-е Клиника " кивач" - 11"-е
"Алтай-west" Алтайский край 1" 7-е 6-е
"Ульяновсккурорт" Ульяновская область 4 24-е 29-е

Общая проблема для всех инвесторов в санаторно-курортный бизнес – колоссальная нагрузка на инженерную инфраструктуру, высокая стоимость земли в курортных регионах, сложное законодательство о природных ресурсах, пока неработающий в отрасли механизм государственно-частного партнерства, отсутствие «длинных» денег. Поэтому сроки окупаемости крупных инвестиционных проектов находятся в диапазоне 10-14 лет. Конкурентную борьбу за покупателя выигрывают те здравницы, которые внедряют современные технологии управления гостиничным бизнесом, сферой медицинских услуг и имеют ресурсную базу для своего развития (кадры, комплексные или уникальные профильные продукты).

УСРЕДНЕННЫЙ САНАТОРИЙ ТОП-100 В ДИНАМИКЕ

В первом рейтинге ТОП-100 российских здравниц был приведен портрет усредненного санатория. Изменения по основным отраслевым показателям произошли следующие.

Если судить по масштабу бизнеса, типичный санаторий из рейтинга – это все еще малое предприятие. Его годовая выручка составляет в среднем 318 млн рублей (у среднероссийского, по Росстату, 65 млн рублей), загрузка выше среднеотраслевой на 20-22% (50% –среднеотраслевой показатель по Росстату), рентабельность за 3 года выросла на 28 пункта (с 1.1% до 3.9%).

Портрет усредненного санатория ТОП-100 в динамике

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2017/2016
Выручка от продаж (млн руб.) 352 318 316 99,4%
Выручка на врача (тыс руб. за год) 13 640 14 273 14 515 101",7%
Загрузка (%) 73 72 70 97,2%
Производительность труда (тыс руб/чел за год) 1005 956 962 100,6%
Рентабельность ebit (%) 1",1 4,3 3,9 90,7%
Отношение долга к выручке (%) 7,5" 8,9 7,2 80,9%

Положение участников сотни стабильно, о чем свидетельствуют цифры, несмотря на снижение выручки от продаж с 2015 года. Санатории учатся выживать, сокращать затраты, поддерживают незначительный уровень закредитованности и добиваются рентабельности бизнеса.

ЛИДЕРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕЙТИНГА

Лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности за 2017 год

Место в рейтинге Регион Наименование санатория Масштаб бизнеса Эффективность бизнеса Инвестиционный потенциал
1" Краснодарский край Санаторий "заполярье" 3 1 27
2 Башкортостан Санаторий "янган-тау" (гуп санаторий "янган-тау" рб) 4 2 25
3 Межрегиональная группа Ржд-здоровье (ао "ржд-здоровье") 1 29 50
4 Алтайский край Санаторий "белокуриха" (ао "курорт белокуриха") 2 16" 42
5 Пермский край Курорт "усть-качка" (зао "курорт "усть-качка") 5 63 10
6 Алтайский край Санаторий "алтай-west" (ооо санаторий "алтай-west") 11 6 6
7 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс "знание" (ооо "скк "знание") 15 3 47
8 Татарстан Санаторий "бакирово" (лпуп санаторий "бакирово") 18 4 34
9 Пермский край Курорт "ключи" (зао "курорт "ключи") 14 5 20
10 Новгородская область Курорт "старая русса" (ао "курорт старая русса") 10 15 22

Лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности за 2016 год

Регион Наименование санатория Интегральный показатель Масштаб бизнеса Эффективность бизнеса Инвестиционный потенциал
1" Башкортостан Санаторий "янган-тау" (гуп санаторий "янган-тау" рб) 0,7964 3 2 40
2 Алтайский край Санаторий "белокуриха" (ао "курорт белокуриха") 0,7621 2 12 27
3 Межрегиональная группа Ржд-здоровье (ао "ржд-здоровье") 0,7570 1 22 39
4 Краснодарский край Дсок "жемчужина россии" (ооо дсок "жемчужина россии") 0,6009 5 29 20
5 Республика крым Ооо "компания "черномор" филиал дол "мандарин" 0,6007 13 5 8
6" Пермский край Курорт "усть-качка" (зао "курорт "усть-качка") 0,5980 4 57 45
7 Алтайский край Санаторий "алтай-west" (ооо санаторий "алтай-west") 0,5923 9 6" 16
8 Краснодарский край Санаторий "заполярье" 0,5884 6" 9 -
9 Татарстан Санаторий "бакирово" (лпуп санаторий "бакирово") 0,5769 17 4 15
10 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс "знание" (ооо "скк "знание") 0,5714 19 1 32

Санаторий «Заполярье» в 2017 году увеличил свою выручку от продаж на 150%, достиг производительности труда более 1600 тыс руб/чел в год против 956 тыс рублей, средней в нашей сотне, достиг загрузки номеров в 92%, обеспечив себе тем самым скачок на 1-е место с 8-го в рейтинге (2016 год).

