Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
Вступить в ассоциациюАОТ
{{ user.name }}, ВЫЙТИ
ВОЙТИ
+7 (495) 775-22-03inf@aotrf.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ «ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ»
ЗА 2020 ГОД

ТОП-100 здравниц
Лидеры рейтинга
ТОП-10 по масштабу бизнеса
ТОП-10 по эффективности
ТОП-10 по инвестпотенциалу
Форум 2021
Завершена работа над рейтингом инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», которая проводится Ассоциацией оздоровительного туризма и корпоративного здоровья на ежегодной основе уже в шестой раз. Первый рейтинг составлялся Ассоциацией оздоровительного туризма совместно с крупнейшим российским рейтинговым агентством Эксперт РА (RAEX) на основе данных за 2015 год.
Информационную поддержку рейтингу оказывает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм).
Настоящий рейтинг построен на данных за 2020 год, аналитика к нему представлена динамикой показателей инвестиционной привлекательности ТОП-100 за 2016-2020 гг. Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций использовались отраслевые и финансовые показатели их деятельности по верифицированной RAEX методологии расчета. За весь период составления рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» методология не изменялась.
Востребованность данного информационного ресурса как для продвижения бренда оздоровительного туризма России, так и для принятия конкретных инвестиционных решений в санаторно-курортной отрасли с каждым годом возрастает.
Елена Трубникова, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья отметила, что участники «ТОП-100 российских здравниц» демонстрировали открытость и прозрачность в раскрытии результатов деятельности как в условиях стабильности в предыдущие годы, так и при составлении рейтинга по итогам 2020 года, когда произошло резкое падение, связанное с ограничительными мерами в условиях пандемии коронавируса.
«Несмотря на отрицательную динамику финансово-экономических показателей за 2020 год, самый сложный год за период выхода рейтинга, менеджмент санаториев продемонстрировал готовность к открытому диалогу с инвесторами, аналитиками и экспертами», – подчеркнула глава Ассоциации.
В целом, по ее оценкам, стресс-тест 2020 года российские здравницы прошли успешно.
Экономические показатели деятельности ТОП-100 здравниц за 2020 год соответствуют общим трендам в условиях снижения темпов роста экономики, обусловленным пандемией. В то же время показывают конкурентоспобность его участников в рамках неоднородной, как по материально-техническому оснащению, так и по форме собственности, структуры санаторно-курортной отрасли в целом.
Состав ТОП-100 здравниц за 2020 год частично обновился, при этом преобладающая часть санаториев участвует в рейтинге постоянно.

