Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья провела исследование рынка SPA-отелей

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья провела исследование рынка SPA-отелей

Возрастающая популярность оздоровительного отдыха среди россиян, к которому можно отнести не только классическую программу в санатории, послужила для Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья стимулом к более пристальному изучению смежных сегментов. Так, на основе репрезентативной выборки была рассмотрена деятельность объектов, позиционирующих себя именно как спа-отели, которых, по оценкам аналитиков Ассоциации, в России насчитывается не менее 300. На основе выборки, состоящей из различных типов спа-отелей, был сделан анализ ключевых аспектов их деятельности и дана оценка перспектив роста данного сегмента.

Основные вопросы, на которые попытались ответить аналитики Ассоциации в результате исследования:

  • • Является ли открытие комплекса спа-услуг для отелей точкой дополнительного роста капитализации бизнеса?
  • • Возможно ли дальнейшее развитие спа-отелей с учетом международных трендов развития wellness индустрии?
  • • Каковы ключевые критерии успешной интеграции спа-услуг как в маркетинговую политику, так и в эффективную систему управления затрат отеля?

Были выделены следующие виды спа-отелей, для каждого из которых существует своя определенная специфика маркетингового продвижения и управления спа-комплексом: 

  • Спа-отель курортного типа.Представляет собой отель, ориентированный на сезонный отдых, например, на пляжный или горнолыжный.
  • Спа-отель городского/загородного типа. В данную группу отнесены отели, в меньшей степени подверженные сезонным колебаниям, не находящиеся в местах массового курортного отдыха, могут располагаться в крупном городе или загородом.
  • Спа-отель-санаторий.Данная группа представлена спа-отелями, «выросшими» из санаториев.
  • Мини спа-отель. Эта группа представлена небольшими спа-отелями, размер площади номерного фонда которых не превышает 1000 кв. м.

Все респонденты оценивались по трем категориям:

· влияние показателей масштаба бизнеса
· инвестиционный потенциал
· значимость спа-услуг

Анализировались показатели за 2018 год. Основные выводы базировались на данных, представленных респондентами. При этом допускается незначительная корректировка части выводов, в случае анализа более крупной выборки респондентов в дальнейшем.                         

В целом по всему сегменту спа-отелей можно сделать следующие выводы:


1.  Подавляющее большинство респондентов демонстрируют уверенный рост доходов в среднем 13,0% за 2018 год (за минусом инфляции рост составляет 8,7%), что подтверждает международный тренд о стабильном прогнозируемом росте сегмента спа-услуг в формате спа-отелей.

2. Представленная выборка свидетельствует о достаточно высоком инвестиционном потенциале спа-отелей, на что указывают показатели финансово-экономической эффективности, такие как рентабельность по EBIT, отношение долга к выручке, загрузка отеля.

3. Для большинства респондентов развитие спа является одним из значимых стимулов роста стоимости бизнеса.

4. Финансовые показатели эффективности управления показывают существенную разницу результатов у различных респондентов, что говорит об огромной разнице в подходах к управлению ценообразованием и продвижении услуги спа внутри объекта. Это говорит о большой информационной изолированности участников рынка спа, низком уровне конкуренции, и существенном потенциале роста доходности за счёт повышения качества управления эффективностью. И это основание для обмена опытом в части управления доходностью на объектах данного сегмента.

5.Учитывая тренды по формированию запросов на развитие услуг комплексного управления здоровьем, озвученные GlobalWellnessInstitute (GWI) в последнем исследовании (подробнее – в Приложении 1), предложение спа-услуг является возможным эффективным направлением развития санаториев, при условии создания спа как отдельного направления, учитывающего все особенности реализации данного комплекса услуг.

6. Средний доход от спа-услуг на 1 гостя в некоторых отелях приближается к величине дохода от проживания на 1 гостя (RevPac), что указывает на высокий удельный вес доходов от спа-услуг в выручке отеля.

7.  Успешные спа-отели, предлагающие широкий комплекс услуг, могут в перспективе трансформироваться в отели, поддерживающие в целом философию здорового образа жизни, спрос на которые, по прогнозам GWI, в ближайшее время будет возрастать.

Усредненный потрет спа-отеля на основе проанализированной выборки выглядит следующим образом:

  • Загрузка отеля – 59%.
  • Рентабельность EBIT – 12%.
  • Отношение долга к выручке – 50,2%.
  • Доход от спа-услуг на 1 одного посетителя – 5225 рублей.
  • Отношение числа посетителей спа-комплекса к общему числу проживающих в отеле – 0,54.