Пять санаториев устойчиво входят в ТОП-10 рейтинга инвестиционной привлекательности 3 последних года подряд: санаторий «Янган-Тау», «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», Курорт "Усть-Качка", Курорт "Белокуриха", санаторий «Алтай-West» и несомненно являются бенчмарками всей санаторно-курортной отрасли. Эти лидеры различаются по форме собственности: собственность субъекта РФ («Янган-Тау», Башкортостан), ведомственная («РЖД-ЗДОРОВЬЕ») и частная. Такое устойчивое и динамичное развитие демонстрируют санатории-лидеры благодаря сильной медицине, управленческим технологиям, грамотной маркетинговой политике, которые внедряются и совершенствуются топ-менеджерами вне зависимости от формы собственности.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАМ

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» за 2016, 2017 гг. попали санатории из 32 регионов (санатории «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» и НМИЦ РиК) учитывались как единое целое в составе межрегиональной группы). Следовательно, на протяжении 3-х лет почти в каждом третьем из 85 субъектов РФ на сегодня есть хотя бы один санаторий из ТОП-100. Почти половина, 45 здравниц, приходится на теплые края – Ставропольский, Краснодарский и Крым. С большим отрывом от совокупного юга идут Свердловская область (7), Башкортостан (представлен в рейтинге 4 здравницами), Татарстан (4), Алтайский край (4), Московская область (3) и Самарская область с Пермским краем (от каждого региона по 3 санатория в ТОП-100).

Территориальное распределение ТОП-100 по регионам

Регион Количество здравниц Выручка от продаж (млн.рублей) Доля в совокупной выручке, % Долг/выручка, % Рентабельность, % Загрузка номерного фонда Динамика
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017/2016
Ставропольский край 17 17 5138 4954 16,2 15,7 0,7 2,5 3,8 2,5 71 67 98,3
Краснодарский край 12 12 4 081 4 279 12,8 13,6 15,9 15,7 -2,2 0 70 68 91,1
Межрегиональная группа 2" 2 4 176 4 159 13,1 13,2 0,0 0,0 5,2 4,5 76 80 108,5
Республика крым 16 16 3 213 3 173 10,1 10,1 1,25 0,5 8,2" 6,4 68 64 128,3
Алтайский край 4 4 2 923 2 838 9,2 9,0 4,6 4,7 9,0 8,8 82 74 95,2
Башкортостан 4 4 2" 349 2 213 7,4 7,0 0,0 0,0 2,1 4,3 86 87 99,1
Пермский край 3 3 2" 028 1 991 6,4 6,3 26,4 25,4 5,1 7,7 72 71 99,7
Татарстан 4 4 1 057 995 3,3 3,2" 32,1 15,3 10,1 6,8 79 73 96,3
Карелия 2" 2 901 978 2,8 3,1 26,2 17,0 0,9 7,0 68 71 95,7
Свердловская область 6 7 613 617 1,9 2",0 11,0 9,4 -7,7 -0,7 79 74 102,2
Калининградская область 2" 2 531 510 1,7 1,6 0,0 0,1 11,9 8,3 84 79 112,2
Московская область 3 3 579 495 1,8 1,6 14,2" 19,4 9,4 2,2 69 65 69,4
Красноярский край 2" 2 413 429 1,3 1,4 29,7 28,8 7,5 6,7 60 64 102,1
Удмуртская республика 2" 2 389 384 1,2 1,2 0,0 0,0 3,7 3,6 60 57 98,5
Иркутская область 2" 2 259 277 0,8 0,9 7,2 2,6 21,2 15,0 53 53 103,6
Самарская область 3 3 236 232" 0,7 0,7 0,0 0,0 -3,8 -1,7 80 77 102,6
Владимирская область 2 2 204 204 0,6 0,6 0,0 0,0 2,7 2,7 75 70 98,9

Тремя и более здравницами представлены уже 11 регионов против 9 в первом рейтинге. По сути, это уже готовые оздоровительные кластеры. При этом нужно понимать, что ФЦП по развитию внутреннего туризма содержит значительно больший список территорий, специализирующихся на оздоровительном туризме.

В лидерах по загрузке номеров уже 3 года подряд остаются здравницы Башкортостана (87%), к ним добавились межрегиональные группы РЖД-Здоровье и НМИЦ РК (80%). Близки показатели оборачиваемости номеров Алтайского края (74%) и Татарстана (73%). Динамика по выручке Крыма – впечатляющая на фоне динамики нашей сотни: 128.3% в 2017 году.

Самые закредитованные в рейтинге ТОП-100 (16% от выручки при средних по всей сотне 7,2%) – санатории Краснодарского края и Татарстана.

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Участниками рейтинга являются санатории не как объекты, а как юридические лица в различных организационно-правовых формах.

Межрегиональной группой обозначены ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (19 филиалов) и «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии (7 филиалов) поскольку филиалы (санатории) расположены в различных регионах страны.

Подсчет интегрального рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» базировался на показателях, сгруппированных в три блока:

  1. Масштаб бизнеса (вес – 0,5). Основные показатели:
    • i. Выручка от продаж.
    • ii. Коечная мощность.
    • iii. Средняя выручка на 1 гостя в день
  2. Эффективность бизнеса (вес – 0,35). Основные показатели:
    • i. Производительность труда.
    • ii. Загрузка номерного фонда.
    • iii. Средняя выручка на 1 врачебную ставку, скорректированная на коэффициент эффективности врачебного охвата
  3. Инвестиционный потенциал (вес – 0,15). Основные показатели:
    • i. Рентабельность EBIT.
    • ii. Динамика выручки в 2015 году по отношению к 2014-му.
    • iii. Отношение долга к выручке от продаж.

Исходные данные. В основу рейтинга положен ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортной организаций, предоставленных непосредственно санаторно-курортными организациями в по итогам специального анкетирования (были получены в обработку данные более 300 санаторно-курортных организаций).

Для верификации информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленные в Системе профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) агентства «Интерфакс».