РЕЗЮМЕ

Пандемия коронавируса оказала влияние на экономику страны. Ряд таких отраслей, как туристический бизнес, услуги для населения кроме медицинских, санаторно-курортная отрасль, торговля, сфера спорта и активного отдыха и др. потеряли на пике кризиса до 50% выручки, а в целом по году – более 30%. Пострадавшие отрасли получили убытки, выросла долговая нагрузка. Правительство РФ ввело минимальные необходимые меры поддержки населения и экономики, общий объем поддержки бизнесу составил 4,5 трлн руб, что соответствует 4% ВВП.
В 2020 г. ВВП РФ сократился на 3% и составил 106,9 трлн руб или 1,47 трлн долларов США, официальная инфляция составила – 4,9%. Прогноз по росту ВВП в 2021 году ЦБ РФ – 4,0-4,5%, а инфляции – 5,7-6,2% . Темпы развития санаторно-курортной отрасли традиционно зависят от изменения платежеспособного спроса населения. Согласно данным Росстата, в 2020 г. спад платежеспособного спроса составил 3,5%. При этом санаторно-курортная отрасль в целом показала более глубокое падение.
Таблица №. 1. Показатели санаторно-курортной отрасли за 2015-2020 гг.
< 2015< 2016< 2017< 2018< 2019< 2020<
Число санаторно-курортных организаций (ед.)< 1878< 1832< 1809< 1755< 1777< 1752<
Доходы с/к организаций, РФ, млн руб< 128 648< 138 112< 135 752< 141 583< 152 551< 104 854<
Рост доходов год к году< < 107%< 98%< 104%< 108%< 69%<
Затраты с/к организаций, РФ, млн руб< 151 223< 166 372< 145 859< 156 680< 160 025< 117 735<
Убытки с/к организаций, РФ, млн руб< 22 575< 28 260< 10 107< 15 097< 7 474< 12 881<
Число мест в с/к в организациях РФ, тыс. шт< 447< 446< 430< 434< 437< 439<
Число размещенных лиц, тыс человек< 6 101< 6 440< 5 959< 6 415< 6 120< 4 044<
Число ночевок в с/к организациях тыс.< 82 365< 81 047< 77 347< 77 756< 79 289< 47 230<
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб/день< 1,56< 1,70< 1,76< 1,82< 1,92< 2,22<
Загрузка мест с/к организаций, %< 50,5%< 49,8%< 49,2%< 49,1%< 49,7%< 29,5%<
Средняя продолжительность пребывания 1 человека в СКО (ночёвки, единицы)< 13,5< 12,6< 13,0< 12,1< 13,0< 11,7<
Индекс изменения стоимости пребывания в санатории 1 гостя к предыдущему году< < 109,1< 103,0< 103,7< 105,7< 115,4<
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в РФ, к декабрю предыдущего года< 112,9< 105,4< 102,5< 104,3< 103,0< 104,9<
данные ЕМИСС
Анализ основных натуральных и стоимостных показателей санаторно-курортной отрасли за период выхода рейтинга 2015-2020 гг. позволяет сделать несколько выводов:
Очевидной причиной негативного изменения основных показателей санаторно-курортного рынка стало введение ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса в стране, из-за чего во всех санаторно-курортных организациях с конца марта до июня 2020 г. действовал запрет на прием и размещение гостей. В результате в 2020 г. по отношению к 2019 г. число ночевок снизилось на 40%, совокупные доходы отрасли – на 31%, убыток вырос на 72% при росте средней стоимости пребывания в санатории – на 15%. Более резкого сокращения рынка удалось избежать за счет государственного регулирования в части программы субсидирования поездок в санатории и пансионаты с лечением посредством кэшбека до 20 % стоимости путевки и перераспределения спроса на лечение и отдых внутри страны в связи с закрытием границ.
Промежуточные данные в целом о туристическом потоке в летний период 2021 года, в том числе загрузка санаториев показывают, что стресс-тест санаторно-курортная отрасль прошла и наблюдается ее восстановительный рост. Программой кэшбека за все три этапа её проведения в России воспользовались примерно 2 млн чел., только в 2021 г. было куплено туров и проживания на 32,4 млрд руб, а россиянам вернулось около 6,15 млрд руб. Наибольшую загруженность в летний период ощутили на себе санатории и гостиницы: количество отдыхающих в них увеличилось на 80%. Тем не менее сокращение численности работающих в отрасли в условиях простоя в 2020 году, нехватка обслуживающего персонала в летний/осенний периоды 2021 г., проблемы с ликвидностью у здравниц в условиях роста налоговой нагрузки, падение доходов населения, ограничительные меры Роспотребнадзора не позволят достичь отрасли показателей 2019 года. Неблагоприятным фактором стали и природные катаклизмы в Краснодарском крае, Крыму, Свердловской области, Самарской, республики Чувашии и др. областях, которые внесли свои коррективы в темпы восстановления роста санаторно-курортного рынка в 2021 году.
По оценке АОТ, в 2021 году рост рынка санаторно-курортных организаций достигнет 85-90% от уровня 2019 года.
При этом в настоящий момент по-прежнему высокое давление оказывает перспектива осеннего роста заболеваемости, и как следствие – ожидаемое снижение спроса.
Ниже представлены основные показатели санаторно-курортной отрасли за 2018-2020 г. и актуальные тенденции в их деятельности в разрезе крупных санаторно-курортных регионов России.
Таблица № 2. Основные показатели санаторно-курортных организаций Республики Крым за 2018-2020 гг.
Республика Крым
2018 2019 2020
Число мест в с/к в организациях, тыс. шт< 43,89 43,59 44,15
Число размещенных лиц, тыс человек< 734 827 414
Число ночевок в с/к организациях тыс.< 5 922 6 850 4 732
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб/день< 2,30 2,25 2,76
Загрузка мест с/к организаций, %< 37% 43% 29%
Доходы с/к организаций, млн. руб.< 13 637 15 404 13 063
Затраты с/к организаций, млн. руб.< 13 869 16 364 10 088
Прибыль/убытки с/к организаций, млн. руб.< -232 -960 2 975
Данные таблицы показывают, что в 2020 г. снижение загрузки мест в здравницах республики на 32% (с 43 до 29%) одновременно с ростом средней стоимости пребывания в санатории на 23% к 2019 г. и повышение эффективности их деятельности (превышение темпов роста доходов над расходами) позволило в целом санаторно-курортным организациям Крыма получить прибыль в размере 2.975 млн руб.
Таблица № 3. Основные показатели санаторно-курортных организаций Краснодарского края за 2018-2020 гг.
Краснодарский край
2018 2019 2020
Число мест в с/к в организациях, тыс. шт 98,38 99,23 99,54
Число размещенных лиц, тыс человек 1 207 1 288 889
Число ночевок в с/к организациях тыс. 15 224 15 849 8 878
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб/день 2,24 2,31 2,72
Загрузка мест с/к организаций, % 42% 44% 24%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 34 084 36 621 24 182
Затраты с/к организаций, млн. руб. 32 819 33 130 23 049
Прибыль/убытки с/к организаций, млн. руб. 1 265 3 491 1 132
Как видно из таблицы, в 2018-2020 гг. санаторно-курортные организации Краснодарского края были постоянно рентабельными, даже в условиях снижения загрузки до 24% от имеющихся мощностей в 2020 г., что свидетельствует об их потенциале, востребованности и устойчивом развитии.
Таблица № 4. Основные показатели санаторно-курортных организаций Ставропольского края за 2018-2020 гг.
Ставропольский край
2018 2019 2020
Число мест в с/к в организациях, тыс. шт 31,45 31,09 30,78
Число размещенных лиц, тыс человек 579 588 377
Число ночевок в с/к организациях тыс. 7 694 7 705 4 615
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб/день 2,62 2,78 2,91
Загрузка мест с/к организаций, % 67% 68% 41%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 20 194 21 447 13 433
Затраты с/к организаций, млн. руб. 23 248 21 501 14 792
Прибыль/убытки с/к организаций, млн. руб. -3 054 -54 -1 359
В 2020 г. снижение загрузки мест в здравницах Ставропольского края на 40% (с 68 до 41%) при росте средней стоимости пребывания в санатории на 5 % к 2019 г. не позволило санаторно-курортным организациям края стать рентабельными: убыток составил 1.359 млн руб.
Таблица № 5. Основные показатели санаторно-курортных организаций Алтайского края за 2018-2020 гг.
Алтайский край
2018 2019 2020
Число мест в с/к в организациях, тыс. шт 7,84 7,93 7,84
Число размещенных лиц, тыс человек 158 164 106
Число ночевок в с/к организациях тыс. 1 851 1 890 1 219
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб/день 3,05 3,12 3,59
Загрузка мест с/к организаций, % 65% 65% 43%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 5 645 5 906 4 377
Затраты с/к организаций, млн. руб. 5 159 5 434 4 280
Прибыль/убытки с/к организаций, млн. руб. 486 472 97
Таблица демонстрирует, что здравницы Алтайского края имеют среднюю загрузку мест практически равную аналогичному показателю Ставропольского края. При этом, средняя стоимость пребывания в санаториях края в 2020 г. выше, чем в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях: на +30%, +32% и +23% соответственно, что позволило санаторно-курортным организациям края в целом быть прибыльными.
Таблица № 6. Основные показатели санаторно-курортных организаций Калининградской области за 2018-2020 гг.
Калининградская область
2018 2019 2020
Число мест в с/к в организациях, тыс. шт 3,31 3,21 3,22
Число размещенных лиц, тыс человек 54 57 39
Число ночевок в с/к организациях тыс. 784 893 537
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб/день 1,42 1,40 1,77
Загрузка мест с/к организаций, % 65% 76% 46%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 1 113 1 251 951
Затраты с/к организаций, млн. руб. 1 261 1 304 1 144
Прибыль/убытки с/к организаций, млн. руб. -148 -53 -193
Таблица показывает, что санаторно-курортные организации Калининградской области были загружены в 2020 г. на 46%. Данный показатель является наиболее высоким среди курортных регионов в соответствующем году. При этом, средняя стоимость пребывания в здравницах в 2020 г. значительно ниже, чем в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях: на -35%, -35% и -40% соответственно.
Таблица № 7. Основные показатели санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан за 2018-2020 гг.
Республика Башкортостан
2018 2019 2020
Число мест в с/к в организациях, тыс. шт 11,74 11,61 11,35
Число размещенных лиц, тыс человек 229 233 151
Число ночевок в с/к организациях тыс. 2 828 2 765 1 762
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб/день 1,83 1,91 2,71
Загрузка мест с/к организаций, % 66% 65% 43%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 5 164 5 287 4 773
Затраты с/к организаций, млн. руб. 5 224 5 262 4 355
Прибыль/убытки с/к организаций, млн. руб. -60 25 418
Согласно данным таблицы, санаторно-курортные организации республики были загружены в 2020 г. на 43%. При росте средней стоимости пребывания в здравницах в 2020 г. к 2019 г. на 42% санаторно-курортные организации остались рентабельными и получили прибыль в размере 418 млн. рублей.
Таблица № 8. Основные показатели санаторно-курортных организаций Республики Татарстан за 2018-2020 гг.
Республика Татарстан
2018 2019 2020
Число мест в с/к в организациях, тыс. шт 9,71 9,56 9,20
Число размещенных лиц, тыс человек 161 158 97
Число ночевок в с/к организациях тыс. 1 968 1 885 1 201
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб/день 1,74 1,99 2,26
Загрузка мест с/к организаций, % 56% 54% 36%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 3 433 3 760 2 709
Затраты с/к организаций, млн. руб. 3 645 4 078 3 119
Прибыль/убытки с/к организаций, млн. руб. -212 -318 -410
Показатели деятельности санаторно-курортных организаций республики были Татарстан в 2020 г. соответствуют общеотраслевым тенденциям. Рост средней стоимости пребывания в санаториях в 2020 г. к 2019 г. на 13% при загрузке в 36% привел к совокупному убытку в размере 410 млн. рублей.
Таблица № 9. Основные показатели санаторно-курортных организаций Московской области за 2018-2020 гг.
Московская область
2018 2019 2020
Число мест в с/к в организациях, тыс. шт 21,38 21,18 21,58
Число размещенных лиц, тыс человек 324 330 227
Число ночевок в с/к организациях тыс. 3 803 3 565 2 385
Средняя стоимость пребывания в санатории, тыс руб/день 1,35 1,60 1,74
Загрузка мест с/к организаций, % 49% 46% 30%
Доходы с/к организаций, млн. руб. 5 140 5 701 4 141
Затраты с/к организаций, млн. руб. 7 924 7 617 6 490
Прибыль/убытки с/к организаций, млн. руб. -2 784 -1 916 -2 349
Основные показатели санаторно-курортных организаций Московской области в 2020 г. по отношению к 2019 г. ухудшились: число ночевок снизилось на 33%, совокупные доходы упали на 27%, убыток вырос на 23% при росте средней стоимости пребывания в санатории на 9%.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ 2021 ГОДА