Среди наиболее успешных спа-отелей, принявших участие в исследовании, были выделены следующие:

1. Спа-отели курортного типа
  • • Отель Yalta Intourist. Республика Крым, г. Ялта;
  • • Palmira Palace Resort and SPA. Республика Крым, г. Ялта;
  • • Ostrova SPA-hotel Sochi. Краснодарский край, г. Сочи;
  • • Гранд отель «Жемчужина». Краснодарский край, г. Сочи;
  • • Medical spa отель ROSA SPRINGS. Краснодарский край, г. Сочи;
  • • «Аквамарин» Отель & СПА. Туапсинский район, с. Пляхо.

3.jpg

Основными характеристиками данной группы отелей являются:

  • • Лидерство по масштабу бизнеса и стабильный туристический поток в высокий сезон.
  • • Финансово-экономическая эффективность (рентабельность по EBIT колеблется в пределах 6-24%).
  • • Большее влияние сезонности, вследствие чего уровень загрузки отелей по итогам года в данной категории является относительно невысоким и колеблется в пределах 34-65%.
  • • Меньшая значимость спа-услуг в обеспечении стабильного туристического потока, вследствие чего показатели значимости спа-услуг несколько отстают от остальных групп (спа-комплекс посещает только каждый третий отдыхающий, площадь спа составляет в среднем 20% от площади номерного фонда). Однако стабильный туристический поток позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень доходности спа-услуг, средний доход на 1 гостя от СПА-услуг всего лишь на 20% ниже дохода на 1 гостя от проживания (Rev Pac).

2. Спа-отели городского/загородного типа
  • • Welna Eco Spa Resort. Калужская область, г. Таруса;
  • • Garden Hotel & Spa. Чувашская Республика, г. Чебоксары;
  • • SPA Отель RASSTAL. г. Набережные Челны.

4.jpg

Основными характеристиками данной группы отелей являются:

  • • По сравнению с первой группой незначительный масштаб бизнеса и более низкий уровень финансово-экономической эффективности (рентабельность EBIT колеблется от -8% до 10%).
  • • Высокая значимость спа-услуг в стратегии развития отеля, в следствие чего представители данной группа являются очевидными лидерами в этой группе критериев (70% гостей отеля пользуются услугами спа-комплекса, площадь, отведенная под спа-комплекс соразмерна площади номерного фонда). Однако доходность спа-услуг несколько ниже доходности, получаемой спа-отелями курортного типа, что связано, прежде всего, с географическим расположением данной группы отелей и более низкой платежеспособностью клиентов спа.
  • • При этом наблюдается более высокая загрузка отелей по итогам года (56-70%) в связи с меньшим влиянием сезонности, меньшей площадью номерного фонда.

3. Спа-отели-санатории

  • • Санаторий «Плаза». Ставропольский край, г. Кисловодск;
  • • Санаторий «Сосновая роща». Республика Крым, г. Ялта;
  • • Санаторий «Россия». Алтайский край, г. Белокуриха.

47.jpg

Основными характеристиками данной группы отелей являются:

  • • Стабильный туристический поток, обеспеченный уже наработанной репутацией на рынке санаторно-курортных услуг, значительный масштаб бизнеса, сопоставимый с показателями спа-отелей курортного типа.
  • • Высокая финансово-экономическая эффективность (рентабельность по EBIT колеблется в пределах 9%-35%).
  • • Самые высокие в выборке показатели загрузки отеля по итогам года (68-84%).
  • • Очень разнородный уровень доходности спа-услуг, что говорит о различных подходах к вопросам ценообразования и продвижению услуг спа.
  • • Высокий уровень востребованности спа-услуг среди гостей (каждый второй клиент отеля пользуются услугами спа).

Проведенный анализ свидетельствует, что именно данная группа имеет самые перспективные возможности трансформации в дальнейшем в многофункциональные оздоровительные wellness отели, направленные на комплексное поддержание здоровья и благополучия гостей.

4. Мини-спа-отели
  • • SPA-Курорт Кедровый. Алтайский край, г. Белокуриха;
  • • SPA-отель «Большие Соли». Ярославская обл., рп Некрасовское;

15.jpg

Основными характеристиками данной группы отелей являются:

  • • Способность показывать высокую финансово-экономическую эффективность даже при незначительном масштабе бизнеса (например, СПА-Курорт Кедровый демонстрирует самую высокую рентабельность EBIT в выборке 43%).
  • • Наблюдается средний уровень загрузки отеля (около 60%).
  • • Потенциально большая значимость спа-услуг в маркетинговой политике отеля.
  • • В следствие незначительного масштаба, в большей степени чувствительны к эффективности управления спа-комплексом.

В заключение необходимо отметить, что сегмент спа-отелей, безусловно, является привлекательным как с точки зрения экономической эффективности и роста капитализации отельного бизнеса, так и общей рыночной конъюнктуры, которая в настоящее время демонстрирует нацеленность на развитие сегментов wellness индустрии, обусловленное глобальными трендами заботы о здоровье человечества.

Публикация в СМИ



26.12.2019

Возврат к списку