В периоды социально-экономического кризиса усугубляются не только действующие процессы, но проявляются новые тренды и возможности, исключением не стала и отрасль оздоровительного туризма.
Пандемия коронавируса обнажила необходимость осознанного отношения и меру ответственности каждого человека за собственное здоровье. Рост спроса населения на оздоровление более четко проявился в 2021 году: люди стали чаще менять пляжный отдых на оздоровительный, заботиться о поддержании иммунитета, столь необходимого как для устойчивости к инфекционным заболеваниям, так и для сохранения качества жизни.

Спрос на оздоровление

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова отмечает, что оздоровительный отдых сейчас в тренде, в том числе и туры с восстановительными программами на термальных и минеральных источниках. «Россия – один из мировых лидеров санаторно-курортного отдыха. Направления при этом самые разные. В регионах Северо-Запада это Курортный район Санкт-Петербурга, Калининградская область, в Сибири – знаменитая своими радоновыми ваннами алтайская Белокуриха, термальные источники Тюмени, большой комплекс санаториев на Урале – в Башкирии, Челябинской области. И, конечно, Кавказские Минеральные Воды», – рассказывает глава ведомства.
Как сообщает министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут , «туристский поток за период январь-август 2021 года составил по оперативным данным порядка 800 тыс. человек, из которых порядка 400 тыс. отдыхающих принял санаторно-курортный комплекс края. В 2021 ожидается восстановление санаторно-курортной отрасли Ставропольского края на уровне 2019 года, в том числе за счет уникальных программ лечения и реабилитации после COVID-19, а также после вирусной пневмонии, которые были специально разработаны в санаториях края». В летний период 2021 года, по словам министра, в санаториях Ставропольского края средняя заполняемость здравниц края составила порядка 90%, а по некоторым учреждениям и до 100%. Для сравнения: в 2020 году за тот же период край посетило 240 тысяч человек. Загрузка санаторно-курортных учреждений составила 90%. В самый пиковый месяц, июль, на Ставрополье побывало более 128 тысяч человек, а всего в 2020 году, по данным министерства, туристский поток в 2020 году на Ставрополье составил более 570 тысяч человек.
Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым , подчеркнул, что «туристическая отрасль является для Крыма стратегической, и нам особенно важно было сохранить баланс между здоровьем жителей Крыма, наших гостей и экономикой региона. Поэтапный запуск курортного сезона в 2020 году позволил не допустить обвала в основных сферах экономики региона – сохранить бизнес и рабочие места».
«В результате, Крым – единственный как среди субъектов ЮФО, так и среди всех субъектов РФ, оказался в плюсе по доходам отрасли в 2020 году. При годовом падении турпотока на 15% за счет карантинных месяцев, с начала курортного сезона с 1 июля по 31 декабря, турпоток вырос на 11% до 5,8 млн туристов. В том числе в декабре рост турпотока составил 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в октябре 30,7%, в сентябре –40%. И это без единой вспышки заболеваний в объектах размещения, благодаря соблюдению актуальных требований Роспотребнадзора», – заявил министр.
По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым , средняя загрузка работающих средств размещения в июне-августе 2021 года превысила 85%, в отдельных регионах средний уровень загрузки превышал 90-95%. Тогда как в 2019 году объекты в среднем в этот период были загружены на 70-75%.
Согласно информации Министерства курортов и туризма Краснодарского края , турпоток за 8 месяцев 2021 г. составил 12,4 млн человек, что в 1,6 раз больше, чем в прошлом году, и всего на 2% меньше относительно 2019 года. Ожидается принять в 2021 году до 16 млн туристов. В 2021 году отдыхающих в регионе принимают 200 санаториев, что составляет 20% от коечного фонда всех здравниц в стране. На объектах санаторно-курортного лечения специалисты реализуют порядка 500 программ, охватывающих практически все известные современности заболевания, в том числе и ковид. Например, в августе загрузка санаториев, по заявлению вице-губернатора Александра Руппеля , составила 80%, при том, что при заселении гости санатории должны были предъявить: отрицательный результат ПЦР-теста; сертификат о вакцинации или справку о перенесенном заболевании, а также справку об актуальной эпидемиологической обстановке в зоне проживания сроком действия 3 суток.
Государство приняло ряд мер, чтобы смягчить последствия влияния пандемии на здоровье и качество жизни людей. Кроме продолжения действия программы кэшбека, в 2021 году стартовала специальная программа по развитию системы медицинской реабилитации, на которую до 2026 года предусмотрено порядка 60 млрд руб. В 2021 году на постковидную реабилитацию в системе ОМС предусмотрено 30 млрд руб., при этом возможности санаторных организаций участвовать в этой программе ограничены в связи с наличием законодательных требований.
По словам главы региона Ставропольского края Владимира Владимирова , санатории Кавминвод готовы стать флагманом реабилитации последствий коронавирусной инфекции. Соответствующие программы совместно с НИИ курортологии разработали и запустили в ставропольских здравницах ещё во втором квартале 2020 года. Сегодня они реализуются в 123 санаторно-курортных учреждениях и направлены, в первую очередь, на восстановление иммунной системы и укрепление защитных функций организма.
По оценкам АОТ, сегодня в России программы реабилитации после перенесенного COVID-19 предлагают до 30% от всего количества санаториев. Но реальный спрос на такие программы пока низкий: в настоящее время до 4% от общего объема рынка.

Инвестиционные проекты

По данным Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края , за I полугодие 2021 года на территории края реализовано 15 инвестиционных проектов.
К наиболее крупным из реализуемых проектов можно отнести санаторий категории «5*» «Mayrveda Kislovodsk» в городе-курорте Кисловодске (ООО «Инвестиции Запад»). Санаторно-курортный комплекс расположен в центре Курортной зоны города-курорта Кисловодска недалеко от главного входа в Национальный парк «Кисловодский» рядом со знаменитой Каскадной лестницей. В ходе реализации проекта создано 150 новых рабочих мест, объём инвестиций составит более 1 100 млн. рублей.
До конца 2021 года, по информации министерства, также планируется завершить реализацию проекта по строительству санатория «Источник Железноводск» на 480 мест (ООО «САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК»). Санаторий расположен в курортной зоне города Железноводска, в шаговой доступности к курортному парку, знаменитым источникам «Славяновский» и «Смирновский», а также к курортной грязелечебнице. Инвестор выразил готовность создать современный санаторно-курортный комплекс, который будет соответствовать международным стандартам качества индустрии гостеприимства. В ходе реализации проекта планируется создать 350 новых рабочих мест, планируемый объём инвестиций составит 1 500 млн. рублей.
Всего в настоящее время на территории Ставропольского края реализуются 41 инвестиционный проект санаторно-курортного и туристского назначения на территории городов-курортов Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Изобильненского городского округа, а также городов Невинномысск и Лермонтов. Общий объем инвестиций при реализации вышеуказанных инвестиционных проектов за весь период реализации составит порядка 45,06 млрд. рублей. В рамках проектов планируется создать более 4,7 тысяч новых рабочих мест.
Властями Краснодарского края в рамках ПМЭФ-2021 было заявлено о планах построить в регионе отели и санатории уровня 4-5*, трех крупных гостиничных комплексов в Анапе, провести проект реконструкции гостиницы «Приморская» в Сочи и бальнеологического курорта в Мостовском районе. Объем инвестиций составит 78 млрд руб. В Анапе в туристическую инфраструктуру до 2025 года будет вложено порядка 45 млрд рублей частных средств. Глава Ростуризма Зарина Догузова в одном из недавних выступлений отметила комплексный подход Краснодарского края к вопросам развития курортной сферы и заявила о поддержке основных инициатив региона, направленных на модернизацию курортной инфраструктуры и привлечение частных инвесторов.
Санаторий на берегу озера Байкал . Строительство санатория обойдется в сумму 21 млрд руб. Общий объем капиталовложений оценивается пока в сумму 60 млрд руб: на территории площадью около 480 тыс. кв.м.. должны появиться отели, морской порт, вертолетная площадка, дайвинг-центр, конгресс-центр. Их возведут на берегу озера к 2033 году.
В министерстве Курортов и туризма Республики Крым сообщили, что с начала 2021 года было открыто 6 новых объектов на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных организаций, введен дополнительный номерной фонд в работающих объектах размещения на 111 номеров
Вадим Волченко среди наиболее ярких примеров эффективности работы бизнеса и власти отмечает проект курортного комплекса Alean Family Resort в городском округе Саки, который в настоящее время реализуется в рамках туристического кластера, координируемого Минкурортов Крыма. По словам министра, за счет государства подводится инфраструктура, создается общественное пространство, набережная, очистные сооружения, энергетика, а на сформированные инвестиционные площадки приходит инвестор, который создает действительно мощный рекреационный объект. Планируется, что Alean Family Resort на 2 тыс. номеров откроется в 2025 году. Проект с объемом капитальных инвестиций порядка 14 млрд. руб. создаст в республике около 1,7 тыс. новых рабочих мест, в том числе 700 – постоянных и 968 сезонных. Инвестпроектом предусмотрены среди всего прочего – крытый аквапарк и термальный комплекс, медицинский комплекс и SPA-центр, спортивный комплекс и теннисная академия.
В целом об интересе инвесторов к региону, как отмечает министр, свидетельствует то, что за 2015-2021 годы подписано и реализуются 37 инвестиционных соглашений на общую сумму более 50 млрд. руб., касающихся развития сферы курортов и туризма, что по объему инвестиций составляет более 25% всего объема инвестиций, вкладываемых в экономику республики. За 2014-2020 годы было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тыс. номеров. Еще в 334 объектах размещения была проведена реконструкция.
Повысить инвестиционную привлекательность оздоровительного туризма призвана и новая программа по льготному кредитованию инвесторов на строительство отелей в объеме 18,8 млрд руб. Инвесторы до 2024 г. смогут получать льготные кредиты по ставке 3-5% на строительство и реконструкцию отелей и санаториев категории не менее «3*», площадью от 5000 кв м или номерным фондом от 120 номеров. Первичный отбор участников будет осуществляться прошедшими аккредитацию банками, а затем предоставляться в Ростуризм в виде списка инвестиционных проектов, претендующих на льготное кредитование. Новые механизмы поддержки помогут в перспективе изменить ситуацию в санаторно-курортной сфере, запустив механизмы конкуренции, влияющие на соотношение цены и качества отдыха.

Цифровизация

В 2021 году обозначился тренд на усиление технологического фактора, цифровизацию в санаторно-курортной отрасли.

ТОП-100 РОССИЙСКИХ ЗДРАВНИЦ. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2020 ГОД

Участники рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» выдержали испытания 2020 года, продолжили оказывать санаторно-курортные услуги, сохранили медицинскую базу и персонал, незначительно сократили численность работающих, продолжили конкуренцию за рыночного и корпоративного потребителя.
Таблица № 10. Десятка лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности за 2020 год
Место в рейтинге 2020 Интегральный индекс 2020 Край Наименование санатория Масш-таб 2020 Эффективность 2020 Инвест-потенциал 2020
1 0,7047 Краснодарский край ООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий Заполярье») 2 6 66
2 0,6568 Межрегиональ-ная группа Сеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») 1 34 65
3 0,6473 Межрегиональ-ная группа ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения РФ ) 4 28 22
4 0,6373 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс «Bridge Resort» (ООО «Мостовик Девелопмент») 3 32 36
5 0,5652 Республика Башкортостан АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») 5 5 60
6 0,5487 Краснодарский край ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО «Пансионат с лечением «Приморье») 10 2 50
7 0,5435 Карелия ЗАО «Клиника Кивач»(ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач») 7 12 33
8 0,4629 Алтайский край Санаторий «Россия» (АО Санаторий «Рассия») 8 33 56
9 0,4535 Тюменская область Санаторий «Сибирь» (АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (АО «ЦВМиР «Сибирь») 11 17 35
10 0,4504 Республика Крым «Санаторий «Сосновая Роща» (ООО « Санаторий «Сосновая Роща») 33 3 1
Для сравнения представлены данные прошлогоднего рейтинга.
Таблица № 11. Лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности за 2019 год
Место в рейтинге 2019 Интеграль-ный индекс 2019 Край Наименование санатория Масштаб 2019 Эффективность 2019 Инвест-потенциал 2019
1 0,8274 Краснодарский край ООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий Заполярье») 2 2 66
2 0,7834 Республика Башкортостан АО Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») 4 1 46
3 0,7762 Межрегиональ-ная группа Сеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») 1 19 44
4 0,6813 Алтайский край АО «Курорт Белокуриха» (АО «Курорт Белокуриха») 3 38 64
5 0,6517 Ставропольский край ООО «Санаторий Плаза» (ООО «Санаторий Плаза») 8 8 4
6 0,6512 Алтайский край Санаторий «Россия» (АО «Санаторий «Рассия») 6 16 19
7 0,6445 Карелия ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач» (ЗАО «Клиника Кивач») 7 14 23
8 0,6228 Краснодарский край Курортный комплекс Молния Ямал» (ООО «Молния Ямал») 9 10 15
9 0,5973 Пермский край Курорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт Усть-Качка») 5 51 39
10 0,5781 Пермский край ЗАО «Курорт Ключи» (ЗАО «Курорт Ключи») 17 4 14
Закономерно, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом значение интегрального показателя снизилось. Так, значение интегрального показателя в 2019 году колебалось в диапазоне 0,8274 - 0,5781, а в 2020 году – 0,7047 – 0,4504, что в целом свидетельствует о снижении показателей финансово-экономических результатов участников.
Лидеры ТОП-10 российских здравниц по интегральному показателю инвестиционной привлекательности за 2020 год – традиционно курорты Краснодарского, Ставропольского, Алтайского краев и Карелии. Впервые участником ТОП-10 стала здравница из Тюменской области – АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь».
Лидер рейтинга остался неизменным – Санаторий «Заполярье», но состав участников ТОП-10 обновился на 50%. ТОП-10 здравниц объединяет существенный размер годовой выручки от 900 до 1.620 млн руб, кроме межрегиональной группы «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (2.955 млн руб), включающей 9 санаториев, и санатория «Сосновая Роща» в Крыму (366 млн руб), продемонстрировавшего высокие результаты в 2020 г. по эффективности бизнеса и инвестиционному потенциалу. ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России поднялся с 31 места в прошлом году на 3-е, что обусловлено, прежде всего, участием в рейтинге за 2020 год 6 санаториев с объемом выручки 1.469 млн руб, вместо 5 организаций в 2019 году.
Отмечаем проявившийся в 2020 г. тренд на устойчивый рост инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности здравниц с различающейся бизнес-моделью: классический санаторий, санаторно-курортный комплекс и пансионат с лечением конкурируют между собой. Бизнес-модель некоторых участников рейтинга, сочетающая отельный бизнес, имеющий современные стандартизированные практики управления номерным фондом, логистикой, обслуживанием и питанием, с оказанием санаторно-курортных услуг, продемонстрировали в кризисный год сравнительно хорошие результаты . К ним относится санаторно-курортный комплекс «Bridge Resort» и ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО «Пансионат с лечением «Приморье»), занявшие в рейтинге за 2020 г. 4-е и 6-е место соответственно.
Таблица №12. ТОП-10 по масштабу бизнеса
Место в рейтинге 2020 Край Наименование санатория Масштаб бизнеса 2020
1 Межрегиональная группа Сеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») 0,4564
2 Краснодарский край ООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий Заполярье») 0,4361
3 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс «Bridge Resort» (ООО «Мостовик Девелопмент») 0,4304
4 Межрегиональная группа ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения РФ ) 0,4270
5 Республика Башкортостан АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») 0,2911
6 Пермский край Курорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт «Усть-Качка») 0,2905
7 Карелия ЗАО «Клиника Кивач»(ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач») 0,2869
8 Алтайский край Санаторий «Россия» (АО Санаторий «Рассия») 0,2601
9 Краснодарский край ООО «Курортный комплекс «Молния Ямал» (ООО «Молния Ямал») 0,2352
10 Краснодарский край ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО «Пансионат с лечением «Приморье») 0,2319
В рейтинге за 2020 год по масштабу бизнеса неизменно лидируют южные регионы, Алтайский и Пермский края, республики Башкортостан и Карелия. Отметим, что в ТОП-10 по масштабу бизнеса входят участники ТОП-15 по интегральному показателю инвестиционной привлекательности, т.е. те санатории, которые вошли в ТОП-10 по масштабу бизнеса, заняли и первые 15 мест по общему показателю инвестиционной привлекательности. Масштаб бизнеса, как фактор устойчивого развития организации, по-прежнему является значительным для инвестиционной привлекательности в санаторно-курортной отрасли.
Таблица № 13. ТОП-10 по эффективности бизнеса
Место в рейтинге 2020 Край Наименование санатория Эффективность бизнеса 2020
1 Республика Башкортостан ООО «Санаторий «Танып» (ООО «Санаторий «Танып» РБ) 0,2244
2 Краснодарский край ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО «Пансионат с лечением «Приморье») 0,2202
3 Республика Крым «Санаторий «Сосновая Роща» (ООО « Санаторий «Сосновая Роща») 0,2081
4 Республика Крым ООО «Голубая волна» (ООО «Голубая волна») 0,1940
5 Республика Башкортостан АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») 0,1803
6 Краснодарский край ООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий Заполярье») 0,1758
7 Республика Крым ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда» УДП РФ 0,1753
8 Краснодарский край Medical Spa Hotel Rosa Springs (ООО «Санаторий «Роза Хутор» Medical Spa Hotel Rosa Springs ) 0,1720
9 Москва AMAKS «Курорт Красная Пахра» г. Москва (ООО «Курорт Красная Пахра») 0,1587
10 Республика Крым Крымский центр оздоровления Неумывакина (ООО «Континент») 0,1584
За 2020 год в ТОП-10 по эффективности бизнеса вошли санатории Республики Крым – 4 организации, Краснодарского края – 3, республики Башкортостан – 2 и Москвы – 1.
Санатории, вошедшие в ТОП-10 по показателю эффективности, достигли превышения показателя производительности труда на +42% к средней по ТОП-100. Среднегодовая загрузка в условиях пандемии ТОП-10 по эффективности составила 79% при средней загрузке ТОП-100 в 55%, а в отрасли – 29,5%, что подтверждает стабильность и стрессоустойчивость бизнес-модели лидеров, которые отличаются грамотным управлением и отлаженностью всех бизнес-процессов здравницы.
Таблица № 14. ТОП-10 по инвестиционному потенциалу
Место в рейтинге 2020 Край Наименование санатория Инвести-ционный потенциал 2020
1 Республика Крым «Санаторий «Сосновая Роща» (ООО «Санаторий «Сосновая Роща») 0,1397
2 Тюменская область АУ СОН ТО «Центр «Красная гвоздика» (Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-оздоровительный центр пожилых людей и инвалидов «Красная гвоздика») 0,1374
3 Санкт-Петербург Клиника адаптационной медицины X-Clinic (ООО «Икс-Клиника») 0,1333
4 Калининградская область ООО «Лангендорф» (ООО «Лангендорф») 0,1324
5 Республика Крым Крымский центр оздоровления Неумывакина (ООО «Континент») 0,1258
6 Краснодарский край ООО «Санаторий «Русь» (ООО «Санаторий «Русь») 0,1256
7 Республика Крым Курортный комплекс «Пальмира-палас» (ООО «Пальмира-Палас») 0,1247
8 Республика Башкортостан ООО санаторий «Юматово» (ООО санаторий «Юматово») 0,1191
9 Московская область ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» ( «Санаторий «Ревиталь Парк») 0,1176
10 Республика Башкортостан ООО «Санаторий «Танып» (ООО «Санаторий «Танып» РБ) 0,1140
Инвестиционный потенциал напрямую не зависит от коечного фонда и загрузки, его определяет рост выручки год к году, рентабельность EBIT , долговая нагрузка, т.е. способность к росту, в т.ч. год/к году, при наличии собственных и заемных средств.
По инвестиционному потенциалу в первой десятке традиционно присутствуют санатории из бОльшего количества регионов, чем в других категориях: в 2019 г. – 8 регионов, в 2020 г. – 7. Рост объема совокупной выручки 2020/2019 г. ТОП-10 по инвестиционному потенциалу составил 140% , ТОП-100 – 101,5%, а рост аналогичного показателя по отрасли – 69%.
В целом ТОП-100 здравниц за 2020 г. впервые с начала выхода рейтинга получили убыток до налогообложения и уплаты процентов за привлеченные заемные средства в размере – 1.779 млн руб, и убыточность по EBIT (средняя) составила -4,8%. В то же время ТОП-10 по инвестиционному потенциалу показали среднюю рентабельность +22% , которая колебалась внутри десятки от +7,2 до +54,6%. Высокие позиции по показателю инвестиционной привлекательности ТОП-10 в рейтинге обусловлены хорошей динамикой выручки год к году (+40%), которая является высокой даже в стабильный год, не говоря уже о кризисном годе.
Интересны и бизнес-модели ТОП-10: например, Клинике адаптационной медицины X-Clinic (ООО «Икс-Клиника»), которая оказывает санаторно-курортные услуги, удалось в пандемию увеличить годовую выручку в 17 раз, и за счет собственных и заемных средств заработать прибыль. Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-оздоровительный центр пожилых людей и инвалидов «Красная гвоздика» работало в 2020 году в качестве обсерватора, что позволило ему увеличить выручку к 2019 г. на 70% и добиться рентабельности EBIT в размере 24%.

УСРЕДНЕННЫЙ САНАТОРИЙ ТОП-100 В ДИНАМИКЕ

Мы продолжаем наблюдать, как изменяется портрет усредненного санатория на протяжении уже 6 лет. Анализ ведется по показателям, включенным в интегральный показатель ТОП-100 здравниц.
Таблица 15. Портрет усредненного санатория ТОП-100 в динамике
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019
Выручка от продаж (млн руб) 352 318 316 408 422 345 82%
Выручка на врача (тыс руб за год) 13 640 14 273 14 515 18 297 20270 15 038 74%
Загрузка (%) 73 72 70 74 69 55 80%
Производительность труда (тыс руб/чел за год) 1 005 956 962 1 232 1 356 1 202 89%
Рентабельность EBIT (%) 1,1 4,3 3,9 4,3 5.9 -4,8 -81%
Отношение долга к выручке (%) 8 9 7 28 33,3 40 120%
Усредненный санаторий из рейтинга ТОП-100 за 2020 год представляет собой организацию с годовой выручкой 345 млн руб (минус 18% к 2019 г.), что по-прежнему масштабно смотрится на фоне среднеотраслевого показателя в 59,8 млн рублей по Росстату.
Совокупная выручка участников рейтинга ТОП-100 год к году сократилась на 6,3 млрд руб или на 15% против сокращения доходов санаторно-курортной отрасли в целом на 31%.
Уровень загрузки номерного фонда здравницы на среднеотраслевом уровне в 2020 г. составил 29,5% , участники рейтинга загрузили свои мощности в среднем на 55% . Производительность труда усредненного участника ТОП-100 остается по-прежнему невысокой в сравнении с промышленностью, по сравнению с 2019 годом она сократилась на 11% . Рентабельность (убыточность) по EBIT у здравниц из ТОП-100 ожидаемо составила отрицательную величину в размере -4,8% против среднеотраслевой убыточности -12% . Совокупный долг ТОП-100 за 2020 год к 2019 году увеличился несущественно: с 14,6 до 15,0 млрд руб , но сокращение доходов отразилось на росте соотношения долга к выручке с 33,3% до 40% .

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ СЕТЕВЫХ САНАТОРИЕВ

При составлении рейтинга, как и ранее, в расчет берутся санатории, продающие санаторно-курортные путевки на открытом рынке, где конкурируют организации с различной формой собственности: государственной (федеральной) и частной.
Таблица 16. Сетевые санатории в Рейтинге ТОП 100
2016 2017 2018 2019 2020
Наименование Регион Кол-во санаториев Место в интегральном рейтинге ТОП -100
AMAKS Hotels&Resorts Усть-Качка 1 6 5 9 9 11
Старая Русса 1 15 10 13 15 17
Шахтер 1 23 18 39 32 58
Красная Пахра 1 - - 36 34 19
Новая Истра 1



39
«Ульяновсккурорт» Ульяновская область 4 24 29 38 40 36
Сеть АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» Межрегиональная группа 19 2 3 4 3 2
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава РФ Межрегиональная группа 6 - 13 12 31 3
С публикации самого первого рейтинга мы наблюдаем продолжающуюся конкуренцию между частными и государственными сетями, которые показывали достаточно стабильные результаты с даты выхода рейтинга ТОП-100. Исключением не стал и кризисный 2020 год, когда сети работали в условиях ограничительных мер Роспотребнадзора.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА ПО РЕГИОНАМ

Таблица 17. Территориальное распределение ТОП-100 по регионам
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2019
Край Количество здравниц, ед. Выручка от продаж (млн руб) Доля в совокупной выручке, %
Ставропольский край 17 17 16 16 13 5 138 4 954 6 636 6 458 2 919 16,2 15,7 16,3 15,3 8,5 55%
Краснодарский край 12 12 13 18 11 4 081 4 279 8 021 9 345 7 010 12,8 13,6 19,7 22,1 20,3 92%
Республика Крым 16 16 8 7 13 3 213 3 173 2 365 3 000 4 010 10,1 10,1 5,8 7,1 11,6 164%
Алтайский край 4 4 6 6 7 2 923 2 838 4 303 4 047 2 417 9,2 9,0 10,5 9,6 7,0 73%
Республика Башкортостан 4 4 5 3 4 2 349 2 213 1 172 2 086 1 814 7,4 7,0 2,9 4,9 5,3 107%
Республика Татарстан 4 4 4 4 5 1 057 995 1 028 919 830 3,3 3,2 2,5 2,2 2,4 109%
Свердловская область 6 7 9 4 3 613 617 1 073 662 295 1,9 2,0 2,6 1,6 0,9 53%
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Край Загрузка номерного фонда, % Рентабельность, % Долг/выручка, %
Ставропольский край 71 67 71 71 50 3,8 2,5 6,1 13,8 -10,4 1 3 35 45 42
Краснодарский край 70 68 67 65 55 3,8 2,5 6,1 0,8 -1,4 16 16 101 70 122
Республика Крым 68 64 66 52 64 3,8 2,5 6,1 1,1 -0,9 1 1 23 78 61
Алтайский край 82 74 82 79 46 9,0 8,8 6,0 9,4 -7,4 5 5 5 6 18
Республика Башкортостан 86 87 90 98 77 2,1 4,3 2,8 3,3 6,8 0 0 0 1 9
Республика Татарстан 79 73 75 71 52 10,1 6,8 4,2 4,2 0,2 32 15 11 10 16
Свердловская область 79 74 78 73 46 -7,7 -0,7 1,0 1,8 -30 11 9 7 1 33
Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» за 2020 год вошли санатории из 33 регионов ( -3 регионов к 2019 году) . Наибольшее количество здравниц – 37 из 100 – приходится на Краснодарский, Ставропольский края и Крым. Алтайский край, Республики Башкортостан и Татарстан, а также Свердловская область представлены 19-ю санаториями. Остальные 25 регионов вошли в рейтинг ТОП-100 одной или двумя здравницами.
В лидерах по загрузке номеров уже 5-й год подряд остаются здравницы Башкортостана ( 77% ) , близки показатели заполняемости номеров санаториев в Крыму ( 64% ) . У санаториев Краснодарского края, вошедших в рейтинг ТОП-100, загрузка в 2020 г. составила 55% против средней по здравницам края – 24% . Остались рентабельными по EBIT в 2020 г. санатории республик Башкортостан ( +6,8% ) и Татарстан ( +0,2% ) . Самая высокая долговая нагрузка в рейтинге ТОП-100 сохраняется у санаториев Краснодарского края ( 122% от совокупной годовой выручки).
Таблица 18. Рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» 2020 год
Место в рейтинге Интегральный индекс 2020 Край Наименование санатория (сертификат/официальное) Масштаб Эффективность Инвест-потенциал
1 0,7047 Краснодарский край ООО «Санаторий «Заполярье» (ООО «Санаторий Заполярье») 2 6 66
2 0,6568 Межрегиональная группа Сеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ») 1 34 65
3 0,6473 Межрегиональная группа ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения РФ ) 4 28 22
4 0,6373 Краснодарский край Санаторно-курортный комплекс «Bridge Resort» (ООО «Мостовик Девелопмент») 3 32 36
5 0,5652 Республика Башкортостан АО «Санаторий «Янган-Тау» (АО Санаторий «Янган-Тау») 5 5 60
6 0,5487 Краснодарский край ПРИМОРЬЕ GRAND RESORT HOTEL (АО «Пансионат с лечением «Приморье») 10 2 50
7 0,5435 Карелия ЗАО «Клиника Кивач»(ЗАО «Лечебно-профилактическое учреждение естественного оздоровления «Клиника Кивач») 7 12 33
8 0,4629 Алтайский край Санаторий «Россия» (АО Санаторий «Рассия») 8 33 56
9 0,4535 Тюменская область Санаторий «Сибирь» (АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» (АО «ЦВМиР «Сибирь») 11 17 35
10 0,4504 Республика Крым «Санаторий «Сосновая Роща» (ООО « Санаторий «Сосновая Роща») 33 3 1
11 0,4299 Пермский край Курорт «Усть-Качка» (ЗАО «Курорт «Усть-Качка») 6 92 53
12 0,4244 Республика Башкортостан ООО «Санаторий «Танып» (ООО «Санаторий «Танып» РБ) 38 1 10
13 0,4237 Краснодарский край Medical Spa Hotel Rosa Springs (ООО «Санаторий «Роза Хутор» Medical Spa Hotel Rosa Springs ) 21 8 12
14 0,4206 Республика Крым ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России) 12 22 40
15 0,4163 Краснодарский край ООО «Курортный комплекс «Молния Ямал» (ООО «Молния Ямал») 9 59 42
16 0,3953 Краснодарский край ООО «СКК «ЗНАНИЕ» (ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание») 17 16 47
17 0,3922 Новгородская область АО «Курорт «Старая Русса» (АО «Курорт Старая Русса») 13 40 30
18 0,3830 Пермский край ЗАО «Курорт Ключи» (ЗАО «Курорт Ключи») 20 15 74
19 0,3641 Москва AMAKS «Курорт Красная Пахра» г. Москва (ООО «Курорт Красная Пахра») 34 9 17
20 0,3638 Алтайский край АО «Санаторий «Алтай» (АО «Санаторий «Алтай-West») 16 50 48
21 0,3611 Республика Крым ООО «ПАРК ФОРОС» (ООО «ПАРК ФОРОС») 18 36 28
22 0,3593 Республика Крым Курортный комплекс «Пальмира-палас» (ООО «Пальмира-Палас») 19 61 7
23 0,3562 Московская область ООО «Санаторий «Ревиталь Парк» ( «Санаторий «Ревиталь Парк») 36 14 9
24 0,3512 Республика Крым ООО «Голубая волна» (ООО «Голубая волна») 45 4 96
25 0,3477 Республика Башкортостан ООО санаторий «Юматово» (ООО санаторий «Юматово») 57 11 8
26 0,3357 Ставропольский край ООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск» (ООО Санаторий «Центросоюз-Кисловодск») 24 31 64
27 0,3332 Новосибирская область ООО «Санаторий «Озеро Карачи» (ООО «Санаторий «Озеро Карачи») 32 23 32
28 0,3240 Калининградская область ООО «Санаторий «Янтарный берег» (ООО «Санаторий «Янтарный берег») 23 48 55
29 0,3227 Республика Крым Центр спорта «Эволюция»(ООО «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитиации инвалидов» ООО «НЦП и ДП и РИ») 15 87 69
30 0,3207 Республика Крым ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда» УДП РФ 79 7 37
31 0,3172 Алтайский край Санаторий «Родник Алтая» (ООО Санаторий «Родник Алтая») 25 46 70
32 0,3157 Краснодарский край ОЦ «Санаторий «ЮГ» (ООО «Газпром добыча Астрахань» Оздоровительный центр «Санаторий «Юг») 37 19 58
33 0,3118 Новосибирская область Санаторий «PARUS medical resort & SPA» (ООО «САНАТОРИЙ ПАРУС-РЕЗОРТ») 73 13 15
34 0,3084 Сахалинская область АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды» (АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды») 35 21 86
35 0,3075 Республика Крым Крымский центр оздоровления Неумывакина (ООО «Континент») 94 10 5
36 0,3067 Ульяновская область АО «Ульяновсккурорт» (АО «Ульяновсккурорт») 22 53 94
37 0,3057 Краснодарский край ООО «Санаторий «Русь» (ООО «Санаторий «Русь») 52 37 6
38 0,3053 Краснодарский край АО «Клинический санаторий «Металлург» (АО «Клинический санаторий «Металлург») 47 24 31
39 0,3017 Московская область AMAKS Курорт «Новая Истра» (АО «Санаторий Истра») 41 25 38
40 0,3001 Ставропольский край Санаторий «Машук Аква Терм» ( Профессиональная Санаторно-Курортная Компания «Машук Аква-Терм»«) 31 49 29
41 0,2993 Республика Татарстан Санаторий «Бакирово» (ЛПУ профсоюзов «Санаторий «Бакирово») 27 52 67
42 0,2986 Республика Крым ООО «Санаторий «Орен-Крым» (ООО «Санаторий «Орен-Крым») 42 26 49
43 0,2968 Ставропольский край ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ) (ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» (СКРЦ)) 14 95 99
44 0,2870 Санкт-Петербург Санаторий «Сестрорецкий курорт» (ОАО «Санаторий «Сестрорецкий курорт») 26 51 95
45 0,2860 Республика Хакасия ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования «Туманный» (ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования «Туманный) 58 27 44
46 0,2836 Челябинская область ОАО «Санаторий Урал», Челябинская область (ОАО «Санаторий Урал») 49 30 52
47 0,2832 Тюменская область АУ СОН ТО «Центр «Красная гвоздика» (Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Социально-оздоровительный центр пожилых людей и инвалидов «Красная гвоздика») 59 67 2
48 0,2784 Самарская область ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА РФ (ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» ФМБА РФ) 30 65 57
49 0,2779 Иркутская область АО Курорт «Русь» (АО Курорт «Русь») 88 18 19
50 0,2773 Ставропольский край ООО «Машук» (клинический санаторий «Пятигорский Нарзан» (ООО «Машук») 83 20 23
51 0,2758 Тюменская область Санаторий-профилакторий ООО «Газпром трасгаз Югорск» (Санаторий-профилакторий ООО «Газпром трасгаз Югорск») 40 39 78
52 0,2690 Новосибирская область ООО «Санаторий Рассвет» (ООО «Санаторий Рассвет») 55 57 14
53 0,2671 Республика Татарстан Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Васильевский» (Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Васильевский») 43 68 11
54 0,2626 Санкт-Петербург Клиника адаптационной медицины X-Clinic (ООО «Икс-Клиника») 51 84 3
55 0,2625 Ставропольский край ООО «Санаторий ПлазаСПА» (ООО «Санаторий ПлазаСПА») 39 54 75
56 0,2593 Краснодарский край ОАО «Санаторий «Магадан» (ОАО «Санаторий «Магадан») 28 83 46
57 0,2573 Псковская область ЛПУ «Санаторий «Хилово» (ЧЛПУ «Санаторий «Хилово») 29 76 71
58 0,2558 Ставропольский край Амакс санаторий «Шахтер» (ОАО Ордена «Знак почета ««Санаторий «Шахтер») 54 55 68
59 0,2546 Республика Крым Ribera Resort&SPA (ООО «УК» «Риэлт Менджмент») 63 60 16
60 0,2539 Республика Татарстан АО «Санаторий Крутушка» (АО «Санаторий Крутушка») 82 35 26
61 0,2532 Ставропольский край ЗАО «Санаторий «Родник» (ЗАО «Санаторий «Родник») 66 44 61
62 0,2531 Республика Крым АО «Санаторий «Сакрополь» (АО «Санаторий «Сакрополь») 53 42 98
63 0,2480 Ярославская область ОАО «Санаторий «Красный Холм» (ОАО «Санаторий «Красный Холм») 50 74 21
64 0,2478 Республика Крым Санаторий Таврия (ООО «Таврия») 64 62 24
65 0,2457 Республика Башкортостан ГУП санаторий «Якты-Куль» РБ (ГУП санаторий «Якты-Куль» РБ) 67 63 20
66 0,2447 Республика Дагестан Санаторий «Каспий» (ООО «Каспий») 65 43 84
67 0,2417 Республика Татарстан ЗАО «Санаторий Радуга» (ЗАО «Санаторий Радуга» ) 86 38 34
68 0,2414 Адыгея Здравница «Лаго-Наки» (ЗАО «Терминал» Санаторий-профилакторий «Лаго-Наки») 77 47 41
69 0,2396 Иркутская область Санаторий «Электра» (ООО «Гранд Байкал») 75 56 27
70 0,2302 Ивановская область ООО «Санаторий имени Станко» (ООО «Санаторий имени Станко») 70 58 79
71 0,2296 Алтайский край ООО санаторий «Эдем» (ООО санаторий «Эдем») 97 41 18
72 0,2273 Красноярский край ООО «Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината» (ООО «Санаторий-профилакторий Юбилейный Горно-химического комбината») 87 29 97
73 0,2182 Республика Крым Санаторно-курортный комплекс GOLDEN FAMILY (ООО «САНАТОРИЙ «ГОЛДЕН») 48 94 39
74 0,2172 Удмуртская Республика ООО «Санаторий Ува» (ООО «Санаторий Ува») 80 70 43
75 0,2162 Ставропольский край ОАО «Санаторий «Бештау» (ОАО «Санаторий «Бештау») 71 69 80
76 0,2156 Ставропольский край СКУ «Санаторий им. Георгия Димитрова» (Санаторно-курортное учреждение «Санаторий им. Георгия Димитрова) 46 82 89
77 0,2147 Ставропольский край ЛПУ «санаторий «Эльбрус» (Лечебно-профилактическое учреждение «санаторий «Эльбрус») 62 71 90
78 0,2147 Кировская область ООО «Санаторий «Лесная Новь» (ООО «Санаторий «Лесная Новь» им.Ю.Ф. Янтарева») 84 66 45
79 0,2118 Ставропольский край ЛПУ «Санаторий имени Анджиевского» (ЛПУ «Санаторий имени Анджиевского») 72 64 93
80 0,2114 Краснодарский край ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа» (ЗАО «Санаторий «Предгорье Кавказа») 61 81 73
81 0,2053 Свердловская область Санаторий-профилакторий «Талица» (Санаторий-профилакторий «Талица» Дирекции Свердловской ж/д филиала ОАО «РЖД») 89 45 100
82 0,2007 Московская область АО «Клинический санаторий «Валуево» (АО «Клинический санаторий «Валуево») 76 75 77
83 0,1997 Ставропольский край ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» (ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы») 56 93 85
84 0,1982 Свердловская область ООО «Триумф» (ООО «Триумф») 44 97 92
85 0,1980 Калининградская область ООО «Лангендорф» (ООО «Лангендорф») 99 77 4
86 0,1961 Псковская область ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» (Частное лечебно-профилактическое Учреждение «Санаторий «Голубые озера») 78 73 87
87 0,1948 Красноярский край «ЦПЗиР» - филиал АО «Красмаш» (Центр профилактики заболеваний и реабилитации « - филиал АО «Красноярский машиностроительный завод») 74 98 13
88 0,1832 Ставропольский край ЛПУ санаторий «Дубрава» (ЛПУ санаторий «Дубрава») 69 91 88
89 0,1831 Ярославская область Санаторий «Малые Соли» (АО «Санаторий «Малые Соли») 85 86 62
90 0,1820 Карелия Санаторий «Марциальные воды» (ООО Санаторий «Марциальные воды») 90 78 82
91 0,1759 Алтайский край ООО «Отель Беловодье» (ООО «Отель Беловодье») 93 79 59
92 0,1741 Самарская область ПАО «КуйбышевАзот» санаторий-профилакторий «Ставрополь»(ПАО «КуйбышевАзот» санаторий-профилакторий «Ставрополь») 96 88 25
93 0,1721 Республика Удмуртия АО «Санаторий «Металлург» (АО «Санаторий «Металлург») 68 99 72
94 0,1720 Алтайский край ООО Санаторий «Алтайский замок» (ООО Санаторий «Алтайский замок») 92 85 76
95 0,1714 Республика Татарстан УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА» (ЛПЧУП САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА») 81 96 81
96 0,1692 Оренбургская область ООО «Санаторий Бузулукский Бор» (ООО «Санаторий Бузулукский Бор» ) 100 72 54
97 0,1671 Республика Хакасия ООО «Санаторий-профилакторий «Металлург» (ООО «Санаторий-профилакторий «Металлург») 95 90 51
98 0,1666 Владимирская область СЛПУ «Санаторий им. Абельмана» (СЛПУ «Санаторий им. Абельмана») 91 89 83
99 0,1664 Свердловская область АО «РУСАЛ-Урал», «РУСАЛ Каменск-Уральский», санаторий-профилакторий «Каменный пояс» (АО Объединенная компания РУСАЛ Уральский Алюминий», «РУСАЛ Каменск-Уральский, санаторий-профилакторий «Каменный пояс» ) 98 80 63
100 0,1645 Алтайский край Медицинское учреждение Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха (Медицинское учреждение Санаторий Центросоюза РФ в г. Белокуриха) 60 100 91

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Участниками рейтинга являются санатории не как объекты, а как юридические лица в различных организационно-правовых формах.
Межрегиональной группой обозначены АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» (19 филиалов) и «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии (6 санаториев) поскольку филиалы (санатории) расположены в различных регионах страны.
Подсчет интегрального рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц» базировался на показателях, сгруппированных в три блока:
  1. Масштаб бизнеса (вес - 0,5). Основные показатели:
    • Выручка от продаж;
    • Коечная мощность;
    • Средняя выручка на 1 гостя в день.
  2. Эффективность бизнеса (вес - 0,35). Основные показатели:
    • Производительность труда;
    • Загрузка номерного фонда;
    • Средняя выручка на 1 врачебную ставку, скорректированная на коэффициент эффективности врачебного охвата.
  3. Инвестиционный потенциал (вес - 0,15). Основные показатели:
    • Рентабельность EBIT;
    • Динамика выручки в 2020 году по отношению к 2019-му;
    • Отношение долга к выручке от продаж.
Исходные данные. В основу рейтинга положен ряд отраслевых и финансовых показателей деятельности санаторно-курортной организаций, предоставленных непосредственно санаторно-курортными организациями в по итогам специального анкетирования (были получены в обработку данные более 300 санаторно-курортных организаций).
Для верификации информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленные в Системе профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) агентства «Интерфакс».
Итоги 2015 2016-2017 Итоги 2018 Итоги 2019